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大家好,我是鱼哥,在市场耐心钓鱼的鱼哥。
回调有点猛,还是不熬汤了,说一个发现。
今天银行板块没怎么跌。看着银行板块的动作,注意到大盘成交量的起伏,鱼哥脑子里突然想起一个朋友经常念在嘴里的词语,“火车头”,“成交量”。
大致这是他念得最多的。
由于我俩投资思路完全不一样,而且他另有传承,不方便多问,他也不适合多讲。因此对于他的操作,我只知道个大概,但不清楚其中具体的逻辑和套路。
只是知道他非常看着火车头和成交量。
我这么公开说,并不涉及他的内在东西,因此没啥问题。
他经常说这么一个概念,那就是成交量上去才有得搞,发现了火车头才有得做。
就在看大盘时,鱼哥有了这么一种想法。
在2019年和2020年几次大盘指数的崛起中都有这么一种现象,那就是银行股崛起,推动指数上行,刺激市场成交量冲上一个台阶,尽管在冲锋过后银行股就掉下来了,比如工商银行等大个体。但此后市场却越发活跃,整体成交量也上了一个台阶,并没有随着股价的回落跌回来。
这里似乎我们可以这样理解。
银行股做了一把火车头,将市场活跃度和成交量打上去之后,就退下来了。
这样一来给了市场缓冲空间,不会一个劲往上拉,同时还能分阶梯式地刺激了市场的活跃度。
可能很多人就要问了,这个火车头为什么是银行权重,而不是自2019年以来多次活跃的科技板块。
确实,前两年科技股涨得很好,甚至非常好啊,那为什么没能继续引领大盘走强呢。
鱼哥认为有两个原因。
首先是科技板块本身市场扩展容量有限,即便把出口完全替代,也不过2000亿美元左右的市场空间,而且完成替代后,市场空间肯定会收窄。
此外,这一进程还需要很长时间。
因此在科技板块引领大盘脱离低位后,难以继续带领大盘向上。它没有互联网在2015年那种足够的力量,以至引领大盘走出一轮轰轰烈烈的牛市。
其次是,低位业绩股有更强的逻辑以及更大的能量。
去年的一个宏观逻辑就是疫情得到控制后,经济从看衰到出现反转。
而对银行板块熟悉的朋友都知道,当经济从低位企稳到步入复苏时期,银行板块迎来的利好最大。
在经济下行时期,坏账率升高,银行利润受到严重压缩。但经济一回暖,很多此前已经被当做坏账处理的贷款,也会摇身一变,质地改观。
相当于一笔帐你原本已经认为收不回来,却突然又收到了。
这或许就是银行作为拉涨工具的主要原因。
当然,经济并不是一直处于从低位到复苏的。
等经济持续回暖,市场的逻辑便又不同了。
鱼哥认为,真正能释放利润的大企业,极有可能成为市场的下一波明星。
比如主要权重银行,主要的绩优央企。
鱼哥还记得,2017年中国神华宣布派发特别股息,叠加顺周期行业的利润释放,市场走得轰轰烈烈。
这种行情,再一次演绎的可能行非常大。
毕竟,不是看不起茅台和金龙鱼,而是真认为它们都不行了。
市场要继续走强,拉涨甚至稳住指数,只有靠另一波龙头。
至于今天的下跌,还是基金抱团负反馈惹得祸。
还是等吧。
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