彭博盘前简报：3月1日

重点关注

美国众议院通过拜登1.9万亿美元的疫情纾困计划。全球债市跌势暂歇，美欧国债上周五止跌回升。美国暗示将推进实施特朗普政府遏制中国技术威胁的规定。中国2月份官方制造业PMI下跌，受春节假期因素影响。中国新增政府债券额度料缩水约两成，财政政策思维重返债务风险防控。恒生指数公司今天将公布优化咨询结果，恒指或迎史上最大调整。台湾今天休市。 

国际要闻

美国众议院通过拜登1.9万亿美元的疫情纾困计划。该计划涵盖1,400美元的经济刺激支票、增强的失业救济以及用于疫苗和检测的新资金全球债市风暴暂时偃旗息鼓，美欧债市上周五止跌回升。欧洲央行管委Schnabel称，如果近期收益率飙升的状况阻碍经济增长，央行可能会提供新的支持新冠疫情追踪：美国传染病专家福奇称美国病例的基线水平仍过高；美国批准强生疫苗上周五美国经济数据：密歇根大学2月份消费者信心指数跌至6个月低点。1月份个人收入飙升，推动个人支出创7个月最大增长。1月份商品贸易逆差扩大，进口创下纪录新高

美国暗示将推进实施特朗普政府遏制中国技术威胁的规定。此外，纽约证交所将启动对中海油的摘牌程序，中海油ADS的交易将自美东时间3月9日凌晨4点暂停

《中国日报》社论：拜登早期对华政策“有特朗普主义之嫌”，暗示对中美关系重建前景出现新的忧虑美国放弃了科技公司数字税谈判中的安全港要求，消除了导致欧美贸易关系紧张、阻碍达成国际协议的一个重要因素欧盟经济事务专员Gentiloni表示，在各国努力推动经济复苏之际，财政政策应该适应现实情况，允许增加更多支出以支持经济增长英国和欧盟在如何就金融市场规则进行合作方面接近达成协议，这是双方在英国脱欧后如何合作迈出的有限第一步英国央行首席经济学家Haldane表示，他认为英国通胀存在超预期加速的风险，并警告央行要提防在缓和物价涨幅方面“过于自满”比特币热降温，全球最大比特币基金上周暴跌近24%，超过比特币21%的跌幅高盛称，大宗商品涨势或缓解美债收益率劲升对新兴市场货币的冲击，青睐南非兰特、墨西哥比索和俄罗斯卢布美国对沙特部分人员实施制裁，美国情报部门称沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼批准杀害《华盛顿邮报》专栏作家贾马尔·卡舒吉，沙特官方矢口否认

大中华新闻

中国2月份官方制造业PMI从1月份的51.3降至50.6的9个月低点，低于经济学家预估中值，因春节假期导致生产中断。关注今天将公布的偏向出口导向的财新中国制造业PMI彭博追踪的八项早期指标的综合指数显示中国经济在2月份继续复苏，一定程度上可能归功于用来比较的去年2月份基数较低据新华社，中共中央政治局会议讨论“十四五”规划纲要草案和政府工作报告，指出国际形势中不稳定因素增多，今年努力保持经济在合理区间随着中国经济在疫情受控后回到增长轨道，财政部门的政策关注点也将从刺激增长重返稳杠杆、防风险。市场人士预计，今年中国新增政府债券额度料出现罕见下降，减少约两成中国央行行长易纲在二十国集团财长和央行行长视频会议上表示，推动将现有和新增特别提款权以适当形式转借给低收入国家，支持其经济复苏中国发改委、央行等部委联合发布推动和保障管理人在破产程序中依法履职的意见，提出加强金融机构对破产程序的参与和支持中国将含65项对美加征关税商品的排除清单延期至9月16日

恒生指数公司周一将公布有关优化恒生指数建议的咨询结果，如果建议获得通过，将增加恒生指数成分股数量、个股市值权重以及快速上市

阿里健康、龙湖集团和海底捞将于3月15日加入恒生指数成份股香港警方指控黄之锋等47人涉嫌串谋颠覆国家政权，这是自香港国安法去年生效以来依据该法提出的最大规模集体指控中国银保监会表示，目前网络借贷领域风险形势已发生根本好转，下一阶段将强化管控，严禁开展新的网贷撮合业务路透社报道，据悉蚂蚁集团正与旗下新的消费金融子公司的股东谈判，计划提高该子公司的资本金，可能需要补充300亿元人民币以满足监管要求字节跳动计划今年为其旗下教育机构大力教育再招聘1.3万名员工，以在蓬勃发展的在线学习市场中抢占更大的份额刺激铜价大涨的供应紧张有望缓解。IHS Markit的航运分析师Daejin Lee表示，从下个月开始，将有大量船只从智利和秘鲁抵达中国港口，即将涌入中国的铜精矿数量可能比2月份高出近60%深圳国际和鲲鹏资本计划分别收购苏宁易购8%和15%的股权，代价总额为148亿元人民币达能表示，计划将其在中资合作伙伴蒙牛乳业间接持有的9.8%股权转换为直接持股华夏幸福公告，近期新增未能如期偿还本息金额58.17亿元债务，累计未能如期偿还债务本息合计110.54亿元台湾2020年经常帐顺差942.8亿美元创新高，第四季央行准备资产增加278.4亿美元，为历年单季新高知情人士称，凯雷集团投资的安能物流考虑在香港IPO，可能筹资约5亿美元知情人士称，初创公司满帮集团以保密形式递交美国IPO申请，可能至少筹资10亿美元，最快年内上市知情人士称，华平投资支持的不动产投资公司亚腾资管正在研究在香港和新加坡上市的计划，最早可能在今年筹集至少10亿美元欧美市场一览美国股市：科技股上周五小幅反弹，因全球债券暴跌走势缓解。标普500指数则连续第二天下跌，能源和金融股领跌标普500指数下跌0.5%，报3811.15点道琼斯工业平均指数下跌1.5%，报30932.37点纳斯达克综合指数上涨0.6%，报13192.35点美国债市：国债上周五攀升，长债领涨，受月末买盘支撑，因展期和持仓调整倾向于买入债券而不是股票2年期国债收益率下跌4.5个基点，报0.1270%5年期国债收益率下跌8.85个基点，报0.7313%10年期国债收益率下跌11.5个基点，报1.4049%30年期国债收益率下跌12.21个基点，报2.1513%外汇市场：美元上周五跑赢所有其他G-10货币，创出去年10月份以来最佳单周表现，与此同时美债收益率保持在一年来的高点附近。瑞郎和日元相对于资源型货币走高衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.7%欧元/美元下跌0.82%，报1.2075美元美元/日元上涨0.34%，报106.57日元英镑/美元下跌0.59%，报1.3933美元澳元/美元下跌2.12%，报0.7706美元欧元/英镑下跌0.18%，报0.8670英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.13%，报6.4807元美元/在岸人民币夜盘上涨0.19%，报6.4681元据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.18%，报28.3060元台币欧洲股债：欧洲国债上涨，收益率曲线大幅平坦化，全球债市跌势稍歇，迹象显示欧洲央行正在加大购债力度，月末资金流动也对市场产生影响斯托克欧洲600指数下跌1.6%，报404.99点英国富时100指数下跌2.5%，报6,483.43点法国CAC 40指数下跌1.4%，报5,703.22点德国DAX指数下跌0.7%，报13,786.29点英国10年期国债收益率上涨3.6个基点，报0.820%德国10年期国债收益率下跌2.8个基点，报-0.260%法国10年期国债收益率下跌3.8个基点，报-0.011%意大利10年期国债收益率下跌3.8个基点，报0.761%能源：原油价格上周五创出11月份以来最大下跌，美元走强以及对通货膨胀的担忧给油价有记录以来的最佳年度开局带来压力WTI原油期货下跌3.2%，报61.50美元/桶ICE布伦特原油期货下跌2.6%，报64.42美元/桶NYMEX汽油期货下跌1.3%，报1.9505美元/加仑NYMEX柴油期货下跌2.9%，报1.8431美元/加仑NYMEX天然气期货下跌0.2%，报2.7710美元/百万英热单位金属：金价在上周五随交易员减持而进一步下跌，创出2016年底以来最大月跌幅，因美元走强和经济改善预期降低了对这种避险资产的需求；铜价创去年10月来最大日跌幅，供应紧张有望缓解COMEX期金下跌2.6%，报1,728.80美元/盎司COMEX期银下跌4.5%，报26.4400美元/盎司NYMEX铂金期货下跌3.8%，报1,185.30美元/盎司LME期铜下跌3.6%，报9,077.00美元/吨LME期铝下跌3.6%，报2,154.50美元/吨LME期锌下跌3.4%，报2,792.50美元/吨COMEX期铜下跌4.0%，报4.0925美元/磅

经济数据日程（北京时间）

08:00：澳大利亚2月墨尔本研究所通胀指数环比（前值为0.2%）08:30：澳大利亚2月ANZ招聘广告环比（前值为2.3%）08:30：日本2月制造业PMI终值（初值为50.6）09:45：中国2月财新制造业PMI（预估为51.4，前值为51.5）13:00：日本2月汽车销量同比（前值为6.8%）16:45：意大利2月Markit制造业PMI（预估为56.8，前值为55.1）16:50：法国2月Markit制造业PMI终值（预估为55，初值为55）16:55：德国2月Markit制造业PMI终值（预估为60.6，初值为60.6）17:00：欧元区2月Markit制造业PMI终值（预估为57.7，初值为57.7）17:30：英国1月住房贷款批准数（预估为9.8万，前值为10.34万）17:30：英国2月Markit制造业PMI终值（预估为54.9，初值为54.9）18:00：意大利2月欧盟调和消费价格同比初值（预估为0.7%，前值为0.7%）21:00：德国2月消费价格同比初值（预估为1.2%，前值为1%）22:30：加拿大2月制造业PMI（前值为54.4）22:45：美国2月Markit制造业PMI终值（预估为58.5，初值为58.5）23:00：美国1月建筑支出环比（预估为0.7%，前值为1%）23:00：美国2月ISM制造业活动指数（预估为58.6，前值为58.7）1日：澳门1月酒店入住率、2月幸运博彩毛收入同比（预估为145%，前值为-63.7%）

央行和政府动态（北京时间）

10:00：中国工信部部长肖亚庆就工业和信息化发展情况举行发布会15:30：中国交通运输部、铁路局和民航局就落实《国家综合立体交通网规划纲要》精神，加快建设交通强国有关情况举行发布会22:00：美国纽约联储行长Williams讲话22:05：美联储理事Brainard谈金融稳定23:20：欧洲央行副行长De Guindos、法国央行行长等官员发表讲话2日03:00：美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari、克利夫兰联储行长Mester和明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话

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