转债终于有肉签上市啦!
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gupiao1681
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大家好,我是鱼哥,在市场耐心钓鱼的鱼哥。说说周一的转债肉签,以及聊聊地产。
先说地产股。地产这段时间表现不太好,有朋友可能急了,聊几句吧。
在三道红线和房不住炒打出限制房贷这张王牌之后,房地产更惨了。
所以市场上都对房地产股统一了称呼,叫“房地惨”,听听都知道到底有多惨。
核心城市的房价并没跌,好地段的房子还在一路看涨。但地产公司却集体萎靡。
前段时间甚至听了这么一个故事,据说有大地产公司和小开发商合作,大地产公司出开发团队,小开发商出地,一起搞项目。
这样一来,大地产商将人力成本转嫁到小开发商的项目上,小开发商则只开发存量地皮,连团队都省去了,搞“轻资产”运营。
双方成本都低了,甚至小开发商还能安全退出这一行业,算是双赢。
现象背后的客观原因,是核心城市一二线房产价格倒挂,导致大地产商拿了地皮也不敢开发,毕竟开发越多赔得越惨;更是由于地皮越来越贵,小开发商无力竞拍,被迫退出市场。
当前的房地产其实有些畸形,但在这背后是市场的客观原因。
这里就不深入分析下去了,说多了不好。
当前的房地产确实挺焦灼的,地产行业都不太顺利,地产版块看似也难有行情。
但我们往往只有放远望,不拘泥于当前市场的纠结,才能看出机会在哪里。
我们试着思考几个问题。
第一,房地产行业有机会吗?
一种公认的看法是,房价有可能涨,但更多是稳中有进。再想重复上一个20年地产黄金年代的大行情,怕是没什么可能性。
所以这个行业大概率会逐步趋于平淡。
这里也肯定不是什么朝阳行业。
第二,房地产股会很惨吗?
大概率不会,衣食住行是人类的四大基本需求,这种需求依然在,不管是刚需自主,还是改善型需求都会源源不断产生(比如,鱼哥都迫切地想再要几套房子)。
而且,即便在地产的黄金年代,也没见地产版块集体腾飞。并不见得地产行业从黄金年代过渡到白银年代甚至青铜年代,就要吃翔。
第三,买房产股到底是在买什么?
说白了买的其实就是公司。在房价飞涨的时期,谁还买地产股啊,直接买房不是更洒脱。
那么在房价趋稳,甚至逐步过渡到正常市场状态下时,房产股才会逐渐兑现其公司的实质。
经营好、盈利强的公司,才会逐步展现价值。
我们更应该关注的是房地产行业的商业模式,以及这一行业中经营优秀的公司,这才是关键。
而且,第三点才是我们应该重点关注的。
在此情况下,如果行业本身很“刚需”,市场稳固;如果龙头企业赚钱能力很强,分红不错估值也低;那么毫无疑问,这就是赔率可能一般但胜率很高的机会(差不多可以打7分的机会)。
找出这种机会,等着就好了。
时间会给你答案。
最后说下,周一彤程转债上市,难得的肉签,合理市价在123元附近。
恭喜有这签的朋友。有的朋友说一声呗,让鱼哥也分享下喜悦。
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