原地过年，也要关注行情！送上一份春节长假行情梳理

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导读

要想发财，对资讯的准确把握是第一要务。那么这几天，全球都发生了哪些大事呢？扑克投资家为各位分别整理了长假期间，海内外宏观、有色、黑色、能化、农产品几个板块的资讯。祝愿牛年牛市梦想成真！

正文

牛年的春节，和往年相比有所不同：由于新冠疫情余威尚在，在外漂泊的游子纷纷停下了回家的脚步，留在工作地过了一个别样的春节。但是春节假期前，A股连续两天大涨，以及节日期间比特币的连创新高，似乎预示着牛年市场将有着一个好的开头。正月初五是传统迎财神的日子，网上的一个段子，一语道破天机：相比情人节大年初五的朋友圈热闹多了看来大家都想明白了没有爱情可以没有钱是真不行宏观：比特币突破50000美元（1）全球最大中国股票基金1月减持茅台据中证网，继全球持有茅台最多的基金——“美洲基金-欧洲亚太成长”基金在2020年四季度减持茅台之后，另一重磅基金近期也减持了茅台，即瑞银旗下的瑞银（卢森堡）股票基金-中国机遇（美元）。数据显示，截至1月底，贵州茅台为该基金的第五大重仓股，基金持有市值8.16亿美元。与2020年底相比，该基金持有贵州茅台减少3.66%。实际上，自1月以来，陆股通就开始不断减持茅台，截至2月11日，陆股通持有茅台10025.11万股，持股占流通股比例为7.98%，连续两个交易日低于8%，上一次低于8%还要回溯自2020年3月30日。【图】该基金前十大重仓股（图片来源：晨星）（2）【桥水基金四季度清仓特斯拉，增持拼多多】13F报告显示，桥水基金四季度清仓74只股票，包括卖出特斯拉3.565万股。建仓做多169只股票，其中，买入摩根大通41.2775万股，买入美国银行140万股，买入花旗集团36.9670万股，买入富国银行71.4665万股，并买入摩根士丹利和高盛等银行机构，买入嘉信理财，买入微软14.9263万股。增持233只股票，其中沃尔玛持仓增加121%，至308万股，宝洁持仓增加120%，至270万股，拼多多持仓增加30%，至142万份ADS。（3）比特币盘中超过50000美元 全球首只比特币ETF获批上市据法新社渥太华2月12日报道，加拿大的主要证券监管机构已经批准世界首只比特币交易所交易基金（ETF），令散户投资者有更多机会接触这种飞速发展的加密货币。安大略省证券委员会批准“目标”投资公司在多伦多证券交易所推出该公司的比特币ETF。特斯拉对这种数字货币投资15亿美元后，比特币价格达到创纪录的5万美元。美股区块链大涨。（4）特朗普未被定罪：因参议院赞成票未达到定罪所需多数据新华社，美国国会参议院13日就指控前总统特朗普“煽动叛乱”的弹劾条款进行投票。由于赞成票和反对票比例为56-44，未达到定罪所需的三分之二多数（67票），特朗普未被定罪，弹劾案审理结束，其中有6名共和党参议院投了赞成票，民主党参议院全部赞成。（5）日本7.3级强震已致百人受伤，福岛第二核电站冷却水发生轻微泄漏当地时间13日晚，日本福岛东部海域发生7.3级强震，震源深度55公里，为10年前311大地震的余震。日本首相菅义伟14日凌晨在首相官邸表示，日本福岛东部海域13日晚间发生的地震不会引发海啸。据央视援引日媒报道，地震已造成福岛县、宫城县等地超100人受伤；福岛第二核电站的一号机组用以保存核燃料的冷却水发生轻微泄漏，但辐射量很低。芯片制造商瑞萨电子公司暂停其茨城工厂的运作，以对其洁净室进行检查。【图】不同地区震感强度（图片来源：Yahoo奇摩新闻）（6）持股还是持币？近十年A股春节后上涨概率超8成据财联社梳理，近十年以来沪指春节前后的涨跌情况，发现春节前后股市上涨概率较大。具体来看，春节前一周、春节后一周、春节后两周、节后一个月，上证指数上涨概率分别为73%、82%、82%、82%。值得注意的是，2020年春节因遭遇疫情黑天鹅事件，导致市场出现大幅下跌，其中节后第一天沪指重挫7.72%，两市近3000股跌停。如果剔除疫情影响，股市“春节情结“则更为明显。【图】A股春节行情尤为明显（图片来源：财联社）对于2021年资本青睐的重点，扑克智咖，著名经济学家李迅雷这样分析：如今，在商品、货币和资产都过剩的时代，包括中国在内主要经济体的生育率却在下降，人口老龄化成为当下最突出的问题，尤其在新冠疫情下，全球确诊病例超过1亿人，因此，健康和长寿已经成为当前人们最大的需求。因此，能够让人们延缓衰老、延长寿命、保持青春或健康的医药产品，将会供不应求。有理由相信，未来全球资本市场最大市值的公司，不是苹果、不是特斯拉，很有可能是医药股。回顾2020年，确实是令人难以忘怀的百年不遇的一年。在新冠病毒肆虐下，全球经济出现了严重下降，但新经济涉及的行业却朝气蓬勃，其市值大幅上升，成为全球性牛市的引领者。当然，这与全球性的货币超发有关，但超发的货币还是青睐新经济及大消费领域。对于大宗商品的2021，摩根大通提出了一个大胆的观点：大宗商品新一轮涨价周期，特别是油价上升周期已经到来了。过去一个多世纪里，大宗商品经历了四轮较为显著的超级周期，最近的一轮周期起始于1996年，绵延了长达12年，最终在2008年触及峰值。如今的一切像极了十几年前，从金属铜到棉花，从原油到食品，全球的大宗商品价格都在大幅度上涨，商品综合指数已经冲到了六年来罕见的高价位，油价已经比去年11月高了64%。【图】大宗商品的周期（图片来源：JP Morgan）有关大宗商品各分领域的假日新闻，请移步下文浏览。黑色：必和必拓获利创7年来最好纪录（1）四大矿山年末冲量，非主流发货环比回落据东证衍生品研究院总结，2020Q4单季度数据显示，Vale、Rio、BHP和FMG分别发货9130万、8887万、7077万和4640万吨，环比Q3分别增加1707万、677万、210万和降低259万吨。四大矿山呈现明显的年末冲量动作，四家总发货量共2.97亿吨，环比增加2335万吨，增速8.5%，同比增加2%。除四大矿山之外的其他矿山2020Q4发货量为7150万吨，环比Q3下降3400万吨。中小矿山发货量Q4环比回落，或更多体现海外高炉复产对中国等铁矿石进口国的供应回流。【图】四大矿山发货量汇总（图片来源：东证衍生品研究院）（2）因中国铁矿石需求强劲，澳洲必和必拓获利创7年来最好纪录据英国《金融时报》2月16日报道，因中国对铁矿石的强劲需求使得铁矿石价格居高不下，全球最大的上市矿产企业澳洲必和必拓（BHP Billiton）16日公布7年来最好的上半财年盈利数据，并宣布创纪录的中期派息。据路透社报道，必和必拓在一份声明中指出，预计中国今年的需求将继续保持强劲，全球其他地区的粗钢产量也将恢复。报道称，必和必拓还宣布派发每股1.01美元的中期股息，高于上年同期的每股0.65美元。在截至12月31日的6个月中，必和必拓持续经营业务的当期可分配利润（Underlying attributable profit）略高于60亿美元，同比去年增长了16%。公司收入达到257亿美元；净债务下降至118亿美元，同比减少7%。（3）中国以外的铁矿石进口出现复苏迹象根据路透报道，铁矿石市场主要关注的是中国的发展情况，这并不令人意外，因为中国是全球最大的大宗商品买家，占全球海运货物的70%左右。但另外30%确实很重要，而且在冠状病毒大流行之后，需求出现了复苏的迹象。根据Refinitiv收集的船只追踪和港口数据，1月份全球港口海运铁矿石排放总量为1.34亿吨。这比去年12月的1.2282亿吨和11月的1.2518亿吨有所增加，也比2020年1月的产量高出约6.5%。这些数字确实表明世界海运市场正在复苏。这一细分确实支持了一种观点，即除中国以外的主要买家（即日本、韩国和西欧）正开始发挥作用。（4）美国寒潮天气助推电力和能源价格飙升，港股煤炭股走强受空前的寒潮影响，美国大部分地区气温骤降，德克萨斯州数百万家庭十年以来首次被迫轮流停电，能源市场陷入混乱。周一德州电网的批发电价飙升了逾10000%，至每兆瓦1.1万美元。此外，国际油价突破60美元关口，创下13个月高位。汇丰研究发表报告称，近期上调对中国动力煤价格今明两年的预测5%至12%，及海运价格6%至11%。为反映更高的煤价假设，特别是去年第四季煤价高于预期，汇丰研究上调内地煤炭行业去年盈利预测4%。2月16日港股蒙古焦煤涨11%，盘中一度大涨22%。有色：铜价创8年新高（1）海德鲁2020年铝土矿产量同比增17%至864万吨据SHMET上海金属网，海德鲁公布的报告显示，铝土矿，2020年产量同比增17%至864万吨。四季度产量同比增15%至255.6万吨，环比增119%；氧化铝，2020年产量同比增22%至546万吨，总销量同比增15%至849.5万吨。四季度产量同比下降1%至141万吨。Alunorte氧化铝厂于2020年底恢复至满产运行，全年产量在产能的87%左右；原铝，2020年产量同比增长3%至209万吨，总销量同比增3%至218.2万吨。四季度产量同比下降2%至53.2万吨，环比增长2%。2020年11月重启挪威的Husnes铝厂B生产线，该厂恢复满产运行。（2）蒙古希望同力拓达成OT铜矿新协议据SHMET上海金属网，蒙古政府急于用新协议取代以前与力拓公司签署的投资67.5亿美元对南戈壁省奥尤陶勒盖（Oyu Tolgoi）铜金矿进行扩产的协议。这次蒙古政府没有采取可能影响外商投资项目的单边行动，而是建议力拓公司双方共同终止此项计划。金融时报报道称，其最终目的是希望达成有利于蒙古的新协议。（3）铜价创8年新高 国际大宗商品市场躁动或拨动A股神经春节期间，国际大宗商品市场躁动不已。工业金属期货持续上涨，铜价创8年多新高，锡价创近8年新高，镍、铝、铅等均不断上行。国际油市的热情也被点燃，创下1年多新高。部分贵金属和农产品表现活跃。截至北京时间16日15时30分， LME铜报8389美元/吨，交易日内最高触及8437美元/吨，创下了8年多的新高。澳新银行大宗商品顾问丹尼尔·海尼斯表示，环保政策将继续提高铜的使用量，市场供应将继续维持偏紧状态，预计期铜12个月的价格目标为9000美元/吨。（4）镍：2025年缺口可能达到6.5万金属吨齐丁有色研究王政发布《迎接硫酸镍的高光时代》报告指出，未来较长时期镍产业的主要矛盾将聚焦在硫化镍矿资源不足的背景下，资源潜力较大的红土镍矿供应和加速增长的硫酸镍需求如何匹配的问题。预计2021-2025年硫酸镍供需或将持续抽紧，2025年缺口可能达到6.5万金属吨，而能够解决以上主要矛盾，实现“红土镍矿—高镍化动力电池”供需匹配的公司将获得丰厚回报。（5）铂金：刷新六年多新高本周一铂金期货涨破1300美元/盎司，为2014年以来首次，刷新六年多新高，现货铂金也涨超4%，升破1300美元整数位，并连涨三日，主要受供应端短缺所致。化学品巨头Johnson Matthey认为，用来过滤汽车发动机尾气排放物的贵金属铂金可能会在2021年连续第三年出现年度供应缺口。原油+能化：减产+刺激+暴风雪，助推油价上破60美元（1）历时一年：原油重新站回60美元关口2月15日欧市盘中，两大原油期货继续上涨，均已重返60美元关口。上次油价达到60美元/桶为2020年1月底，随后新冠疫情在经济层面的影响席卷全球，原油市场受到重挫，美国WTI原油期货在2020年4月份跌至负值，此后原油价格一路跌宕回升至今。60美元/桶的油价被认为是石油市场的一个“心理关口”，因为这是生产和消费端均能接受的价格水平。今年油价持续上涨主要得益于今年1月初，沙特阿拉伯突然宣布的惊人之举：2月和3月单方面在现有原油生产配额基础上自愿减产100万桶/日。此外，美国1.9万亿财政刺激，以及德克萨斯遭遇的暴风雪也助推油价上涨。（2）罕见寒潮突袭美国能源重镇 100万桶原油供应受到威胁来自北极的罕见大寒潮席卷美国，风暴预警响彻多个州，甚至远达以往在该季节幸免于难的南部地区，重灾区之一就是德克萨斯州。作为美国最大的页岩油生产基地——二叠纪盆地的原油生产速度正在减缓，部分油井甚至已经关闭。交易员们预计，由于油井关闭、道路运输中断和电力中断，德克萨斯州多达50万桶/日原油的产量将会因油井关闭而受到影响。当然，现实情况可能更糟。有报道指出，寒冷的天气使美国二叠纪盆地的石油日产量减少了100万桶。原本在油价上升至13个月新高之际，很多油企都在纷纷恢复生产，以图弥补疫情之下的损失。上周六贝克休斯公布的数据显示，美国至2月12日当周，钻探公司增加石油和天然气钻井数量，为连续第12周增加。然而这场暴风雪让不少原油企业被迫重新关停。如果想知道这场寒潮对美国油气生产供应造成的冲击，需要关注本周EIA公布的数据。【图】遭遇暴风雪影响的地区（图片来源：网络）（3）摩根大通：一个月以后，能源股真正的大逼空即将启动摩根大通认为，CTA基金在2014年油价下跌中扮演了重要角色，此后这类基金一直在增加能源投资，原因是未来12个月的动量势头对油价上行有利，市场前景也趋于乐观。不过，这是在能源行业存在大量系统性净空头的背景下发生的；换句话说，能源股是被做空最严重的板块。对于能源股，摩根大通团队做出了一个重要预测：能源股迄今是唯一仍有强烈动量负面信号的板块，因此在要素投资的背景下被大量做空。这一现象将在3月中旬发生变化，届时动量信号将转为有利于能源股。【图】被做空的能源股数量是被做空的标普成分股平均水平的4倍（图片来源：摩根大通）（4）原油宝"第一案"二审落槌！中行承担全部穿仓损失和20%本金损失据江苏高院消息，南京市中级人民法院日前对2件涉中行“原油宝”事件民事上诉案件二审公开宣判，判决驳回上诉，维持原判。此前，南京市鼓楼区人民法院已于2020年底对2件“原油宝”事件民事诉讼案件一审公开宣判，判决中行承担投资者全部穿仓损失和20%的本金损失，返还扣划的投资者账户中保证金余额，并支付相应资金占用费。一审判决后，2名原告分别提起上诉，认为中行应赔偿其全部损失，要求撤销一审判决，改判支持其一审全部诉讼请求。农产品：BMD棕榈油周一大幅收高（1）BMD棕榈油周一大幅收高，因油价上涨及出口改善据外电2月15日消息，马来西亚BMD毛棕榈油期货周一大幅收高，并触及逾一个月高位，因原油价格上涨，马币走升，且2月棕榈油出口改善。BMD基准4月毛棕榈油期货收升162马币，或4.6%，至每吨3,720马币，为1月13日以来高点。孟买植物油经纪商Sunvin Group的研究部主管Anilkumar Bagani表示，“棕榈油期货跟随原油市场升势上涨。”油价周一升至约13个月高位，围绕中东紧张局势的担忧激发新的买盘，美国刺激措施前景以及对放宽封锁措施将提升燃料需求的预期提供支撑。原油价格上涨，提升棕榈油作为生物柴油原料的需求。而头号出产国印尼的生物燃料掺混率最低要求为30%。此外，马币兑美元涨0.2%，也有助支撑棕榈油上涨。（2）IMEA：马托格罗索州大豆收割率达22.26%马托格罗索州农业经济研究所（IMEA）公布，截至2月12日，该州2020/21年度大豆收割率为22.26%，前一周为11.20%，上年同期为58.22%，五年同期均值为45.41%。马托格罗索州为巴西头号大豆出产州，该州在播种初期遭遇干旱，导致播种工作延迟。

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