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交易雄文:我眼中的交易之道(长文连载二)

作者: 汇商琅琊榜 | 2019-07-25

  广告

作者:孙立博

上一篇:我眼中的交易之道(长文连载一)

我们从来都不曾真正地得到什么,我们得到的只不过是靠失去另一些东西换来的。 

三、 耐心---最后的门槛

交易不应该是你想怎么样,而是市场邀请你怎么样,而且这种邀请是如此的翩翩有礼,简单明了。斯坦利克罗说'除非在你看来行情已经像弯下腰来捡起墙角的钱一样简单明了,否则什么也别做”。 耐心,这道屏障跨过去才能成功。钱在市场里从活跃的投资者流向有耐心的投资者。

要说这将近10年的洗礼得出的最重要的感悟,莫过于“耐心”这两个字了。没有耐心,意味着随意交易,而随意交易不但侵蚀资金,还导致决策疲劳。当属于你的行情真正来临时,也没有子弹和精力去狙击了!有个年份我转去干了实业,是家族生意,那时候没有时间看盘,只有很晚回到家睡觉前的一些仓促时间,对行情没有研究,只能算的上是浏览。

但奇妙的是,那一年收益率300%,并且回撤极小,以至于我后来的职业生涯再也没能超过当年的业绩。因为太忙,看盘时间有限,凡是能看出来的机会必然是我最熟悉的、就算第二天开一天车也要在等红灯的时间下单的机会。

不排除当年有运气成分,但除此之外,我得到了一个小窍门:当你看一个品种超过30秒还没有发现机会,就不用往下研究了,再仔细研究下去得到的机会也是牵强的,也是为了交易而交易的。真正属于你的交易机会不是研究出来的,而是把你吸引过去的,交易不应该是你想怎么样,而是市场邀请你怎么样。

四、悖论---封闭反馈环

在我琢磨因果关系和稳定盈利系统时,突然明白了这个为什么连很多社会精英、科学家都很难盈利的市场到底是怎样的。

在我看来,市场稳定盈利之所以难,是因为稳定盈利的原因和结果是封闭的反馈环,并不是开放的,就像一个永不停转的旋转木马。所以,即是封闭的,便很难介入到反馈环里。

两者互为因果,因即果,果即因。

比如,相对客观才能稳定盈利,但只有稳定盈利了,才能真正做到相对客观;都说只有坚持、严格执行交易系统,才能稳定盈利,但往往是只有用此系统长期稳定盈利了,尝到甜头了,才能一如既往的坚决执行,而优秀的交易系统正确率常低于50%,在大部分时间里亏钱的状态下,若没有此前的稳定盈利,谁又能保证坚持的下去呢?

 一些天赋异禀的盘手,一开始就误打误撞进入反馈环,这是行了大运了,但毕竟是少数。介入不了反馈环,只能狗咬尾巴,原地转圈,无限循环。若想介入这个封闭的反馈环,必须长时间接受市场的洗礼和冲刷,洗尽铅华后,方能克服人性,终成正果。

五、 归纳与演绎----交易之窄门

柏拉图是人,亚里士多德是人,他们都死了,所以人会死。这是归纳;人都会死,柏拉图和亚里士多德是人,所以他们俩会死。这是演绎。

归纳法和演绎法是人类最基本的研究工具,但都有致命缺陷。归纳的缺陷自不必多说,演绎法的缺陷是演绎法的前提往往是归纳出来的,比如像前面的“人都会死”,这个前提是归纳出来的,世界之大,有谁知道会在某个角落有个人活了几千年了呢?黑天鹅,是短期的偶然,却是长期的必然。所以演绎法也难逃归纳法的魔掌。

一切交易分析技术都基于归纳法,所有指标、波浪理论、江恩理论、道氏理论……,所以技术分析一开始就隐含致命缺陷。

虽然我现在还没找到去研究市场更好的方法,或许根本就不存在更好的方法,但是明白了归纳法的局限,就能时刻提醒自己:总体样本亦不能简单归纳,何况是单个行情样本,所以不要用单个行情样本,去轻易总结规律。这个说起来简单,但是在看盘、复盘的时候,交易员往往就不自觉的就陷进去了,这个是要警醒的。

 

六、 因果论----交易之陷阱

树形原理:我们从特定的一片树叶向下寻找,就必然能够找到唯一的树干;但如果我们从一棵特定的树干向上寻找,就绝对不可能找到唯一的树叶。历史是确定的,而未来是不确定的。不论未来最终是什么结果,我们都能用已经确定下来的历史进行合理的解释(分析师的工作)。所谓树形原理,就是指原因和结果的关系是非线性的。

交易者在回顾历史行情时,无论利用基本分析、还是利用技术分析来对市场进行解释,总是为了维护本能需要的确定性,而通过因果非线性关系来制造一种幻觉。

这种现象叫“事后合理偏向”,无论你考虑到多少原因来推导结果,结果都不可能是单一的,但如果在结果确定的情况下,历史会给你留下足够多的原因供你解释这个结果。如此反推,便可以理解抛弃确定性是多么的重要了。

未完待续>>>>

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