纯碱要跌到破产吗？光伏玻璃正上演白衣骑士

作者： 资管网 | 2018-05-06

前言

纯碱四季度经历了崩盘的走势。

郑商所纯碱01合约，自9月3日以来一路暴跌，从最高点1822跌到12月14日的1317点，创合约上市来的历史新低。

纯碱四季度经历了崩盘的走势。

郑商所纯碱01合约，自9月3日以来一路暴跌，从最高点1822跌到12月14日的1317点，创合约上市来的历史新低。

纯碱和玻璃的两种极端走势，不得不令人得出一个结论，纯碱过剩，而玻璃产能紧张。

纯碱这个行业要破产了，老板要跳楼了吗？

且慢!

纯碱的白衣骑士已经赶来了……

今年纯碱的下游光伏玻璃已经出现抢购潮了，只是产业链利润还无法在短时间内传导到原料端。

11月3日，阿特斯、东方日升、晶澳、晶科、隆基、天合光能6家光伏企业，联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》。

声明提到，玻璃产能的严重短缺使组件企业的排产、出货面临严重危机，目前正在积极协调资源，竭尽全力“保供应”。在此特殊时期，恳请国家相关部门能考虑给光伏市场年终“抢装潮 ”降温，引导项目有序推进。希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对玻璃产能扩张的限制。

今日，国家工信部有积极回应了，很快限制光伏玻璃产能的政策就要放松了。工信部对《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》征求意见，其中提到：光伏压延玻璃和汽车玻璃项目可不制定产能置换方案。

2021年，随着光伏玻璃行业政策调整，在高额利润的刺激下，产能将快速大规模投产，纯碱的增量需求将很快到来。

虽然远水解不了近渴，但是大水就快要来了。

再看看以下数据和逻辑，大家很可能就要扭转对纯碱过度悲观的预期了，也不到半年行业格局将彻底改观。

12月12日，在“联合国气候雄心峰会”，中国提出到2030年全国风电、太阳能发电装机容量指标，将达到2019年底的3倍，总装机量达12亿千瓦。

国家能源局数据显示，截至2019年底，全国风电装机容量为2.1亿千瓦、太阳能2亿千瓦。

也就是说，光伏玻璃在今年已经需求火爆的基础上，未来10年总量还将翻五倍。

而且，我国是全球光伏玻璃的第一大出口国，在光伏玻璃产能处于全球绝对垄断地位。

我国2019年光伏玻璃产量497.1万平方米，全球为552万平方米，中国产量占比已经达到90%。

光伏玻璃与浮法玻璃的原材料，都要用到重质纯碱，消耗量占纯碱总产量的30%以上。

根据IEA数据，截至2019年，全球光伏累计装机量达627GW，全球发电量占比仅为3.0%；分地区来看，全球GW级市场从2010年的3个增加到2019年的18个，越来越多的国家采用光伏作为电源，光伏装机需求仍有巨大的成长空间。

欧洲宣布到2050年达到“碳中和”的远景目标，中国宣布2030年前碳排放到达峰值，2060年前实现“碳中和”。

美国即将上任的新总统拜登，也明确表示推动绿色清洁能源的施政目标。

上市公司福莱特、旗滨集团、信义玻璃、金晶科技纷纷扩产光伏玻璃产线。

旗滨集团11月25日公告，为，提升公司在光伏玻璃材料领域的竞争力，拟在浙江省绍兴市投资设立绍兴旗滨光伏新能源科技有限公司，注册资本4.8亿元人民币。

金晶科技在今年11月公告称，计划投资3.85亿元建设日产600吨的一窑三线光伏轻质面板生产线，预计2021年6月投产，预计年均销售收入6.69亿元，年均利润总额3.16亿元，年均净利润2.68亿元。

据东方证券数据测算，假如到2050年光伏提供25%的用电总需求，光伏累计装机量将超过1万GW，每年仅更换需求即达400~500GW，加上新增装机将达上千GW量级，是当前装机规模的数倍以上；以2019年装机量为基数，光伏新增装机将保持10%的复合增速增长超过20年，光伏装机长期天花板远未到来。

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