彭博盘前简报：12月4日

重点关注

OPEC+就明年逐步放松减产力度达成协议，复产节奏慢于预期。辉瑞将新冠疫苗产量目标下调一半，引发美股高位回落。美国两党快速达成刺激协议的概率升高，但参议院多数党领袖麦康奈尔暂未表态。中国央行明年起将每年评估系统重要性银行，附加监管要求将设过渡期。美国五角大楼将中国海油和中芯国际等四家公司加入“黑名单”。

国际要闻

OPEC+就明年逐步放松减产力度达成协议，1月份产量增加50万桶/日，复产节奏比原先计划的更为缓慢，以便脆弱的市场有更多时间来消化额外的供应

俄罗斯副总理Novak：OPEC+可以朝任何一个方向调整协议新冠疫情追踪：辉瑞将今年早些时候做出的疫苗产量目标下调一半。全球新增确诊病例一天突破70万。Moderna称研究显示其新冠疫苗具有持久免疫的潜力

得到民主党领导人支持的9,080亿美元的刺激方案正在吸引更多共和党人的兴趣，提高了年底前达成某种协议的可能性，不过参议院多数党领袖麦康奈尔暂未表态

高盛：民主党的让步姿态预示两党快速达成刺激协议的概率升高欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶将于周五上午返回布鲁塞尔，或表明脱欧谈判接近尾声，外交官们表示，协议轮廓可能会在未来48小时内出来美国参议院确认Christopher Waller的美联储理事提名，Waller的政策立场被视为鸽派，可能全力支持美联储维持利率接近于零的政策美国周五将公布11月份非农就业数据，预计增长可能仅略有放缓，不过创纪录的疫情或将限制，甚至逆转未来几个月的招聘趋势拜登选择贝莱德高管，前总统欧巴马的经济顾问Brian Deese领导国家经济委员会。当选副总统哈里斯宣布全女性的高级幕僚团队伊朗外长扎里夫排除与拜登重新谈判核协议的可能性，并要求美国对于给伊朗造成的破坏给予经济赔偿隔夜美国经济数据 ：首次申请失业救济人数三周来首次下降，带来就业市场持续复苏的一线希望。受订单增速放缓等因素影响，11月服务业增长减速欧洲投资银行调查发现，45%的欧盟公司推迟了投资计划，欧盟企业投资支出急剧下滑恐埋下长期隐患

大中华新闻

中国央行明年起每年评估系统重要性银行，附加监管要求将设过渡期，根据名单对系统重要性银行进行差异化监管据悉美国五角大楼将中国海油和中芯国际等四家中国企业列入被中国军方持有或控制的企业名单，此举将导致这些企业被加大监察并可能受到美国制裁美国国家情报总监：中国是二战以来美国面临的最大威胁，政策制定者必须做好与北京长期对抗的准备中国央行调查统计司原司长盛松成表示，中国经济尚未做好收紧货币政策的准备，至少要等到2021年下半年再采取行动中国商务部：目前对澳大利亚葡萄酒的反倾销关税措施将持续4-9个月违约潮给中国债市带来长期改变，国企信仰弱化倒逼市场价值重估。11月中国国企在境内发债平均利率创去年末以来新高日经新闻：日本芯片制造商铠侠已得到美国许可，向华为出售部分芯片产品在煤炭期货价格飙升之际，中国两大煤炭定价机构宣布暂停发布每日现货报价山东三星对2021年到期美元债提出交换要约，因内部资源或不足以兑付蓝月亮集团寻求在香港IPO中筹资至多12.7亿美元，以每股10.2-13.16港元发售大约7.471亿股股份台湾股市“台湾创新板”及“战略新板”明年第三季起开板欧美市场一览美国股市：美国股市周四收盘前从历史高位回落，因有报道称供应链问题导致辉瑞疫苗产量低于此前预期标普500指数下跌0.1%，报3666.72点道琼斯工业平均指数上涨0.3%，报29969.52点纳斯达克综合指数上涨0.2%，报12377.18点美国债市：美国国债走高，长债领涨。在道琼斯报道辉瑞公司预计供应链问题导致2020年出厂的新冠疫苗将只有原计划的一半之后，国债期货升至当日高点2年期国债收益率下跌0.98个基点，报0.1486%5年期国债收益率下跌2.06个基点，报0.3940%10年期国债收益率下跌2.97个基点，报0.9063%30年期国债收益率下跌3.27个基点，报1.6529%

外汇市场：美元创下2018年4月以来新低。英镑在G-10货币中领涨，但由于有关脱欧贸易协议是否即将达成的迹象相互矛盾，导致其从一年高点回落。欧元迈向31个月新高

衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.4%, 报1,130.6欧元/美元上涨0.24%，报1.2144美元美元/日元下跌0.56%，报103.84日元英镑/美元上涨0.64%，报1.3450美元澳元/美元上涨0.31%，报0.7439美元欧元/英镑下跌0.38%，报0.9030英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.12%，报6.5356元美元/在岸人民币夜盘下跌0.33%，报6.5418元据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.34%，报28.6680元台币

欧洲股债：德国国债、意大利国债上涨，因为在美元普遍走软之际，欧元/美元升至2018年4月以来的最高水平，这激发了人们对欧洲央行下周进一步放松货币政策的预期

斯托克欧洲600指数基本持平，报391.72点英国富时100指数上涨0.4%，报6,490.27点法国CAC 40指数下跌0.2%，报5,574.36点德国DAX指数下跌0.5%，报13,252.86点英国10年期国债收益率下跌3.2个基点，报0.322%德国10年期国债收益率下跌3.7个基点，报-0.556%法国10年期国债收益率下跌3.4个基点，报-0.319%意大利10年期国债收益率下跌3.0个基点，报0.602%能源：全球原油价格升至3月初以来最高水平，因OPEC+达成妥协方案，从明年初开始逐步放松减产力度WTI原油期货上涨0.8%，报45.64美元/桶ICE布伦特原油期货上涨1.0%，报48.71美元/桶NYMEX汽油期货上涨1.8%，报1.2617美元/加仑NYMEX柴油期货上涨2.0%，报1.3933美元/加仑NYMEX天然气期货下跌9.8%，报2.5070美元/百万英热单位金属：黄金价格连续第三天走高，持续上涨时间为一个月以来最长；在中美关系再度陷入紧张局势、特朗普政府宣布限制中国共产党员的签证之后，铝价下滑COMEX期金上涨0.6%，报1,841.10美元/盎司COMEX期银上涨0.2%，报24.1370美元/盎司NYMEX铂金期货上涨2.6%，报1,038.60美元/盎司LME期铜基本持平，报7,674.50美元/吨LME期铝下跌1.3%，报2,028.00美元/吨LME期锌上涨0.3%，报2,756.00美元/吨COMEX期铜基本持平，报3.4905美元/磅

经济数据日程（北京时间）

08:30：澳大利亚10月零售销售环比（前值为-1.1%）15:00：德国10月工厂订单环比（预估为1.5%，前值为0.5%）16:20：台湾11月外汇储备（前值为5012.4亿美元）17:00：意大利10月零售销售环比（预估为0.3%，前值为-0.8%）17:30：英国11月Markit建筑业PMI（预估为52，前值为53.1）21:30：美国11月非农就业人数增减（预估为增加47.5万，前值为增加63.8万）21:30：加拿大11月就业人数增减（预估为增加2万，前值为增加8.36万）21:30：美国11月失业率（预估为6.8%，前值为6.9%）21:30：加拿大11月失业率（预估为8.9%，前值为8.9%）21:30：美国10月贸易余额（预估为逆差648亿美元，前值为逆差639亿美元）23:00：美国10月工厂订单环比（预估为0.8%，前值为1.1%）23:00：美国10月耐用品订单环比终值（预估为1.3%，初值为1.3%）

央行和政府动态（北京时间）

17:30：英国央行官员Saunders讲话21:45：英国央行官员Tenreyro讲话23:00：美联储理事Bowman讲话5日00:00：美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话

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