千亿资金进场！银行、保险、证券、基金加大金融科技投入，促数字化升级

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近日，艾瑞咨询发布了《曙光 - 2020年中国金融科技行业研究报告》，通过聚焦金融行业数字化发展及趋势变化，对金融科技落地情况进行持续追踪和分析研究。根据报告，我们将介绍金融科技在银行、保险、证券、基金等金融细分领域的发展方向和最新成果。

 中国金融科技向全方位数字化升级 随着《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》的出台与执行，以及央行启动金融科技创新监管试点，推动中国版“监管 沙盒”落地，中国金融科技行业的发展迎来了曙光。金融科技通过对金融业实现数字化升级进而为企业及个人用户，提供更为普惠的金融服务。金融科技将成为全球数字经济发展的核心驱动，而中国金融科技的创新发展已经走在了世界前列。 目前，金融科技已成为全球数字经济发展的核心驱动，行业关键参与者及影响范围已覆盖至包含金融与非金融主体的全方位参与， 从而形成了“产业为本、金融为用、科技创新”的行业状态，通过金融科技创新，将打破传统金融模式无法覆盖的小微群体，实现普惠金融深度发展，以数字金融方式更好地服务产业经济发展。同时，现在金融科技的创新也不仅局限于内部的业务应用，基于联盟链及可信技术将实现企业间（企业外部）的可信业务协作及监管系统构建，从而实现金融基础设施建设  及业务创新应用的双轮数字化升级。 中国金融机构大幅增加技术资金投入 随着中国金融科技向数字化发展的全方位升级，资金投入也不断增加。报告指出，2019年中国金融机构技术资金总投入达1770.8亿元，银行占比68.6%；除银行外，各行业技术资金投入占比逐年提升。短期看，疫情对技术投入影响将被迅速追平；长期看，将起到正向促进作用。 其中，银行的技术投入与科技创新一直走在同业前列，从技术资金投入占比上看，2019～2023年将持续在60%以上。保险、证券、基金在科技创新方面虽然相对落后，但在未来3～5年持续处于快速增长阶段，增速将高于银行业，因此从整体上来看，银行业在整体资金投入结构中占比将持续下降，其余行业占比逐渐提升，但规模差距不会出现较大变化。 金融科技在金融领域突显科技赋能1、银行业 2019年中国银行业整体技术投入达1214.8亿元，金融科技投入及创新应用领跑其他金融机构。从整体上看，围绕科技创新的新型银行建设，以及围绕新一代核心系统的技术升级成为银行金融科技投入的主攻方向。 2019-2020，银行业在企业借贷与融资、支付（刷脸付）、清结算、DCEP、风控、开放银行领域释放了明显的科技效能。 （1）供应链金融预计至2025年，区块链将释放5.4万亿供应链金融市场空间，而凭证“拆转融”成为一种不局限于通过融资手段有效解决供应商资金短缺问题的创新方式，因此除了供应链融资外，被释放的5.4万亿市场同时包含了通过凭证拆分、流转解决供应商资金紧缺的需求空间。加之区块链对传统模式下固有市场的渗透，整体来看，仅供应链金融这一场景，2025年链上流转资产价值即可达到约7.1万亿元。 区块链构建的可信互联网将在银行的诸多业务中发挥重要价值，尤其对于企业借贷与融资场景，通过打破传统授信模式瓶颈以及创新业务模式，进而释放较大技术效能。 （2）支付央行下设指标推动刷脸支付建设，刷脸支付将成为金融科技落地三维互联场景关键数据入口之一。2020年央行“刷脸支付设备替换POS需达20%”指标：2019年年底，央行下达关于2020年工作计划，其中包括对各银行刷脸支付设备采购量有明确的规定，即到今年年底，市场POS设备存量的20%需要替换为刷脸支付设备（小银行在5%-10%之间；地区差异性上，如浙江需达到30%）。从艾瑞调研来看，各大行总行层面，总体刷脸支付设备采购量都应在10万台以上、规模千万级以上。 面对央行下设刷脸支付指标，商业银行受疫情影响执行进度较慢，部分银行计划与支付宝、微信进行差异化场景布局。银行刷脸支付发展面临成本及技术的七个考量维度；刷脸支付为切入，为多元业务实现数据引流成为关键目标。 （3）清结算基于联盟链“并联”模式清结算的创新有效实现业务降本增效。从技术效能曲线来看，清结算科技创新发展周期较短，但在定义周期内（2019-2020年）产生了较为明显的技术效能，这主要得益于区块链的创新应用。基于共识算法与分布式账本让系统内所有参与者共同使用、维护同一套账本体系，通过智能合约实现交易即结算，明显地提升了业务效率，尤其对跨境支付这类周期长、成本高的用例场景将产生明显价值。基于我们本节对银行的探讨，我们以人民币跨境支付系统（CIPS）用例对象。 （4）DCEPDCEP实现M0数字化升级，提升监管、支付系统及工具的综合能力，成为数字金融关键基础设施。监管方面，DCEP通过大数据行为监测，发现可疑交易特征，进而通过身份比对实现反洗钱，同时可指定资金流向，更好实现专款专用。  （5）风控、开放银行根据“2019-2020年银行金融科技技术效能发展象限”显示：风控位于技术效能曲线之上，多模态学习及金融知识图谱突破、区块链多方安全计算实现信用证明的创新成为关键。在这其中，尤其是多方安全计算突破数据孤岛深化智能风控落地， 打破了多年来有效数据获取难的问题，成为有力创新点。 开放银行一直以来都是银行的关键探索方向，“2019-2020年银行金融科技技术效能发展象限”中开放银行突破表现主要在于基于区块链的联盟链网络为企业机构间提供了高效可信的业务协作系统，尤其在多方安全计算能力的加持下，有效数据共享变得可用不可见，打破了以往开放银行发展瓶颈。基于此，银行可以逐步对外开放自身金融能力，并在可信技术支持下极大突破业务增量瓶颈。 2、保险业 2019年中国保险行业整体技术投入达319.5亿元。保险业全域数字化、新一代核心系统及数字中台建设为主要投入方向，全域数字化表现良好。 （1）保险所需的数字化能力全域数据构建生产资料基础，智能科技驱动生产力发展，区块链及多方安全计算等技术重塑生产关系。（2）保险全域数字化发展全域数字化成为保险数字化转型的关键主攻方向，目前数据孤岛问题已具备解决方案，整体建设处于初期阶段。（3）保险企业数字化升级—内部及外部保险企业内外部数字化升级关键特征：链接、全域数字化。原有保险企业信息化系统面临两大问题，一是企业内部各业务系统的独立导致项目执行及管理效率低下，二是外部企业间没有完备的业务系统，企业间主要依靠传统方式进行业务协作，生态合作依然存在数据孤岛问题。 3、证券业 2019年中国证券行业整体技术投入达216.7亿元，金融科技占比仅为2.9%，存在较大增长空间。证券行业技术资金投入2019年相较2018年增长19.5%，基于大数据与AI、区块链等技术对业务模式的创新处于非规模化驱动阶段，目前较难实现良好投入产出比，且证券行业的科技创新相比银行、保险要受到更多监管制约。 2019-2020，证券业在资产管理、监管创新（区块链股权登记托管系统）表现较好。 整体来看，虽然证券相比银行及保险行业的科技化进程相对落后，但在2019-2020年内表现出了较为积极的态度，一方面证券企业积极开放对外合作及生态构建路径（如业务层面的合作、联合成立金融科技公司等），加强自身流量及数据竞争力；另一方面证券企业加大了对内与对外的科技投入，并在资产管理、联合风控及监管等方面通过金融科技的应用产生了明显的模式创新。 （1）证券企业数字化升级—内部及外部证券企业内部数字化升级的两个关键方向是：标准化及重复作业的数字生产力替代、决策智能的数字化升级，证券企业中存在大量标准化、重复式作业，对人力依赖较大，导致成本高、效率低、操作风险高，因此RPA、OCR等自动化业务辅助类工具因可实现较好的数字生产力替代而在目前落地中备受青睐；外部主要通过联盟链等实现方式对多方业务协作、可信环境构建等场景实现数字化升级，并在此基础上极大地提升了业务合规及监管效率，通过内外大数据的综合积累，进一步驱动证券业务的智能落地的深入发展。 （2）科技效能象限表现较优场景—资产管理2019-2020年证券科技效能发展象限可见，资产管理成为最优价值场景，主要表现在区块链技术在穿透式监管及多方协作上发挥了模式创新价值，同时基于穿透式资产管理及结构化数据处理等技术也将让风控等业务的智能化落地更加深入，同时实现资产增信等价值，让主体信用较弱但拥有优质资产的企业降低融资门槛。该部分内容我们将不局限于证券作为参与主体的分析，而是从平台化角度阐述资产管理模式创新及所释放的技术效能。4、基金业 2019年中国基金行业整体技术投入为19.8亿元，金融科技占比4.4%，智能化应用为主要方向。主要以AI为代表的智能科技应用为基金科技落地探索的主要方向，而诸如区块链等技术仅在极少数企业中处于落地探索阶段。 2019-2020，基金业未实现金融科技效能的较大突破，相较银行、保险、证券的科技创新存在一定差距。 整体来看，基金公司以提升业务目标为导向，营销与获客一直是基金公司数字化升级关键发力点，通过与具备流量的互联网企业合作以及自建线上化渠道成为现阶段营销与获客业务环节的主要数字化升级方式。头部基金公司科技创新及应用的相对较为积极，企业内部智能化应用探索，以及企业外部结合区块链及多方安全计算技术的可信协作网络的构建，技术渗透率及展示出的技术效能与银行、保险、证券三个行业相比存在一定差距。 综合来看银行、保险、证券、基金等金融行业逐年增加了金融技术投入，银行处于遥遥领先地位。2019年，中国银行业整体技术投入达1214.8亿元，金融科技投入230.8亿；年中国保险行业整体技术投入达319.5亿元，金融科技为124.6亿；中国证券行业整体技术投入达216.7亿元，金融科技投入6.4亿；2019年中国基金行业整体技术投入为19.8亿元，金融科技投入0.9亿。  未来随着金融行业对于金融科技发展探索不断加深和升级，基于数字金融基础设施建设及“监管沙盒”落地，将实现金融模式深度创新，并推动全域深度智能及全面普惠发展。同时，金融科技行业整体趋势与技术需求为导向，结合企业调研、行业专家访谈， 数理实证研究和案例实证研究等方法综合得出。 

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