说说持仓的三季报，利空多还是利好多？

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大家好，我是鱼哥，在市场耐心钓鱼的鱼哥。

说说三季报。

先从小紫开说。

三季度单季度营收同比增长加速至37.36%，扣非净利润同比增长104.84%，较二季度的增幅均有所扩大。

但受制于今年一季度的客观因素，前三季度累积营收增长28.34%，扣非净利润增长69.49%。

这种业绩表现，挺好、挺正常。

此外现金流正常，周转率也在优化。

核心数据各方面都表现不错，除了负债率。

对，公司的扩张确实激进了点，这也是鱼哥9月部分减仓的原因。海外资产占比过大，资产负债率持续攀升，都是让人不安的因素。

大不了少赚一些，还是心安最要紧。

平心而论，在不出其他状况的前提下，未来金价大概率将震荡偏多。只要黄金强，紫金大概率无忧，甚至明年的增长依然值得期待。

这是继续持有的逻辑。

小招的三季报，还是挺好。

小招在昨晚披露了三季报，营收和净利润表现比较一般，差不多就是四个字“平平无奇”。

但看银行优劣，业绩之外，最重要的就是资产质地。

尽管三季度小招的不良资产拔备率小幅降低，但不良率也在下降，同时息差在攀升。

不良资产在经过二季度的加速释放后，三季度开始收敛。从报告看，零售端的不良释放已经过了峰值，甚至是释放接近末声。目前公司最为关注的，也只是可能的二次疫情带来对公业务的不良爆发。整体来看，疫情带来的不良问题，差不多到了一段落。

也就是基本已经摆脱了不利影响。

真希望能再跌点让鱼哥加仓。

对于小兴的三季报，鱼哥只想用一句话总结——资产质量没有恢复到去年的状况，但息差的扩大对利润的爆发创造了有利条件。

整体不如小招，但还凑合。

至于小明，三季度营收68亿，扣非净利润均实现了同比三位数增长，很强悍。

对未来营收有预示作用的预收款减少20亿，尚且还有80亿左右。

也就是说，订单还在持续增加，没有进一步膨胀，很可能是受产能制约，毕竟目前的订单都排到4个月后了。

周转率也在持续改善（扣除在建工程影响，真实情况更加优秀）。

综上，从目前的数据看，制约小明增长的主要还是产能，中期内至少是增长无忧的

需要重点说明的是，三季度末冯柳将持股从1000万股增至3300万股，同时流通前十大股东序列进入了两只社保基金。至于此前发布减持公告的上市前进入的创投，则在继续退出。

不同的投资人对公司的未来预判充满分歧，这其实是正常的。即便是在市场上，每一次巨量的换手都是空头和多头擦肩而过，只有时间才能说明谁对谁错。

至于小明的未来如何，鱼哥认为最关键的时间节点是明年一月份，风电补贴下降才是公布答案的时刻。

现在还是老话，等跌、等稳、等加仓。

小华的三季报，中规中矩。

至于上汽，三季报和预期的一样。鱼哥只想喝完汤就把残渣倒掉，不多说了。目前来看，这个汤还算浓郁。

宁沪的三季报没有波澜，已经恢复了去年同期的正常水准，甚至还有小幅增长，这算是小惊喜了。今年全年业绩大概率和2015年差不多，但2021年大概率比2019年多。

至于市场怎么预期的嘛，鱼哥实在不太看得懂，等着就好。

三季报谢幕，整体其实利多的，其他上市公司大致也这样，只是此前的利好预期释放太多，所以才有公布业绩就砸盘的现象。

不用担心。

最后说说转债。

周一三只转债申购，一只转债上市。

申购的分别是贝斯转债、伟20转债、华海转债，都挺不错。

上市的是鸿路转债，合理市价应该在118元附近。

祝好运