风向出现变化！中国痛下狠手 货币垂直下跌！

最近，风向出现了变化。

现在，越来越多的文章开始分析，拜登大选将如何获胜，以及此事对金融市场的影响。

更激进的是，麦子店高盛，竟然发文预测，拜登不仅获胜，他所在的民主党还将控制参众两院。

也就是说，中信证券预计，民主党将在此次的大选中获得压倒性胜利。

这种风向，跟当初美国大选时候可不一样。

当时无论是自媒体、微信群，还是主流媒体、券商研报，都认为川普当选，板上钉钉。

而且，上一篇文章中我们也分析了，美股、美债、外汇市场，也都把拜登当选计入市场定价。

这说明什么呢？

不说拜登当选板上钉钉，但是这至少能说明，川普想连任，面对的压力越来越大！

再加上邮寄投票，投票由一个时间点延伸为一个时间段，拜登支持者投票率大幅增加等等，这些都不利于川普。

这些都会导致一个动作：逼川普翻身。而川普翻身的动作就是，逼迫中国。

川普，动手了！

01

实际上，自从上次美国副国务卿访台后，美国的挑衅一直没间断，运输机、战机等等，一直在台海地区游荡，时不时的飞入海峡中线附近。

现在，美国又搞出了标志性动作：对台军售！

有不具名消息人士对路透社说，美国参议院外交委员会和众议院外交委员会的领导人已收到通知，计划中的军售项目已有3个获得国务院同意，国务院负责监督对外军售。

报道称，这3项非正式通知涉及的武器系统包括：洛克希德·马丁公司制造的被称为“高机动性火箭炮系统”（HIMARS）的车载多管火箭发射装置、波音公司生产的“增程型防区外对地攻击导弹”（SLAM-ER），以及可将图像和数据实时从飞机传给地面站的F-16战斗机外挂感应吊舱。

消息人士说，至于其他军售的通知，包括大型精密空中无人机、陆基鱼叉反舰导弹和水雷，尚未送达国会，但预计很快会送达。

虽然对台军售的具体时间尚未可知，但特朗普迫于选情，必然不会放过这次挑衅中国的机会。

相信，特朗普将很快正式批准无人机出售案，这批军售总价值初步估算超过6亿美元。

当然，站在中方立场，必定坚决反对。今天中国发言人话说的很清楚：中方将根据形势发展，做出必要回应。

8月13日的文章，我们就把台海局势发展逻辑讲清楚了：别指望解放军认怂，只要美国和台湾进一步挑衅，解放军一定会采取相应的回应。

所以，美国对台军售，也意味着，我们将采取更加激烈的“反击”，这不仅仅只是说说而已。

比如，前些日子央视报道，我军多兵种联合立体渡海登陆演练近日在福建、广东多处海域同步展开，并采访了多名第73集团军官兵。

关键词，登岛演习、第73集团军！

再比如：

因此，可以预测，接下来几天，我们可能会看到，大陆更加具有针对性的演习，更多战机更长时间飞跃海峡中线。

大陆战机与台湾战机，甚至美国战机，对峙的更激烈！

市场短暂的平静期，可能快结束了！

02

其实，在我们看来，影响最深远的是，美台“自由贸易协定”。

这是个什么东西呢？

1994年，台美“贸易暨投资架构协议（TIFA）”　，这可以看作是自由贸易协定（FTA）的前启程序。

台美TIFA会议迄今已召开了10次，2013年10月谈判停顿。特朗普和蔡英文勾结在一起后，这个贸易谈判又开始了。

我们认为，只要特朗普连任，只要特朗普还讲究贸易对等，美台自由贸易协定就很难达成。

原因很简单，台美的TIFA谈判由美国主导，谈判双方的地位完全不对等，台湾经济和产业结构，跟美国的竞争，大于合作。

相反，台湾跟大陆经济锲合度非常高。

在过去的30年里，大陆已经建立了一个庞大而完善的供应链和产业集群。

大陆成为世界制造业中心，具有独特和不可替代的位置，而台湾是大陆产业链上重要成员，台商在大陆已经建立了一个大规模的完整的供应链，实现了垂直整合。

简单来说就是，台湾经济已经深度融合到了大陆的经济产业链之中，形成利益共同体。

但是，我们比较担心，拜登上台后，会采取措施，达成协议，把台湾经济从大陆逐步剥离出去。

所以，别看现在，台湾对大陆出口占台湾总出口比重上升到42.3%，贸易依存度创近十年新高。

但是台湾经济体比较小，想降低依存度，也并不是什么太难的事情。

这会产生什么影响呢？

美国和台湾形成一个，以美元为核心的，生命力顽强的“生态系统”，具体表现是：

台湾出口商品（农产品、电子产品等）给美国，从美国获得美元，然后用获得的美元去买美国的武器。

这样一个“生态循环”，对中国大陆来说，就非常难受了，左右为难。

03

因此，我们看到，2010年6月份，两岸签署《海峡两岸经济合作框架协议》（简称ECFA），以ECFA“早收清单”为例，台湾有539项产品出口到大陆，享受了免税待遇。

按照台湾相关部门的统计，截至2020年3月，台湾出口到大陆的“早收清单”货物，总计享受了减免关税68.03亿美元。

但是，到9月12日，ECFA将达十年期限。根据协议，大陆可以取消台湾的免税措施，但是大陆并没有这样做。

即便海峡两岸关系如此紧张了，也没有取消免税措施，在我们看来，这样做，确实利大于弊。

但是，另一个地区跟台湾就不一样了，想挑事儿，就狠狠的治它！

10月13日，S&P Global Platts和Argus Media等媒体报道称，在两国外交关系紧张加剧之际，中国已暂停购买澳大利亚煤炭。

知情人士说，中国的发电站和钢厂已被口头告知立即停止使用澳大利亚的煤炭，港口还被告知不要卸载澳大利亚的煤炭。目前尚不清楚最新的进口禁令何时会结束，也不清楚它会对已经签订的长期合同产生何种影响。

这一禁令将标志着紧张局势的升级，中国对澳大利亚痛下狠手。受此消息影响，澳元急剧下跌！

今天也刚好公布贸易数据，前三季度，中国对澳出口2589.5亿元，增长9.5%；自澳进口6007.8亿元，下降5.1%。

其中，前三季度中国自澳大利亚进口的主要商品为铁矿砂、天然气和煤，占进口值的76.4%。

去年澳洲22%的动力煤和28%的炼焦煤出口到中国，现在澳洲煤炭价格已大幅下跌。

接下来可以预计，中国自澳大利亚的进口数据将继续下降，相应的，澳大利亚煤炭价格将进一步下跌，经济也雪上加霜。

其实，对比一下就知道，大陆对待台湾和对待澳大利亚的态度不一样。

在政治上，台湾和澳大利亚当局都对中国大陆“敌视”，这是他们的共同点。

台湾不用多说。

澳大利亚，跟中国领土又不接壤，又没有根本利益冲突，但是就是心甘情愿的当美国的马仔，对中国大陆的敌对很积极。

吃中国的饭，砸中国的锅。

2018年，澳大利亚以国家安全为由，成为首个公开禁止中国科技巨头华为参与其5G网络建设的国家。

中国大陆是怎么应对的呢？

对台湾，还是情谊深厚，政治的归政治，经济的归经济，暂时没有从经济上给台湾教训。

但是对澳大利亚，迅速反击，直击痛点，穷追不舍：

5月12日，中国宣布禁止澳洲4家牛肉厂对华出口牛肉。

体量：这四家占澳大利亚向中国出口牛肉总额的35%；

5月18日，对澳大麦加征80.5%的关税。

体量：2019年，中国用高价买下澳大利亚生产大麦的50%。

6月5日，因为疫情和敌视，中国提醒国内游客切勿前往澳大利亚旅游。

体量：2019年，中国赴澳游客已达140万，消费达到120亿澳币，是排第3位的英国游客的3倍。

6月9日，因为疫情和敌视，中国要求留学人员谨慎选择赴澳或返澳学习。

体量：2019年澳大利亚有国际学生超过75万人，其中中国学生占37.3%。如果中国学生不来澳大利亚留学，澳大利亚的大学在未来两年内可能会损失120亿澳元。

所以，台湾同胞应该看到，双方斗争中，大陆的一丝“温情”。

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