错过了，追吗？！

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刺客持仓：酒鬼酒、蓝思科技、东方财富、新余国科、当升科技、博晖创新

市场回顾

今日两指跳空高开，一路高举高打，周末传出了几个消息，中美关系缓和，台积电获得向华为供应部分芯片的许可和出台进一步发展新能源的规划等等，对于盘面来说都是好消息。今日收盘，大盘上涨2.64%，创业板上涨3.91%！

今日两市量能大爆发，收下9700亿左右，市场可长舒一口气了，今天又是外资大买特买的一天，流入过百亿，有了量能，盘面都会好起来的。

 

盘面上看，第三代半导体、国家大基金和特高压板块涨幅居前，今日盘面继续呈现普涨格局，光伏持续爆发，越涨越高，没上车的一直在观望，就是等不到回调，市场在逼空？还是在诱多？

能否参与，取决于你的认知和风偏高低，至于板块的内在逻辑，我会在下文给出分析。

今天刺客的新股推送：当升科技：早盘提醒买入，小赚！ 博晖创新：早盘提醒买入，小亏。回顾昨日操作：酒鬼酒：持股中！截止目前，浮盈66%！

蓝思科技：持股中！截止目前，浮盈20%！

金雷股份：盘中提示卖出，盈利7%！

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院线：光线传媒上周五大跌，今日继续调整。《姜子牙》票房不及预期，口碑及风评较差，股价这两天也跌到了60日线下，我建议持有的朋友最好先确定好止损线。

我也理解大家持股原因，光线传媒作为曾经的大牛股，博弈国庆档和年底春节档的票房爆发所带来的正相关效应。

 

但趋势是不可逆的，电影和院线板块目前还处于复苏阶段，现在距离年底越来越近，在寒冷时节流感也会开始传播，流感是否会导致疫情反扑也是未知之数，所以，我建议大家顺应趋势，尽量别逆市操作。

 

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免税：中国中免，周五属于利好出尽的砸盘。国庆的旅游、消费数据很不错，符合预期，但从现在到年底已经没有法定节假日，节前埋伏的资金就想借着利好出货。

 

但在我看来，它是值得投资的，如果价位能再低点，我会考虑入手，免税商城是海南的重磅收入，并且每逢长假，旅游和免税消费都会持续带来增量，在人们消费升级的大背景下，出于对美好生活和品质提升的需求，免税消费的动能会越来越强劲，也算是一门比价不错的生意。

今天中免的盘面就有了点反转的味道，免税这块依然是资金眼中的大肥肉，目前的调整有可能就是建仓机会。

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光伏：就算目前海外二次疫情下，我国光伏组件出口数据仍然在不断超预期，反映全球平价时代下需求持续爆发，而我国在十四五规划中也有望上调可再生能源消费比例。

我认为还未到下车时机，目前光伏行业景气度持续向上，大幅业绩提升消化估值，对应长期估值不贵，且增长持续确定性高，不断超预期，在估值提升的逻辑下顶部空间不断被打开，并无大幅回调空间，依然属于少数公司的牛市，例如通威、隆基强强联合下，双龙头必然长期享受高溢价和高估值。

 

我认为，想上光伏车的，需要等待，还没上车的朋友，不要贪婪追高，需要耐心等待，目前市场一致性高，短期获利盘较多会逐步消化，震荡上行需要进一步的新催化落地。

如遇市场调整回吐获利，短期回调但不改变长期景气成长的大跌机会，要敢于上车，不要盲目畏高，加强认知。