今天！见证历史！被逼到绝境的华为 竟然开始……| 檀热点

文/叶无双今天（9月15日），应该被载入历史。 全人类都见证了，美国高举民粹屠刀，向中国一代科技巨头的命脉斩下去。 今天，美国对华为新禁令正式生效。 没有奇迹发生。华为的芯片，彻底被“断粮”。

辛酸一幕：海思包机 运回芯片

从2017年开始，美国就动用力量围追堵截华为。2020年，“围堵”白热化。 2020年5月15日，美国商务部下属的工业和安全局（BIS）宣布，严格限制华为使用美国的技术、软件设计和制造半导体芯片。厂商（包括在美国以外生产的厂商）只要给华为出售使用美国技术或设计的芯片，必须得到美国政府的许可证。  8月17日，美国商务部进一步收紧了对华为获取美国技术的限制，将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体名单”。 以此为背景，从今天以后，台积电、高通、三星及SK海力士、美光等供应商将不再供应芯片给华为。 于是，就发生了辛酸的一幕：一架货机穿梭于大陆、台湾，飞机上装着满满的芯片，也是些许破碎的“华为梦”。这个画面，让人想起抗战电影里，村民用棉衣给红军运盐。 据台湾《自由时报》引述，在过去几个月里，台积电一直在疯狂赶制芯片，随着“大限”逼近，很多芯片来不及运走，华为旗下的海思就包了一架顺字号货运专机，赶在出货期限前，把芯片带回来，尽可能多囤一点库存。 业界推测，专机费用约140万160万人民币，还要加上关税和两地机场地面费用。 供应商竭尽所能，海思也花了大手笔。 新禁令十分阴险，它对华为的伤害，比肉眼能见到的程度更深，范围更大。 它不仅阻止了华为直接买芯片，接下来还有手段阻止华为自己研发、制造芯片；而且，华为被打击的领域不只是高端手机而已！ 看第一点，近期，软银出售ARM给美国公司，让情况雪上加霜。 9月14日，软银宣布，最近两年市值疲软，要做价400亿美元把arm卖给英伟达，回笼资金。要知道， ARM是做芯片架构设计的，全球超过95%的智能手机和平板电脑都用的都是ARM架构。 这就很危险——如果arm被美国收购，那美国公司就垄断了中国芯片架构设计约60%的市场。 虽然海思自己也做芯片设计，但是海思的自主IP核不多，大多用于基带和数字机顶盒等低端方面。海思的手机芯片，还得基于ARM。 现在的情况，不至于把华为杀死，却让华为很难很难。 看第二点，芯片断供对手机的影响不用多说。余承东说，2020年上半年，华为手机发货1.04亿台，比去年同期下滑11.9%，手机业务很困难。人们眼巴巴期待的P系列和Mate系列等高端产品，要成“绝版”了。 可新禁令打击的何止是手机？华为其他业务，也会大受影响。 目前，中国只能大量生产28nm芯片，勉强能制造出14nm芯片。然而，华为企业业务所需的服务器芯片鲲鹏、用于运营商业务的5G基站芯片天罡、用于人工智能业务的AI芯片昇腾910等等……所有核心高端产品线，用的都是中国暂时做不出来的7nm芯片。

 

从基地台、智能型手机到家户机顶盒、路由器等，都会受影响，消费电子、企业、运营商和人工智能业务，都不能幸免。 在这个计算力持续提升、万物互联的时代，芯片被卡住，就会被排斥在最新信息产业生态圈之外。 美国这是对华为全方位打击，美国想一竿子扫倒华为全部业务板块，把华为踢下抢占5G这艘船。 囤芯片，只能给华为喘息时间。在这之后，若华为还不能获得7nm或者5nm甚至更高规制芯片，就无法进入下一代信息产业。

放弃幻想 另辟战场

来看看华为在每个板块喘息时间有多久。 运营商业务是华为的基础，更是国家战略根基，这是头，不能丢。华为在2018年就开始储备天罡芯片，能支撑华为几年的需求。 消费者业务是手，华为高端手机芯片还能维持不到一年，高端手机不能生产了，可以断臂求生。但消费者业务占了华为54.4%营收，断臂后必须止血。

 

华为开始另辟战场，把手伸向之前不可能涉猎的领域！ 根据手机芯片存货，华为必须在几个月内快速切入新的消费者业务领域——对芯片要求不那么高的消费者电子板块。 根据VR日报透露业内消息，后续，华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动等，更快速地抢占工业物联网市场，配之以软件、手机周边产品补洞。 真的很感慨，华为这家科技巨头居然都开始生产手机周边了。这不是衰败，而是能屈能伸。 华为有强大生命力，2003年前华为也表示坚决不做手机。2003年，华为开始做手机，可是一亏好几年。2008年华为曾想卖掉手机业务，可卖不出去，于是闷头又做下去，直到现在，做到了中国第一。 华为快速进军这些领域，让这些领域原有企业压力山大。 大家都知道，海思的显示屏芯片“鸿鹄”很优秀，但是小米电视从来不肯用鸿鹄芯片，也许是因为小米感受到了威胁，担心一旦使用海思芯片，就容易被对手扼制住。 现在，华为电视显示屏还在快速升级（鸿鹄818已经升级成了898），小米瑟瑟发抖。 需要放弃幻想、努力求生的不止是华为，还有它背后的产业链，它们和华为一起构成了“华为体”。 “华为体”规模庞大，根据FactSet数据库记录，华为一、二级供应商多达2131家。其中中国供应商占比45.01%。 这些中国供应商中，A股上市公司占比极高。消费电子零部件板块，华为贡献超过10%的上市公司就有10家，包括我们熟知的欧菲光、硕贝德、立讯精密等。 2019年，华为为欧菲光贡献了约23%营收，100多亿啊！对工业富联更狠，贡献了超过400亿营收！ 2019年，华为销售成本5361.44亿，这些钱，绝大多数进到了华为供应商口袋。华为如果断臂了，这些供应商也会受重伤，千千万万的就业岗位会萎缩。 华为的压力，不止是它自己的压力，也是他要切入的消费电子板块的压力、华为供应链的压力、整个中国的压力。 美国还没有对华为杀绝，中美脱钩也不太现实。所以，有观点认为，还有一线希望，兴许可以用TikTok换芯片，卖特朗普一个面子，为他竞选助力。 然而，一切都应该以底线思维来考虑，华为没有侥幸心理，其产业链上供应商也不能有。没有侥幸心理，才能活下去。 华为作为一家企业，被全球综合实力最强的国家倾全国之力来打压，既是荣耀，也是癫狂。 美国高层深谙“美式霸权”之道，即科技-军事-金融-文化步步紧逼。因为科技先进，所以军事强大，进而国土安全，进而吸引投资，保住美元霸权体系。“把你的钱变我的钱”只是小目标，“把我的梦想变你的梦想”是究极目的。科技是一切的根本。 所以，但凡在某些核心领域，有挑战其科技实力的公司出现，美国都会集结朝野力量打压，前有日本东芝，后有法国阿尔斯通。现在，轮到了中国华为。 然而，历史的有趣之处就在于交替和被打破，美利坚在21世纪踢到了华为这块钢板，而华为背后的中国，拥有美利坚曾经手下败将们都不拥有的体量，它悄无声音的完成了原始积累，建立了齐全的工业品类和上下游产业链。

华为 还有转机？

不过，让人意外的是，今天，华为已经被逼到如此绝境，市场反应却并不悲观，似乎对华为断供这件事视而不见。 今天，股市整体和5G板块都先跌后涨，最终大盘整体上涨、华为关联板块微微收跌。 明知华为处境，国务院却公布对美加征关税商品排除延期清单，16项商品延长一年，同时，人民币创短期新高，涨至6.8。似乎是以退为进。 中方释放了善意，很多人猜测，美方会不会也回馈一些东西？ 但是，不要对美国抱有幻想，指望美国回馈。 相信华为，相信中国，时间会帮我们战胜一切！-- END --© Copyright 企业组：叶无双  编辑组：景枫   图片：有画网叶檀财经作品 | 尽情分享朋友圈 转载合作、成为会员、课程咨询等请联系微信：ytcj0012

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