风向有变！华为的最大对手遭殃了？！| 檀几条

作者： 叶檀财经 | 2020-09-10

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明天投资必看的财经解读

要闻解读

1 创业板指大跌近5% 尾盘创业板低价股集体跳水创业板指全天放量下挫，两市个股普跌，创业板个股大幅分化，逾百股跌超10%，市场短线亏钱效应开始显现。板块上，燃料电池、军工、数字货币等题材表现较强，第三代半导体强分化，尾盘，创业板低位股现大分歧，联建光电等后排低位股集体跳水，情绪指数共振下杀，市场短线风险开始释放，资金小幅流入主板的煤炭、钢铁等低估值板块和个股，整体看，市场资金出现恐高情绪，需注意创业板低价股炒作风险。盘面上，钢铁、港口航运、军工等板块涨幅居前，注册制次新、半导体、疫苗等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌1.86%，报收3254点；深成指跌3.25%，报收12861点；创业板指跌4.80%，报收2523点。沪股通净流出16.40亿，深股通净流出21.18亿。檀评：除了受到外围市场影响，叠加一些政治宏观事件，创业板上周已经积累了大量获利盘，并且监管对于炒作天山生物的核查，对低价股情绪形成打击，意图很明显。 2 新鲜报告出炉！中国车市复苏稳定！财联社9月9日讯，花旗发表研究报告指出，中国豪华车需求强劲、新能源汽车复苏，抵销了传统汽车的销售疲弱，汽车板块整体复苏稳定，因此维持第三、四季度乘用车零售销售预测同比增长11%、10%。另外，预测9月批发同比增长2%，即经季节性因素调整后的9个月销售年率改善至1860万辆。檀评：豪车数据很好看，这个其实上半年就看出来了。以新能源车复苏按照之前的消息看，特斯拉很NB，其他的还是慢一拍。预测会增长，除去正常的消费复苏，应该还有下沉到乡村带来的新市场。3 财政部：8月地方政府债券发行1.2万亿元财政部公布数据，8月，地方政府债券发行11997亿元，其中，新增债券9208亿元，再融资债券2789亿元。截至8月底，今年累计发行地方债49584亿元，其中，新增债券37499亿元，再融资债券12085亿元。新增债券完成全年发行计划（47300亿元）的79.3%，其中，一般债券发行8530亿元，完成全年计划（9800亿元）的87%；专项债券发行28969亿元，完成全年计划（37500亿元）的77.3%。檀评：提振经济，需要货币政策与财政政策双重作用，财政政策主要通过变动税收和支出，影响总需求，进而影响就业，这次债券资金投向聚焦国务院确定的重点领域。专项债券用于有一定收益的公益性项目，重点支持国务院确定的交通基础设施等七大重点领域和“两新一重”等项目，为做好“六稳”工作、落实“六保”。 4 鸡肉鸭肉价格三年来首次下降财联社9月9日讯，国家统计局数据显示，从同比看，8月，食品中，受去年对比基数影响，猪肉价格上涨52.6%，涨幅比上月大幅回落33.1个百分点；鲜菜价格上涨11.7%，涨幅扩大3.8个百分点；牛肉和羊肉价格分别上涨14.4%和9.7%，涨幅均有回落。鸡肉和鸭肉价格分别下降1.6%和0.9%，为近三年来首次下降。檀评：值得注意的是，鲜果和鸡蛋价格，也在继续下降，分别为19.8%和12.4%，同期对比来看，降幅有所收窄。 5 8月PPI同比下降2% CPI同比增长2.4%财联社9月9日讯，中国8月PPI同比下降2%，预期下降1.9%，前值下降2.4%，中国8月CPI同比增长2.4%，预期增长2.4%，前值增长2.7%。檀评：PPI为负， CPI为正，说明实体制造业不景气，经济存在滞涨风险。预计9月、10月股市及楼市表现依然不乐观。6 5G全覆盖！北京再次全国领先！财联社9月9日讯，到目前为止，北京市各基础电信企业已全面完成5G独立组网核心网建设、优化和整体部署工作。核心网侧网元已具备基站接入能力，已建成的4.4万个5G基站全部接入了独立组网核心网，实现了5G独立组网全覆盖。檀评：首都的5G建设还是快呀，既然已经全覆盖了，那相应的5G应用也会跟上，不仅仅是什么网速的问题，那自动驾驶之类的，应该也会提上议程，周边地区的覆盖，指日可待。7 供需失衡玉米价格开始“发热”！财联社9月9日讯，今年的玉米价格可谓坐上了多头快车。今年以来，玉米期货价格累计上涨28.58%，目前已攀至5年多以来的高位。业内一致认为，供需缺口扩大是今年玉米价格上涨的主要推手。从生产情况来看，全国玉米产量较去年相比可能会有所下降。檀评：值得注意的是，玉米产量下降引起的价格波动，也会带来种植玉米的收益波动，源头端一旦出现变化，将会波及到产业链下游每一处，必须重点关注。8 华为缺席这个公司拿下美国5G大单据美联社9月8日消息，三星电子与美国最大移动运营商威瑞森电信公司签署了一份提供网络设备和服务的合同，合同价值66.5亿美元。据三星当地时间周一公布的文件显示，三星与威瑞森的协议将持续到2025年底，主要涵盖5G基础设施，但广泛包括网络设备销售、安装和维护。报道称，三星是击败了芬兰的诺基亚公司后得到这笔“5G大单”的，后者过去曾与威瑞森合作。但作为其5G技术强有力竞争者——中国华为技术有限公司——并没有参与竞标。檀评：明显的政治因素，韩国这下高兴了，这是韩国通信设备产业史上最大规模的单笔出口合同，相当于三星电子去年销售额的3.43%。三星将成为美国通信市场的核心设备供应商，三星电子的5G设备市场份额有望大幅攀升，今后在欧洲等地扩大商业规模的可能性也随之增大。 9 美国制裁华为三星跟着遭殃......美国科技媒体The Verge 9日表示，随着美政府加强对中国手机制造商华为的制裁，三星和SK海力士将停止向华为出售零部件。根据朝鲜日报和其他韩国媒体报道，两家公司将于9月15日暂停交易，这一天新的一套规则限制了与华为的交易。檀评：实际上，美国这个禁令对三星、SK海力士的伤害也很大，不比华为小，就说SK海力士，上半年133亿美元的营收中，4成来自对华为的出口。事实上，三星和SK海力士已经向美方提交申请，允许在15日后继续向华为供货。10 银保监会新规发布财联社9月9日讯，银保监会发布关于保险资金投资债转股投资计划有关事项的通知。通知指出，按照穿透原则，保险资金投资的债转股投资计划实施分类管理。债转股投资计划投资于权益类资产的比例不低于80%的，纳入权益类资产投资比例管理；其余债转股投资计划纳入其他金融资产投资比例管理。保险集团（控股）公司或保险公司投资同一债转股投资计划的投资金额，不得高于该产品规模的50%，保险集团（控股）公司、保险公司及其关联方投资同一债转股投资计划的投资金额，合计不得高于该产品规模的80%。檀评：《通知》的主要内容包括：明确监管依据、明确发行人条件、明确投资范围、按照穿透原则实施分类管理、加强集中度监管五个重点内容。数据与市场异动商品沪金主连上涨0.13%： 9月9日，截至16:10，沪金主连上涨0.13%，交易量1402亿，最新价格416.5。

A50期指窄幅震荡：截至9月9日16:10，下跌1.08%，最新指数15175.000。富时A50指数，截至9月9日16:10，下跌1.49%，最新指数15190.530。外汇：截止9月9日16:10，美元指数下跌0.02%，报93.48；欧元上涨0.01%，报1.1779；英镑下跌0.20%，报1.2951。商品货币方面，澳元报0.7240；加元报1.3220。避险货币方面，日元报105.99；瑞郎报0.9174。