赶尽杀绝？！暴跌之后 美国酝酿新风暴！

文/吕韬奇迹没有出现，黑色星期一，还是来了！ 9月7日，A股全线大跌，上证指数下跌1.87%，深成指下跌2.73%，9月以来成交量一直创新高的创业板，跌幅最多，3.33%的跌幅创2020年7月14日以来最大跌幅。  9月7日的下跌，其实提前两天就预定了。 9月4日，路透社援引美国国防部一名官员消息称，特朗普政府正考虑是否将中国顶级芯片制造商中芯国际列入“贸易黑名单”。 一石激起千层浪！中芯国际被拉黑的消息一出，舆论反响强烈。 说到为何对中芯国际下手，“与中国军方的关系”是目前主流舆论给出的一致判断。 9月5日晚，中芯国际发表声明也印证了这一点。 中芯国际强调自己与中国军方毫无关系，并表示愿意与美国各相关政府部门沟通交流，以化解可能的歧见和误解。 看过中芯国际的声明，直观感受太难了，既要撇清军方背景，又不能太过软弱，引发国内民族情绪。 相信这份声明，每一个字中芯国际都是呕心沥血。市场不相信眼泪，中芯国际终归没有逃脱暴跌的厄运，港股大跌23%，科创板大跌11%。 作为芯片行业的掌上明珠，中芯国际的下跌，也直接引发了整个芯片科技板块下跌潮。 好事不成双，祸事不单行。 就在中芯国际事件几乎同时，上涨近两年的二师兄，出现重大利空。 9月5日，据中国经济周刊消息，唐人董事长陶一山在接受采访时表示，时间拉长来看，中国目前的高猪价也是“千年一遇”了。随着环保压力、非洲猪瘟等因素叠加，不断上涨的养猪成本压力定会传导到养殖户一端。 看完这句话，猪周期的拥趸可能以为新利好来了。殊不知，下面陶一山说了两段话，让整个猪肉行业周末彻夜难眠。 陶一山说：据不完全统计，中国各大养猪企业已发布的在建或将建的养猪项目规模将达20亿头，而中国猪肉消费仅6.5亿头，未来生猪行业会出现产能过剩，或将面临一场灾难。

 

猪肉价格拐点就在明年初，随着新一波猪周期启动，生猪产能将面临过剩。早已有圈内养猪大户预测，到2022年，国内肉价将跌到10块。我更悲观，届时肉价跌到4-5块都是完全可能的。 农业部的数据，截止到2020年7月全国猪肉价格每公斤是53.55元，跌至5块钱意味着猪肉价格下跌90%。 从2011年至今，近10年来，猪周期几经沉浮，最惨的时候也没有跌破过10块钱。 最强周期带来的产能过剩，如果造成10块钱以下的惨剧，猪肉行业那真是乐极生悲。

 

看看今天的行情，整个猪肉板块下跌超过4%，龙头猪肉企业跌幅超过8%的也不再少数。市场确实被彻底吓懵了。 鸡肉股的走势，也许就是猪肉股的明天。 2019年，鸡飞猪跳火爆市场，两者堪称比翼齐飞。 进入2019年10月份，猪和鸡开始分化，截止2020年9月，大部分鸡肉概念们再也没有跨过2019年10月份的高点。 为什么鸡肉提前歇火？ 看看鸡肉价格，2019年年底见顶，之后跌跌不休，连跌6个月以上。

 

量价齐跌，周期反转是鸡周期目前的典型特征。 据经济日报消息，中国畜牧业协会监测数据显示，白羽肉鸡祖代种鸡和父母代种鸡平均存栏量同比分别增长23.8%、5.0%,比2018年增长44.4%和15.5%；黄羽肉鸡在产祖代和父母代种鸡存栏量同比分别增长10.1%和10.2%，比2018年增长11.7%和14.1%。在高产能的支持下，市场供应十分充足。 产能增长过快，供给天平失衡，是鸡肉们最大的敌人，猪肉行业如今也正走上类似的道路上。 据农业农村部监测，7 月份全国生猪存栏环比增长 4.8%，连续 6 个月增长，同比增长 13.1%。这是自2018年4月份以来生猪存栏首次实现同比增长。 从市场角度看问题，猪肉从供给紧张过渡到产能过剩，是个负面消息。 但从国家战略层面来说，猪肉供给快速增加，是个好消息！2020年9月7日，海关总署发布最新数据。 数据显示，进口增长最快的品类，不是集成电路，而是肉类。 前8个月，中国进口各种肉类（包括杂碎）657.7万吨，总计约208.65亿美元，同比分别增长73.4%和88.9%。 从猪肉角度看中美关系，如果猪肉供给一直上不来，结果会怎样？ 某种程度上，猪肉会成为美方拥有的重要筹码，中国因为需求不得不增加进口，从而最终利好美国农业，利好特朗普选举。 还记得8月11日，最高领导人做出的重要指示么？ 领导人说：餐饮浪费现象，触目惊心、令人痛心！尽管我国粮食生产连年丰收，对粮食安全还是始终要有危机意识。 猪肉过剩是一种资源浪费，但对于当前的局面来说，这种趋势能够起到的积极作用可能会非常大。5月份以来，货币政策边际收紧，市场对于未来货币政策的变化预期逐渐悲观。 8月31日，央行发布《参与国际基准利率改革和健全中国基准利率体系》，里面特别提到，以培育DR为重点，作为未来中国基准利率和利率市场化的新思路。 DR后来居上，大有成为中国利率新锚的架势。 从DR走势看，5月份以来，DR全线成上行的趋势，看政策说什么很重要，做什么更重要，DR告诉我们，这三个月，货币政策确实在收敛。

 

人民币最近一直非常强势，这是美元指数跌跌不休造成的，也是中国货币政策相对稳健的结果。 面对美国不断的挑衅和打压，货币政策上，其实需要用宽松来进行对冲，以此来打消不确定性。 猪肉价格下跌，对央行来说，可谓神助攻。 另外一个层面，一旦货币政策有宽松迹象，中国人的记忆中，会自动跳出来两个句式：吃不起猪肉，买不起房子。 这是中国人的通胀记忆，这是中国人的房价记忆，刻骨铭心。 可能没多少人注意。 7月27日，美国关闭休斯顿领事馆前后，中国楼市发生了几件大事。 7月24日，国务院副总理韩正主持召开房地产工作座谈会表示：牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段。 座谈会上，北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、沈阳、成都、宁波、长沙等10个城市被点名。 7月30日，中共中央政治局会议在部署下半年经济工作时，再次明确：“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，促进房地产市场平稳健康发展”。中央开会之后，针对房地产的重量级会议、政策接踵而至。 8月20日，住建部、央行在北京召开重点房地产企业座谈会，研究进一步落实房地产长效机制。 住建部和央行会议之后，市场炒得沸沸扬扬房企的三条红线横空出世。 8月底，住建部召开房地产工作会商会，沈阳、长春、成都、银川、唐山、常州等6城成为新调控热点。 9月7日，一向政策敏感的恒大，开始新一轮的大促销，最低至7折。 中国密集大规模调控楼市，是房价本身因素使然，但也可能是未雨绸缪之举，为将来的货币政策腾挪空间。猪肉趋势下跌，楼市重新被压，时也势也，一切早已安排好。 9月7日，环球网报道，美国后续可能会有更多针对中国的行动。 外媒称，美国白宫已经要求政府机构提交所有与中国相关的支出细节，这些支出可能用于对抗中国在全球的影响力和商业做法，也可能用于支持中国。 路透社华盛顿9月4日报道，据路透社看到的8月27日的美国白宫行政管理和预算局文件显示，该局要求美国各个机构提交“跨部门的联邦资金数据，这些资金用于援助或支持中国”。 美国行政管理和预算局一位发言人向路透社证实了这项行动，并称：“为了确保美国在与像中国这样的竞争国家相抗衡时保持强大与优势地位，该局已要求联邦机构详细交代所有用来对抗中国或者可能援助中国的资金。” 从技术角度看，短期之内，美国赶尽杀绝，中国企业确实没有太好的办法，能够有实质性的应对和突破。 但假以时日，时间会让中国跟上来。 抑制房价，抑制猪价，腾挪货币空间，就是在给中国赢得时间，赢得更广阔的未来。 海关总署公布的最新数据证实，7月份中国出口稀土确实在大幅度下滑。 据海关总署数据，今年前7个月，中国共出口了22735.8吨稀土，与去年同期相比减少了5739.8吨，降幅高达20.2%。单就7月来说，稀土出口量同比大跌近70%，跌至1620吨。 据券商的研究，美国对中国稀土的依赖程度非常高，常年在80%以上。

 

80%依赖度，短期之内离开中国几乎没有可能。 但如果给美国足够的时间，稀土独立不是没有可能。 据《今日俄罗斯》在7月26日的报道称，美军五角大楼已经决定，重新恢复稀土战略，开始赞助两个稀土矿加工项目。而五角大楼给出的理由则是，减少对中国稀土进口的依赖程度，避免在特殊时期，增加不可控风险。 从全球产量来看，中国稀土的独占性在逐渐降低，2011年占比近乎100%，可2019年只剩65%。

 

从储备上看，美国后院巴西有2200万吨，中国隔壁越南有2200万吨，两者之和等于中国。如果美国肯投钱，时间充裕，稀土替代可以从巴西开始。 短期之内，如果真把美国逼急了，牺牲日本等稀土储备相对丰沛的盟友，也不是不可能。 最后想问大家，你觉得当前什么最值钱？ 黄金？错。 无论中国还是美国，时间，才是当前最稀缺的资源，因为时间，将改写现状，决定未来！

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