下周有望涨停的板块和股票（附股）

超热看盘 做自己账户的基金经理

把你有限的精力，放到对超级热点和龙头股的关注上吧！

——《超热看盘》

周末没有看到什么能够影响到宏观大势的新闻，所以下周我们继续按照周五的大势分析来制定操作计划，也就是股指按照C浪回调做预期，休息了快一周的点金下周准备再次出手了。至于接下来的点金出手方向，主要还是参考每周末整理的潜力超级热点。从上周末整理的潜力超热来看，好几个板块原来都默默无闻，本周表现却格外亮眼，比如军工、农业、信创、券商等。

这几个板块之所以能够在上周大放异彩，和这周发现的重要事件脱不了关系，而上周之所以考虑把他们列入潜力超热也是基于对这些未来事件的预期，所以事件很重要，找到了未来的重要事件，也就找到了未来的潜力超热。如果再精确一点说的话，其实是事件的线索很重要，事件的线索是由未来一连串的事件组成，想要预知未来吗？那就从梳理事件的线索开始吧。周末伙伴们梳理出当前最重要的几条事件线索，据此找到了一批新的潜力超级热点（见下图），下面我们来逐一聊聊：

一、中米关系（以下内容来自小毕收集整理）

从本周新闻来看，中米之间摩擦不断发酵，米国不断找我们的茬，而且在11月份米国D选之前，这个趋势可能不会有太大的变化，咱们先来看看未来还有哪些事件可能会影响到中米关系：

1、米商务部公告将延长花为的供货临时许可证90天至8月14日，而米国实施制才的缓冲期截止到9月14日左右。2、8月17日梦女士引D听正会。3、米第一、二、三轮总桶辩论将在9月29日、10月15日、10月22日举行。4、11月3日米总桶大选投票日。

现在金毛为了赢得D选，对于中国打压的力度越来越大，可能直到D选尘埃落地，这条事件线索才能告一段落。若是接下来中米关系进一步恶化，受益的就是自主可控的各个分支，包括军工、信创、农业以及稀土，当然芯片从基本面角度也是受益的，不过目前芯片的估值太高，对应芯片的预期差也最小，id：超热看盘所以芯片目前不作为我们跟踪自主可控这条线索的主要分支，军工本周已经成大超热了，不能算潜力超热。而信创、农业、稀土虽然本周有表现，但都还未到加速的时候，原本预期也不算高，接下来还可能有预期差。他们几个除了受益于自主可控之外，他们各自还有其他利好，比如第八届互联网安全大会期间8月11、12日是信创日，8月也是信创招标落地的高峰期，对于信创算是额外的利好。农业、稀土受益于通胀，有涨价的预期，其中农业还有望受益于最近非常火爆的国内大循环中提到的国家粮食安全战略。另外，还有个方向受益于中米关系恶化，就是中概股回归。周末看到新闻：米国总桶的金融市场工作小组发布报告建议称，若中国企业要继续在米国金融市场交易，就必须遵守米国的审计要求，否则将被迫退市。之前已经有网易、京东在港二次上市，最近传出消息，百度、携程等也在推进香港上市事宜。中米之间的格局已经在悄然发生变化，中概股回归可能也是未来的大趋势。像最近蚂蚁金服曝出来要在A股上市之后，龙头君正集团从最初启动到现在已经翻了3倍，目前股价还在上涨，若未来有哪个巨头回A了，相应的受益股也有可能会复制君正集团的行情。不过这个方向还没到那么着急的地步，现在只列入我们的观察区，待时机成熟，也可能会列入到我们的潜力超热中来。当然，若米国另外一派的候选人白灯当选，或者最终选举之前白灯当选的预期提升，对于中米关系来说有可能会缓和。因为白灯那派更多聚焦的是国内经济和民生问题，对待中国态度上，那派前不久刚刚明确提出“不会诉诸于毛衣占和冷占”。但不管他俩谁当选，米国对于中国总的战略不会改变，他俩只不过对于想要打压中国的程度上有所不同罢了。

二、通胀（以下内容由阿李收集整理）通胀的预期我们已经在文章和直播间聊过多次了，受益于通胀的农业股原本就是超级热点，上周更是出现了空中加油以及龙头股切换的现象，比如点金在8月3出手的农业股荃银高科，一度反超万向德农成为了新的龙头股。

不过我们觉得通胀预期带来的机会远不止这些，尤其明天将发布7月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。机构预计7月份CPI同比涨幅回升2.7%左右，预计PPI可能同比还是下降，但环比有望上涨0.7%，这也符合我们之前的预期，PPI下半年有望筑底回升。这样的数据很有可能继续提升人们对通胀的预期，有利于受益于通胀的各个板块继续活跃甚至成为超级热点。

通胀预期对股价的刺激主要体现在各行业的产品价格上涨，从而提升企业的账面收益。受益群体大致可分为两类：

1、受益于CPI回升的农产品2、受益于PPI回升的工业品

前面文章聊过，粮食和猪肉是农产品中受益于通胀（CPI回升）的王者品种，当然，id：超热看盘也会传导至相关的上下游分支。比如养殖的上游饲料、维生素等。最近媒体曝出，国内饲料价格已经连续三次涨价，就是这种传导过程的体现。随着PPI筑底回升的预期不断提升，工业品的价格也会随之提升。对应周期股也有望出现上涨，比如基建产业链和房地产产业链，以及与之相关的银行、券商等金融领域。此外，通胀伴生的能源价格上涨也将同步提升新能源产业的景气程度，比如光伏、风电和新能源车等。

三、可选消费（以下内容由振宇收集整理）接下来由振宇和大家聊聊同时受益于内循环与后役情时代复苏的可选消费，随着役情的常态化与疫苗距离研发成功越来越近，可选消费作为上半年受役情打击最大的行业，可能在下半年迎来否极泰来。其中包括家居、家电、影视传媒、旅游（包括酒店餐饮在内）和航空。根据热点趋势，我们认为其中的家居、影视传媒和旅游最有潜力成为下阶段超级热点。1、家居家居一谈在直播间已经和大家说过多次，今天振宇在这里就不再多说了。2、影视传媒与旅游

影视传媒行业经过上半年的洗礼，终于在七月开始重新开放影院恢复运营。查询我们梳理的未来利好表，发现从现在往后该行业有多个利好事件，分别是：

（1）8月22日至8月29日北京国际电影节举行（2）8月21日抗战电影《八佰》上映（3）两个月后国庆档有望上映众多爆款潜力电影（4）六个月后迎来春节档。

电影节的举行代表着影视传媒行业的正式复苏，而八佰的上映也意味着影视公司对市场的评估从怕上映重磅影片票房扑街到可以尝试上映重磅影片。一旦八佰成功，相关的上市公司会受益。有八佰领路在前，两个月后的国庆档作为影视传媒行业不输于春节档的旺季，大概率会看到春节档没上映的《唐人街探案3》、《姜子牙》等，对相关上市公司的业绩构成正向预期。而且在春节期间我全国人民齐心协力共抗疫情的时间段，也是各大影院临危受命，停映闭院，票房为零的时候。现在疫情逐步的平稳，电影院也在开放。随着时间的推移，id：超热看盘到2021年春节档的时候，电影院业绩的同比增速想必是一个非常恐怖的数字。现在离国庆，也就不到俩月了。旅游和影视传媒同为长假消遣的哼哈二将，也在上半年被役情按在地上摩擦。随着役情常态化，旅游也会像电影一样否极泰来。旅游行业的相关产业酒店餐饮与航空更会受益于此加快复苏，航空业今天也有一条利好新闻：国内航空业加快复苏信号频现 业内人士称客运10月有望恢复至去年同期水平。综上所述，可选消费可以说是下阶段潜力超热中预期差最大的一个方向，下半年有望否极泰来！伙伴们今天专门梳理了这个方向的潜力股名单，其中家居股我们之前已经多次分享给大家了，这次主要分享的是影视传媒、旅游（包括酒店餐饮在内）、航空股的潜力股名单！有兴趣的事友可以点一下文章右下角的“在看”，鼓励一下伙伴们，然后在“超热看盘”公众号对话框回复“消费”就能获取。

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