基建护盘，这个产业链都在涨

近期A股整体依然横盘，保持着走V的优良传统，虽然尾盘有回落。从涨停结构上看，每天快速轮动不同题材首板，出现了低估的风格切换现象。近期涨停票占多数的是大基建，板块里中字头的基建票是今天护盘的重要力量，其次是地产产业链，包括地产、建材、装配式建筑、家具类，整个产业链都在涨。

疫情开始，家居装修建材板块表现良好，主要是精装修和装配式都有政策支持，渗透率高，其次精装修跟大地产商做生意，小公司质量和资金充裕程度比不过头部公司，有份额往大公司集中逻辑。加之，前几年房地产开始建新房，这两年为房地产竣工周期，装修有需求爆发。

热点主要集中在地位低估和有景气度逻辑且相对低估上，指数走V，市场还是难以避险出现了高位避险情绪。在这样的环境下，很难保证不会出现一次情绪调整，下次一定能V起来，所以还需保持谨慎，尤其是对已发酵题材、龙头的追高操作。

有风险，但市场整体热度还是很高，赚钱机会不少，也难以断言有无法超预期，长期盼调整不来的可能。所以可以选择折中式选择，做一些过渡且具有弹性的交易。可以选择基本面逻辑和趋势已被验证、调整到位股票的低吸。今天装配式也提供了一个思路，寻找有逻辑且相对低估的品种。

持仓组合：

金力永磁今天最高9.8%，调入后两天收益20%

宁波银行今天涨6.15%，三天持有收益10%

中集集团继续持股，公司在冷链装备行业深耕20多年，引用机构研究数据指出，自2014年以来，我国冷链物流市场年平均增长率超过20%，预计到2023年，将达到5200亿元规模，到2030年，将达到万亿规模。

我们来看一下上周外资的动向，为我们本周如何操作提供一下思路。

虽然上周北向资金总计净流出了44.49亿元，但最近三月北向资金流入量为876亿元。在一堆净流出中，上周北向资金净流入较多的行业分别是食品饮料（23.95亿元）、电气设备(13.96亿元）,净流出最多的行业是非银金融（-51.41亿元）。

也就是说，外资还是青睐购买食品饮料等消费股，而金融股则逢高减仓。操作也不妨参考外资动向。就像之前三驾马车调整时外资疯狂买买买，所以今年三驾马车才走的那么好。

目前市场还处于上涨市，各大指数依然处于20日均线之上。但外资自从7月14日至今累计流出594.24亿元，流出趋势尚未终止。近期利好利空参半，市场还是会继续维持震荡波动。

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