利空来了，伙计们抄家伙吧！

超热看盘 做自己账户的基金经理

把你有限的精力，放到对超级热点和龙头股的关注上吧！

——《超热看盘》

今天聊3个话题：

1、突发利空对市场的影响。2、信创股的预期差来自哪里？3、分享信创潜力股名单。

1、突发利空对市场的影响。今天下午突发了一个利空，米方要求关闭驻修斯炖总岭馆，受此影响，恒生指数尾盘大幅跳水。

人民币离岸汇率大幅拉升，A股盘中冲高回落可能也与此有关，但这事还没完，我方表示米方这是前所未有的行动，必将采取返制，也就是说，利空事件还有后续。这肯定是短期的一个重要利空了，未来几天的盘面不会消停。但事态会不会发展到不可控的地步呢？我觉得不会，因为前几年米国和俄逻斯有过这样的行为，后来也没有走向极端。当然，这只是我的初步分析，明天早晨一谈会在“直播间”结合最新的动态，分享他对这事的看法。另外，7月20日股指刚开始反弹时，我们说有些因素不明朗，反弹可能不牢靠，需要观察一下，一是观察大势的情况，二是观察潜力主线的动静，看看哪个潜力主线能够成为真正的主线，从中挖掘有预期差的机会，所以点金这几天一直没出手。但如果这事短期内造成大跌，可能预期差的机会也会更早的出现，点金可能会考虑提前出手。出手优先考虑最近梳理的潜力主线方向，也就是文章开头那张潜力主线脉络图，id：超热看盘最近我们在文章已经陆续聊到了几个方向，比如大周期以及大消费的家居等，但大科技里的信创和军工聊的少。今天我想跟大家聊聊大科技的信创，后面有机会再聊聊军工等，争取把我们对这几个潜力方向的分析都交代交代。2、信创股的预期差来自哪里？可能有事友对这个概念有点陌生，信创就是信息化应用创新，我们平时说的软件、操作系统都是信创概念。那信创有什么样的预期差机会呢？之前一谈在直播间多次聊过，信创与芯片一样，都是国产化替代的受益方向，二者属于自主可控的一体两面，芯片是硬件，信创是软件。但芯片股已经飞上了天，信创股最近半年基本上原地踏步，甚至有些股票原地踏步了一年。比如中国长城，即便今天大涨，但看K线，也没摆脱过去一年的震荡区间。同样是自主可控，两个板块的差距咋这么大涅？举个小例子，可能不太恰当，试着感受一下：李雷和韩梅梅同一年参加高考，都考了600分。其中李雷的家庭条件很好，从小就读好学校、尖子班，班级里的学生的平均水平都在600以上。但韩梅梅出生在交通闭塞的大山里，家里没钱供他读书，自己边砍柴边学习，几经波折才参加上了高考，取得了600分的好成绩。同样的成绩，显然韩梅梅的故事更容易被媒体大肆报道，甚至传为佳话，所以韩梅梅的600分吸引到了更多人的眼球。芯片就是韩梅梅，因为芯片想要考600分是不容易的，硬件实现国产化替代的难度更大，所以自打毛衣事件以来，芯片吸引了更多人的注意力，提前起来了。信创就好比李雷，软件提高的确定性很高，很容易考出600分的成绩，因为技术门槛比芯片股要低很多，id：超热看盘并且已经出现了一些比较成熟的产品和成熟技术，无论是技术成熟度还是下游需求都会更明确一些。确定性高，往往悬念就低一些，所以即便考了600分，也没有吸引到多少人的关注，股价也就一直没起来。当然，信创实现国产化替代也有难点，主要来自用户的使用习惯。大家都已经习惯用一个操作系统之后，主观上往往不情愿去改变。但这个难点并不是技术层面的问题，如果高层下决心要求全部用国产软件，这事是可以实现的。一旦信创实现国产化替代，业绩提升的幅度不必芯片的少，但信创股价却已经和芯片拉开了很大的差距，这就是预期差所在。所以李雷即便在高考时没有韩梅梅吸引眼球，但可能在参加工作后有更高的曝光率。那为什么最近信创股开始有动作了呢？7月1日的时候，我们就聊过这个话题，详见当天【超热看盘】创业板回落带来新机会--国产替代。

当时提到，我们原本计划是等7月15日之后才开始吧国产化替代作为重点的，因为国产替代板块业绩并不稳定，id：超热看盘在中报披露期前半段不怎么吃香。但当天曝出英特尔暂停向浪潮供货，就是因为这个事件，让原本已经平静一段时间的毛衣事件再次回到人们的视线里。并且随着8月份的临近，米国打压华为乃至整个中国科技企业的具体措施将逐渐落地，包括5月15日推出的限制政策将临近宽限期尾声，媒体会聚焦此事反复报道，国人对国产化替代的关注度会越来越高。所以，点金在7月2日提前出手了信创股中国软件，次日中国软件启动。

整体来看，7月出信创那波行情有可能只是个鱼头，未来的鱼身是值得期待的。另外，今天突发那个事件对大势是利空，但对国产化替代的方向是利好，或许有利于信创出现鱼身行情。这是我们自己对信创股做的预期，也会按照这个预期来制定计划，寻找其中的预期差机会。这两天也有一些事友问我，信创股票都有哪些？

那今天就把我们“超热股池”中信创潜力股分享给事友，大家可以点一下文章右下角的“在看”，然后在“超热看盘”公众号对话框回复“信创”就能获取。

声明：“超热看盘”是事件驱动李团队对每天市场上出现的所有热点及龙头股进行讨论的“内部会议记录”，整理成文以备自己日后使用。

在此分享给同样对事件驱动方法感兴趣的事友，互通有无、切磋交流。

不懂这套方法的朋友，千万别跟随！

主笔人：阿李

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