下半年的主角是他们？（附股）

当前策略：宁可错过也别做错。

我们自己的策略是不着急抢反弹，而是寻找确定性的预期差机会，包括行情的确定性，以及选股方向的确定性，所以在反弹初期，宁可错过也别做错。

今天聊三个话题：

1、反弹有没有持续性？2、谁是接下里的主角？3、分享潜力股名单

前几天有事友听了我的语音觉得很有磁性，今天更有磁性了。早晨在直播间刚一开口说话，就有事友问我是不是感冒了。唉！都是鼻炎惹的祸，不感冒也像感冒一样，更别提感冒的时候了，这几天嗅觉和味觉都已经钝化了，写文章这会又不停的咳，所以今天就不录语音了，还望大家见谅一下。要说咱们直播间的事友卧虎藏龙呢，不单股票炒的好，医术也很高明，给我出了很多主意。原本打算放弃治疗的我，心里又有了一丝希望，别管鼻炎能不能治好，阿李都要谢谢大家。今天市场也给了我们一丝希望，迎来了暴跌之后的反弹，随之也引出了几个问题。

1、反弹有没有持续性？

上周五我们说过，暴跌之后往往会有报复性反弹，还给反弹的形式写了几种热点轮动的剧本。比如当时提到，如果反弹是由新热点发起的，往往后劲更足一些，说明市场资金并没有对大势产生担心，仍然在积极的寻找新的布局方向。从伙伴们梳理的热点数据来看，伴随着市场的反弹，确实出现了好几个新的超级热点，比如军工、环保以及家具等。值得注意的是，上周五我们写反弹剧本时提到，如果市场热点是主线级别的轮动，最有可能被轮到的就是大消费。id:超热看盘今天大消费中的家居股开盘就开始发力，上周五列入自选股的家居股惠达卫浴、帝欧家居等，也包括上周四点金止损的大亚圣象，都站上了涨停板。

除此之外，A股又给自己加了戏。今天的反弹，有个群体也起到了很大的帮助，就是大周期。如果按照上周五我写的另外一种剧本，市场反弹是由老主线发起的，行情的持续性可能不强，因为老主线走强消耗的是热点余温。但今天的盘面并不是这样，大周期中今天强的并不是前段时间强的，比如券商股老龙头光大证券今天上午大多数时间都在水下。帮助市场反弹的是上周五我们新列入“超热股池”中的大周期各细分行业的龙头企业，比如水泥股海螺水泥、化工股万华化学等，也包括房地产、银行等分支板块。也就是说，大周期这次走强，并不是老龙头在发挥余热，而是同样伴随着内部轮动的现象。那么从市场热点脉络来看，延续了轮动的现象，我觉得有利于行情的持续性。再看看股指走势，前几天股指回调时，我们说要盯着下跌衰竭的迹象，直到上周五的下午，上证指数MACD终于出现15分钟级别的底背离，当时我在直播间提醒了这个现象。

在出现底背离之后，今天10:00之后股指的回升，分时级别又出现了5浪驱动的结构。

把这些现象结合在一起，看起来这波反弹也像是有持续性的样子。当然，行情不能预测，我们会结合盘面变化继续跟踪，咱们随时在直播间聊。

2、谁是接下来的主角？

从操作角度来看，我们肯定是要找那种有持续性的方向，而不是那种趁着大盘反弹凑热闹的板块。需要注意的是，今天是市场回调以来第一天反弹，这时往往是各个板块走在反弹，辨别哪些方向有持续性，id：超热看盘可能要等反弹后那些凑热闹的开始回落时，他们回落时，往往也会拖累股指，但那些有持续性的，很有可能在回落时出现逆市走强的现象。有这样表现的方向有可能成为接下来的主角，才是我们要找的重点。伙伴们讨论后觉得有两个群体需要重视：

（1）大周期中的成长白马股从主线角度出发，之前我们聊过，大科技暂时可能要休息了，主流资金从大科技撤出来后会流向哪里？这就要看主流资金的口味是什么了。今天一谈专门在直播间聊了他的看法，详细分析我就不重复了，大家可以看看一谈策略公众号的分享。（点击链接可查看一谈策略的分析：新的市场主线？还是那个味儿！）

这其中有几点，阿李想提醒大家注意的。首先，目前主流资金的口味没有发生变化，因为他们没有在大科技中受伤，而且宏观经济格局也没有不适合大科技的氛围。只不过是因为大科技涨多了，又赶上中报披露期，所以选择休息一下，所以我们以主流资金口味没有变化的前提来梳理潜力方向。从上半年主流资金选择大科技（包括大消费）可以看出，他们口味的共同特征是成长股。值得注意的是，大周期各个细分行业的龙头同样具备这样的特征，企业稳定成长，只不过他们披着周期的外衣，所以涨幅有限，在目前资金面临迁徙的阶段，他们的价值可能就显露出来了。这也是为什么，上周我们在“超热股池”增加了大周期各个细分行业龙头，也就是周期白马股。这两天周期白马股明显有资金流入，比如上面提到的水泥股海螺水泥，以及化工股万华化学，也刚好符合这个预期。

（2）大周期中的价值股除了成长股，其他的是不是都没戏了？还是要看主流资金的口味，不过要注意，公、私募基金是上半年的主流资金，但下半年又增加了险资。虽然都是主流资金，但他们的口味不同，险资更喜欢价值股，比如银行、地产中各个细分行业的龙头股。所以我们觉得，下半年可能不是成长股一枝独秀，在险资加入之后，或许也会有价值股的一席之地。所以，上周新加入“超热股池”的，除了大周期的成长白马股，还有大周期的价值股，也许接下来甚至下半年的主角就是他们。当然，可能被轮动到的不止这些，其他各个方向的分析就不展开了，后面会陆续聊到。

今天就把这份大周期各细分行业龙头名单分享给大家。

有兴趣的事友可以点击文章右下角的“在看”，然后在“超热看盘”公众号对话框回复“周期”就能获取。

（声明：“超热看盘”是事件驱动李团队对每天市场上出现的所有热点及龙头股进行讨论的“内部会议记录”，整理成文以备自己日后使用。在此分享给同样对事件驱动方法感兴趣的事友，互通有无、切磋交流。不懂这套方法的朋友，千万别跟随！）

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