意外！这家券商定增募资不如意，获多家头部券商认购，但原股东频频减持

既有得意一面，也有失意一面。

7月21日第一创业披露定增发行情况，从结果来看，一创实际募资42亿，未达预期，公司原计划募资规模上限在60亿。

另一方面，一创此次定增获得多家头部券商集体认购。中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司、浙商证券5家券商均为发行对象，其中中信证券获配数量相对较多，共有4500万股。

募资规模不及预期

7月21日第一创业公告定增发行情况报告书暨上市公告书。公告显示，公司以6元/股的发行价格，发行7亿股，最终募集资金总额42亿元，募资净额为41.37亿元。

实际募资规模相比3月份修订版预案来看，并不达预期。

根据3月31日一创披露的定增预案（修订稿），公司实际上计划定增不超过60亿，其中用不超过25亿元的资金投入到“扩大投资与交易业务规模”；用不超过20亿投入到“扩大信用业务规模”。

 

60亿定增计划缘何不达预期？数据显示，定增市场并不十分理想。券商中国记者根据Wind数据进行梳理统计，今年已实施定增方案中，募资用于“项目融资”或“补充流动资金”共有53家，其中有28家出现“募不足”的情况，占比53%。

其中包括第一创业在内的5家上市公司，实际募资额与预期出现较大的偏差。

头部券商纷纷认购

尽管募资规模并不理想，但从发行对象来看，多家大型券商均有认购。

根据定增发行情况报告书，本次发行对象共有 9 名，均以现金参与认购。第一创业大股东首创集团获配7000万股。北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)及北京首农食品集团有限公司均获配2.1亿股。距了解，北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)主要直接投资于北京市国资委落实北京市委市政府重点工作项目及国资国企改革重大股权投资项目。

5家券商集体认购，分别为中信证券、国泰君安、中信建投、中金公司，浙商证券，可以看到其中有4家为头部券商。中信证券获配数量相对较多，共有4500万股。

 

据了解，首创集团认购的股票自本次新增股份上市之日起48个月内不得转让，其余发行对象认购的股票自本次新增股份上市之日起6个月内不得转让。

头部券商集体认购是否意味着看好第一创业未来的上涨空间？对此，有业内人士分析称，一创定增发行价格低（6元/股），安全垫较厚，2019年至今未跌破过6元，定增发行对象破发风险较小；另一方面，券商板块估值不高。

数据显示，第一创业7月21日收盘价为10.04元，当天跌4.02%，PB为3.79倍，PE为37.47倍。

券商参与定增认购并不多见。2018年华泰证券定增142亿中，6名认购对象就有安信证券，认购价格为13.05元/股，锁定期12个月。一年后，华泰证券股价为19.5元左右，根据初步测算，锁定期浮盈约为50%。

股东减持动作多

产业资本则做出“卖卖卖”的选择。从二级市场表现来看，从今年低位6.68元至高位12.63元，第一创业在短短一个多月时间暴涨89%！

7月7日第一创业公告浙江航民实业集团有限公司的减持计划。该名股东计划自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内以集中竞价方式减持第一创业股份不超过3502.4万股。减持原因为航民集团主业升级、产业布局调整等。

事实上，航民集团在今年2月一轮上涨行情中已经有过减持动作，彼时减持800万股，减持比例0.23%。

就在7月4日，公司披露另一名股东减持实施完成的公告。股东华熙昕宇投资有限公司以集中竞价方式减持2985.76万股，共有3笔减持，分别发生在3月及7月，减持比例为0.85%，持股比例从12.41%降至11.56%。

值得注意的是，华熙昕宇投资有限公司7月的一笔减持规模相对最大，减持股数2735.76万股，在三笔减持中占比92%。

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