彭博盘前简报：6月29日

重点关注

全球新冠确诊病例超千万，美国新增病例迭创新高，美股周五应声重挫。特朗普淡化疫情风险，美商务部长则预计经济复苏或推迟到第四季度。全国人大常委会周日开始为期三天的会议，据报周二料表决香港国安法；美国对涉及香港问题的中共官员实施签证限制。中国央行二季度货币政策会议要求创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。据报中国证监会计划向商业银行发放券商牌照。

国际要闻

新冠疫情追踪：全球确诊病例超1000万，死亡病例超50万。新冠曲线表明疫情加速已蓄势待发，美英公共卫生专家警告不要过早取消封锁措施美国新增病例迭创新高，但总统特朗普和副总统彭斯均淡化疫情风险，强调疫情爆发集中在少数地区，并且死亡人数下降欧盟7月重新开放边境料将把美国旅行者排除在外，但可能对中国放开限制美国商务部长罗斯表示，随着多州暂停经济重启计划，美国经济复苏可能从今年第三季度推迟到第四季度欧洲央行行长拉加德表示，疫情后的经济复苏将是复杂并且不完整的，部分经济领域将发生永久性的变化欧洲央行执委Schnabel周六为货币刺激措施进行了激烈辩护，警告未来几个月欧元区通胀率可能降至零以下虽然美国银行业在美联储的年度检查中表现良好，但美联储仍要求各大银行年内再次提交资本计划，这令银行业下调派息的可能性升高周五美国经济数据：5月消费者支出创纪录最大增幅；随着新冠疫情反弹，6月消费者信心降温根据《南德意志日报》报道，德国总理默克尔降低了对英国与欧盟会谈的期望，并暗示约翰逊政府可能对达成协议不感兴趣联合利华今年剩余时间内将停止在Facebook和Twitter上投放美国广告，并表示主要原因是仇恨言论和极化政治；Facebook股价应声创下3月以来最大跌幅微软将关闭所有实体零售店，此举将导致当前季度发生约4.5亿美元的税前费用东南亚国家领导人对南中国海紧张局势提出警告，不满中国的领土主张

大中华新闻

全国人大常委会周日开始为期三天的会议。据Now新闻台报道，人大常委会会议将于周二上午就香港国安法进行表决香港警方驳回7月1日回归周年纪念日的游行申请；美国对涉及香港问题的中共官员实施签证限制中国央行货币政策委员会二季度例会指出要综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、民营企业的支持力度彭博数据显示，中国央行本周公开市场共有4900亿元逆回购到期，分析师称大部分有望续作；央行上周合计开展6000亿元逆回购，净投放4800亿元为约一个月来最大中国疾病预防控制中心表示，预计北京新发地批发市场相关传播的疫情已基本得到控制中国生物在微博称，国药集团中国生物北京生物制品研究所新冠灭活疫苗I/II 期临床揭盲结果再现100%中国5月工业企业利润同比增长6%，自去年11月以来首次反弹，表明经济正在从冠状病毒封锁中继续复苏中国证监会表示，仍在讨论发展高质量投资银行的途径。据《财新周刊》报道，证监会计划向商业银行发放券商牌照中国交通运输部发布关于珠江水运助力粤港澳大湾区建设的实施意见，要求建设互联互通的水运基础设施，促进大湾区基础设施建设等瑞幸咖啡董事会将要求董事长陆正耀辞职，该公司董事会将于7月2日就此举行特别会议腾讯在美国测试视频直播服务，或成为亚马逊Twitch的竞争对手据称如意科技未能按时支付债券利息，有失去法国时装公司SMCP控制权的风险欧美市场一览美国股市：美股周五跌至两周多来最低，疫情反弹开始为美国经济重启进程按下暂停键标普500指数下跌2.4%，报3009.05点道琼斯工业平均指数下跌2.8%，报25015.55点纳斯达克综合指数下跌2.6%，报9757.219点美国债市：国债周五上涨，各期限收益率纷纷创下一周低点，因新冠病例激增并导致经济活动受到抑制2年期国债收益率下跌1.96个基点，报0.1661%5年期国债收益率下跌3.0个基点，报0.3020%10年期国债收益率下跌4.43个基点，报0.6413%30年期国债收益率下跌6.43个基点，报1.3701%纽约汇市：美元升至近四周高位，瑞郎和日元跑赢大多数G-10货币，第二波新冠疫情刺激避险需求衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.3%, 报1,221.4欧元/美元上涨0.01%，报1.1219美元美元/日元上涨0.03%，报107.22日元英镑/美元下跌0.67%，报1.2336美元澳元/美元下跌0.32%，报0.6865美元欧元/英镑上涨0.69%，报0.9095英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.05%，报7.0859元欧洲债市：避险买盘推动德国国债上涨，跑输美国国债；英国国债下挫斯托克欧洲600指数下跌0.4%，报358.32点英国富时100指数上涨0.2%，报6,159.30点法国CAC 40指数下跌0.2%，报4,909.64点德国DAX指数下跌0.7%，报12,089.39点英国10年期国债收益率上涨1.8个基点，报0.172%德国10年期国债收益率下跌1.4个基点，报-0.482%法国10年期国债收益率下跌0.4个基点，报-0.127%意大利10年期国债收益率下跌1.3个基点，报1.292%能源：油价下跌，美国新冠病例激增令石油市场的需求前景蒙上阴影WTI原油期货下跌0.6%，报38.49美元/桶ICE布伦特原油期货下跌0.1%，报41.02美元/桶NYMEX汽油期货下跌3.4%，报1.1533美元/加仑NYMEX柴油期货下跌1.7%，报1.1363美元/加仑NYMEX天然气期货下跌0.1%，报1.5440美元/百万英热单位金属：黄金期货连续第三周上涨，新冠疫情复燃担忧盖过了美元走强对黄金的影响；铜价突破每吨6,000美元，因担忧拉美矿山受疫情影响造成供应中断COMEX期金上涨0.5%，报1,780.30美元/盎司COMEX期银上涨0.6%，报18.1680美元/盎司NYMEX铂金期货上涨1.3%，报819.30美元/盎司LME期铜上涨1.1%，报5,957.00美元/吨LME期铝上涨2.0%，报1,601.50美元/吨LME期锌下跌0.6%，报2,038.50美元/吨COMEX期铜基本持平，报2.6790美元/磅

经济数据日程（北京时间）

07:50：日本5月零售销售同比（预估为-11.6%，前值为-13.9%）16:00：台湾5月景气对策信号（前值为19）16:30：香港5月出口同比（预估为-5.2%，前值为-3.7%）16:30：香港5月进口同比（预估为-7%，前值为-6.7%）16:30：英国5月住房贷款批准数（预估为2.5万，前值为1.58万）17:00：欧元区6月消费者信心指数终值（初值为-14.7）20:00：德国6月消费价格同比初值（预估为0.6%，前值为0.6%）20:30：加拿大5月工业生产价格环比（预估为2.7%，前值为-2.3%）20:30：加拿大5月建筑许可环比（预估为10.4%，前值为-17.1%）22:00：美国5月二手房销售签约量环比（预估为18%，前值为-21.8%）22:30：美国6月达拉斯联储制造业指数（预估为-22，前值为-49.2）

央行和政府动态（北京时间）

17:30：英国央行行长贝利讲话23:00：美国旧金山联储行长Daly讲话29-30日：中国全国人大常委会会议，或讨论香港国安法草案30日03:00：美国纽约联储行长Williams讲话

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