稳健增长！上半年股权承销排行榜亮相

2020年上半年， A股IPO延续2020年一季度的良好势头，保持稳健增长。随着资本市场改革加速，科创板、创业板注册制等政策利好不断释放，券商投行业务将在2020年中保持稳健态势。

Wind数据统计，2020年上半年沪深一级市场股权融资金额为6,486.63亿元，同比提高5.91%，其中IPO融资较去年大幅提升130.86%，增发募集金额也较去年小幅提升19.28%。IPO融资规模增长迅速，主要是由于科创板带来的增量业务。

从券商承销统计维度来看，中信证券以承销1,285.32亿元位列承销金额榜首，以53家公司位列承销家数榜首，行业龙头继续保持领先地位。

总览

01近年融资规模趋势

2020年上半年总股权融资金额为 6,486.63 亿元，项目数为370个，较2019年上半年融资总金额6,124.72亿元，项目数284个，融资金额同比提高5.91%；其中，首发的表现相对亮眼，规模达到1,392.74亿元，较去年同期大幅增长了130.86%。

022020年上半年融资方式分布

具体从各个融资方式来看，IPO募集资金从2019 H1的603.30亿元大幅上升至1,392.74亿元，项目数从66家提升至119家；增发融资较2019年H1小幅提升19.28%，但是其在股权融资中依然占据着主导地位-占比达55.02%；2020年上半年配股募资规模较去年上升幅度较大，达106.35%，规模为224.84亿元。

03融资行业分布

从各个行业的融资情况分布来看，资本货物、材料与运输三个行业融资需求位居前三，而消费者服务、食品与主要用品零售和媒体三个行业的融资需求较低。

04融资地域分布

股权融资家数最多的地方是广东，共有67家，融资金额达1,016.32亿元，占总融资金额的15.67%，其次是浙江和江苏，融资金额分别达到788.08亿元和645.02亿元。

05过会分析

截至6月底，一级市场首发审核公司164家次，IPO过会率较去年同期提升较为明显，从88.04%提升至93.29%。其中科创板首发审核79家次，通过74家，过会率为93.67%。

06并购重组过会分析

截至6月底，沪深市场并购重组审核公司41家次，并购重组过会率为78.05%，和往年同期的过会率小幅下降4.93%，延续了从严监管的趋势。

机构篇

07券商承销金额排名Top20

2020年上半年，中信证券以1,285.32亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及华泰联合证券取得，分别为1,187.95亿元和601.47亿元。头部券商“三中一华”仍然占据绝对优势，占承销总金额的55%。此外，排名前十的券商中，申万宏源承销保荐、华西证券的增长幅度均超过400%，成为黑马。

08券商承销数量排名Top20

截止到6月底，一级市场股权融资共有370家，中信证券以53家承销家数位列第一，中信建投以37家位居第二；华泰联合证券紧居其后。

09券商承销金额增量排名Top20

中信建投以550.52亿元的增量位居第一，申万宏源承销保荐及国泰君安则以189.72亿元和180.44亿元位居第二和第三。

10券商IPO过会率排名Top10

2020年以来，受科创板注册制提振，IPO审核速度明显提升，多家券商的过会率为100%。其中中信证券以13家项目过会成功，通过数量位居第一，且过会率达到100%。

11券商并购重组过会率排名Top10

沪深市场并购重组审核共有41家，前10名的券商共负责担任超过市场整体 66%的上市公司并购重组交易的财务顾问，业务集中度较高，其中华泰联合证券位居第一，中信证券紧随其后。

首发篇

12近年IPO发行规模趋势

2020年上半年沪深市场IPO发行活跃。首发家数119家，较去年同期多了53家，首发募集资金1,392.74亿元，同比增长130.86%，募资规模大幅提高。

13IPO上市板块分布

从上市板块来看，2020上半年IPO融资金额最多的是主板，募资609.22亿元，共上市28家，平均募集资金21.76亿元。融资家数最多的是科创板，共上市46家，平均募集资金11.03亿元，科创板在IPO中扮演着重要角色。

14IPO金额Top10

IPO融资金额最大的公司是京沪高铁，金额为306.74亿元。

15新股连板天数Top10

万泰生物为2020年上半年新股连板天数最多的第一猛股，连涨天数达26天。

16IPO承销金额Top10

2020年上半年IPO承销金额排行榜由中信建投夺得第一，占IPO总承销金额的29%。

17IPO承销数量Top10

中金公司夺得IPO承销数量第一名，承销13家，承销金额为157亿元。

18科创板发行状态统计

截至2020年6月底，科创板交易所已受理77家，已审核通过4家，待上会2家，已发行133家。

19科创板主题行业分布概览

从科创板上市企业行业分布来看，发行家数占比最大的是新一代信息技术产业，共17家，其次是生物产业，达到11家。

20科创板融资金额Top10

科创板融资金额最大的公司是石头科技，规模为45.19亿元。

21科创板IPO承销金额Top10

科创板IPO承销金额最大的是中金公司，规模为126亿元，表现较为亮眼。

22科创板IPO承销数量Top10

科创板承销家数最多的也是中金公司，以首发10家的优势领先。

增发篇

23近年增发融资趋势

2020年上半年，增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大，为3,568.86亿元，相较于2019年上半年上升19.28%。

24增发企业性质分布

实施增发的企业集中于中央国有企业，融资金额达1,540.34亿元，占增发融资总额的43%。

25增发项目融资Top10

融资金额最大的增发项目是中国船舶，融资金额高达373.68亿元。

26增发承销金额Top10

中信证券以915.60亿元的增发承销金额夺得榜第一。

27增发承销数量Top10

2020年上半年的增发主承销商劳模为中信证券，共完成了21家增发融资。

可转债

28近年可转债融资趋势

可转债融资在2020年上半年下降幅度较大，较2019年上半年的亿元的融资规模，同比下降了38.39%。

29可转债项目融资Top10

30可转债承销金额Top10 

中信证券以166.51亿元的可转债承销金额排名第一。国泰君安及中信建投以137.24亿和98.65亿位居第二和第三。

31可转债承销数量Top10

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