电影院没开门别伤心，线上 大融合 要拉开大幕，到底有多香？
作者| 超哥
来源| 超哥谁定投(ID:FundCat)
希望是什么，是黑暗走廊中的一丝曙光，是不会游泳的人身边出现的一个救生圈，但是最怕的，也是希望，因为发现救生圈是漏气的，曙光只是一只萤火虫而已，最近电影人的心情，就是这样，感觉快到极限了，开门也指日可待了，一个菜市场事件，又变得遥遥无期了，看着空荡荡的巨大放映厅，是什么心情？咱们旁观者都想哭，更令他们担忧的是，疫情即使完全消失了，恐怕也回不到从前了。
因为游戏规则变了，就像最近线上生意大火一样，大部分人习惯了宅在家看剧的模式，嗑着瓜子，喝着奶茶，爽歪歪。更重要的是，经济实惠啊，办个年费会员也就一百多，但两张iMax票就差不多这个价了，会员费是越来越香。从爱奇艺一季报就能看出，付费会员增加了1千多万，收入同比大增9%，网上看剧开始加速普及，而这个趋势对电影院来说非常不利。
更心慌的是，这两天又在传爱奇艺的老"绯闻"，说腾讯计划入股爱奇艺，虽然被相关人士辟谣了，但依旧让大家浮想联翩，爱奇艺也因此当晚盘前大涨40%，那么为啥市场老是期盼他们联合呢？究竟对我们有啥好处呢？
超哥认为这是1+1大约2的事情，大家都知道优酷（阿里），腾讯视频，爱奇艺（百度）三足鼎立已久，但他们都在一直烧钱，并且非常惨烈，动辄一年几十亿的亏损，难以想象坚持了10年之久，如果没有这次疫情，估计他们还会坚持，但有个中立方快倒了，就是院线派。
如果此时他们任何两方联合，比如爱奇艺和优酷，或者爱奇艺和腾讯视频，都能起到制霸大江湖的可能，那么就能产生足够行业话语权，甚至制定出新玩法，从而可能摆脱长期亏损的泥潭。心不心动，香不香？
并且还是三方受益的局面，成本下降，企业盈利，内容过硬，会员看得也爽，打赏痛快，制作方也赚钱。很像奈飞的盈利模式是不是？只要内容好，会员费贵点也值啊，过去大家留恋电影院的原因之一就内容差距太大，网剧不够香，总觉得是上不了台面的小制作，各种8线特效充斥，还不如花点钱看美国大片呢？
但大家看看这两年的自制网剧，陈情令，庆余年等，为啥敢于承受大家指责也要付费点映，还是内容真香啊，50元提前看六集还算可以，据说陈情令当时一天收入7500万元，潜力一点不比大电影弱，给很多电影人带来了新希望，比如过年时带头上线的囧妈，虽然是免费看，但不排除以后优质电影会付费点映，就像咱们去电影院买票一样，当然也相对便宜很多，相信最近疫情反复，会可能加速大电影触网，打破院线多年的盈利模式，虽然对于我们来说，未来线上大融合后，好剧更多了，看剧更爽了，不过电影院的生意恐怕更难了。
电影院难了对我们投资也有影响。还记得过去超哥经常讲的电影套利模式吗？在春节档等节日上映前潜伏，等待爆款收割。比如当时北京文化《战狼》上映后股价大涨那种，未来就不好说了，因为线上大融合后，院线票房大概率会少了，线上票房成主流。
那么此时价值投资更有意义，而不是短期投机了，改变以往的电影生态模式，而我们真正期待的，是中国"奈飞"产业链的崛起，从而带出一批有核心实力的企业，比如现在的华为产业链，特斯拉产业链这种，而这次会不会是腾爱链，还是优爱链，当然现在还看不清楚，不过可以提前做足功课啊，来分享线上大娱乐的红利，比如找到和他们在内容和广告有合作的A股相关上市公司，然后通过传媒ETF来借道布局，在未来预期爆款网剧出现前，提前潜伏进去，是不是和之前做爆款电影套路差不多了？超哥和大家拭目以待未来的新模式。
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