非洲猪瘟背景下猪周期的演变及当前生猪产能恢复

作者：朱增勇（中国农业科学院北京畜牧兽医研究所）

一、猪周期演变及其影响因素

猪周期是市场经济中一种正常的经济现象，其存在的根源在于生产供应和消费需求形势的变化，即生产的周期性与消费的稳定性。表现为价格与生产存在着周期性波动的特点。

产生原因：一是猪肉内在属性。猪肉属于鲜活农产品，其消费存在明显的季节性特征。由于其“鲜活农产品”的特质，依靠库存调节猪肉产品供给的余地较小；二是生产周期性。生猪生产周期性较长，从后备母猪到商品代育肥猪出栏需要大约12个月，一旦投入生产难以中途退出。生产计划赶不上市场变化，产量赶不上市场变动”和猪周期的产生；三是规模化程度。散养户获取准确市场信息的渠道有限、对市场的预判能力较弱，存在盲目扩张生产和恐慌性退出生产；四是疫情等不确定性因素；五是猪肉进口。

猪价历史走势

从改革开放到现在，我国生猪价格大体经历了9次明显波动，其中，1988年、1994年、2007年和2011年和2019年波幅较大。1978-1993年，猪肉价格长期在每公斤5元以下；1994年首次突破6元，1994-2006年在6-10元区间波动；2007年、2008年猪肉价格出现快速上涨，猪价水平上了一个台阶，至2018年底维持在18-30元区间波动，2019年四季度创历史新高。

猪价历史波动

生猪价格历史走势

猪粮比价

生猪/猪肉价差

生猪供给

季节性特征

波动的平均周期为3-4年。1985年后的7次波动，有3次周期为3年，4年、5年、6年和7年各1次。其中，最近3次波动的周期分别为3年、4年、5年，呈拉长趋势。

疫病、政策

2020年以来储备肉投放

贸易

二、双疫情下生猪产能恢复

一季度末3382万头，仍然需要1000万头母猪

2018-19非洲猪瘟发病各有轻重，存在一定的地域差异

1.由于受环保禁养影响，部分地区出现无猪镇，如江西，复产受环保政策影响；

2.南方销区和部分产区疫情+恐慌性抛售，复产将受疫情和生物安全水平影响；

3.北方产区2018年四季度以来外调受阻导致母猪被迫淘汰，但复产潜力大。

4.北方产区上年9月-，中南2-6月份，西南5-8月份

主产区产能变动

1、不同养殖主体严重分化，复产态度差别大

2、清栏中小散户复产积极性差

3、一体化企业通过自建、合资、代养、收购和协议全力尝试复养扩产，加大资源占有力度

4、未感染场户大量留母扩产

1-3月份出栏量同比降38%、36%和37%，4月份收窄30.6%

出栏活重显著增加

猪肉产量恢复受多重因素影响，产量降至2003年水平

1995至今猪肉产量

屠宰企业产能和布局优化，2019年加速，5000余家

集中度将显著提升

屠宰企业与养殖企业中长期看将开展战略性合作

1.广东、北京、天津等生猪出栏与屠宰匹配率低，猪源紧缺的状态下，更趋向于跨省与屠宰或养殖企业建立产销对接，或省外布局养殖基地供本地屠宰销售。

2.河南、湖南、云南等以外调为主的产区前期呈现出栏多，屠宰产能布局不足；后期猪源少，产能利用率偏低运行，省内规模结构调整加速。 

2001-2019年年末美国能繁母猪存栏（万头）

1988年-2020年美国3月份生猪存栏（万头）

种猪

猪肉进口

鲜冷冻猪肉进口132万吨，同比增180%；猪杂碎进口42.89万吨，同比增29.3%。 

新冠肺炎疫情对猪肉供需平衡点将会下移，中期需求量后期稳定在5500万吨。

三、生猪产业形势未来展望

EDN