或将发行3.5亿美元私募票据!嘉盛东主INTL FCStone要办什么大事?
作者:
酷外汇
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2020-06-04
跨国支付提供商INTL FCStone今天宣布,截至2025年,将视市场行情和其他因素发行总额为3.5亿美元的优先有担保票据(下称“票据”)。
该公司表示,“票据”及其相关担保将以私募的形式出售给符合修正版1933年《证券法》第144A条规定的合格机构买家,以及美国之外符合《证券法》S条例规定的其他买家。
该公司计划将出售“票据”所得的净收益连同库存现金一起用于:
1)支付兼并INTLFCStone全资子公司和嘉盛的对价。依照2020年2月26号的并购协议和计划,嘉盛已作为INTLFCStone的全资子公司存续;
2)偿付截至2022年嘉盛的5.00%可兑换优先票据;
3)支付相关交易费用。
INTL FCStone计划将发行“票据”的总收益存入一个隔离的第三方托管账户,直至满足特定托管取款条件。托管条件中就包括了并购的完成。“票据”的利息预计每半年支付一次。
根据协议,INTLFCStone将全部用现金收购嘉盛。嘉盛的股东将获得每股6.00美元的偿付款,约合2.36亿美元总股本价值。
INTL FC Stone强调,本公告不代表正式在任何国家、任何法域发行、诱买和出售“票据”、相关担保和任何其他证券。所有“票据”和相关担保的发行都将只通过私募备忘录的形式。
该公司还指出,“票据”和相关担保的发行和出售还没,也将有可能不会根据美《证券法》或任何其他法域的证券法进行登记。如果没有登记,也没有获得登记豁免权,该“票据”和相关担保则不会在美国发行和出售。
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