彭博盘前简报：4月17日

重点关注

特朗普公布逐步解封经济活动的指导意见。欧洲疫情依然严峻，英国延长封锁三周。过去四周美国失业金申领人数超过2200万，多位联储官员发表悲观经济预期。OPEC预计市场对其原油的需求将降至30年来最低。摩根士丹利交易业务创十余年来最佳表现。中国制造企业面临再次减产停产风险；央行称将通过定向降准、再贷款来支持实体经济。中国今天将发布GDP等重磅数据，预计一季度经济下滑6%，工业增加值下滑10%。

国际要闻

特朗普公布逐步解除经济活动限制的指导意见，据此，州及企业可酌情在四周内撤回大部分保持社交距离的疫情防控措施。特朗普预计新冠死亡人数甚至比乐观预测还要少纽约州长库莫称，纽约州新冠传染率下降，可能标志着第一波疫情结束；宣布将纽约州封锁时间再延长至少一个月，至5月15日新冠病毒继续肆虐欧洲，为解封计划蒙上阴影。西班牙、意大利、法国和德国的新增病例上升，英国表示将封锁措施延长至少三周支持率下滑的日本首相安倍晋三宣布日本全国进入紧急状态，直到5月6日新加坡通报新增728例新冠确诊病例，再创单日最高纪录隔夜美国经济数据：上周首次申领失业救济人数报525万，过去四周总人数超2,200万。上周彭博消费者舒适度指数降至特朗普上任以来最低。3月份新屋开工创1984年以来最大环比降幅纽约联储行长称，美国经济可能一段时间内都将表现不佳，只有在疫情结束后市场压力才会完全缓解。圣路易斯联储行长提到经济可能出现萧条。里士满联储行长认为，4月份失业率达到15%也不足为奇达拉斯联储行长对扩大美联储紧急援助计划持开放态度OPEC预计，市场对其原油的需求将降至30年来最低，不到每天2000万桶。即使足额兑现减产承诺，OPEC每天产量仍比需求多出大约370万桶欧洲央行放松有关投资银行交易活动的资本规定，该决定将在六个月后进行评估。德意志银行、法国巴黎银行、法国兴业银行等可能受益最明显。欧盟各国财长要求银行不要派发股息欧洲央行行长拉加德：欧洲央行将采取“一切必要”的举措帮助经济，央行正在评估进一步的欧元互换额度请求在联合发债计划遭到荷兰和德国等国家的反对之后，欧盟领导人寻求增加预算以帮助修复经济，将在下周的电话会议上就支出计划进行“战略性讨论”美国小企业管理局表示，规模3490亿美元的小企业贷款援助计划已再无资金可用。而此时国会在增加援助金方面陷入了僵局截至4月15日当周，美国垃圾债基金获创纪录资金流入，美联储购债计划激发了市场信心摩根士丹利第一季度交易业务录得十余年来最佳表现，但该公司对能否持续这样的佳绩表示怀疑。由于贷款损失拨备以及能源相关投资减值，摩根士丹利整体营收下降8%美国国会预算办公室表示抗疫救济法将令本财年预算缺口增加1.6万亿美元苹果CEO库克预计，公司将强势走出新冠病毒疫情危机，苹果资产负债表强健，将继续大力投资于研发和未来产品阿根廷要求外国债券持有人接受利息削减62%，以及宽限3年还本谷歌和苹果提出的新冠病毒接触者跟踪技术面临欧盟审查英国表示将拒绝欧盟任何延长脱欧过渡期的要求，过渡期将于12月31日结束

大中华新闻

中国今天将公布第一季度GDP、工业增加值、零售额等重磅数据，预计GDP将下滑6%，创1970年代以来的最差表现。1-3月工业增加值料下滑10%，社会消费品零售额下降12.5%，固定资产投资下降15%中国央行称，将通过定向降准、再贷款等引导信贷资金支持实体经济，特别是小微企业的发展。行长易纲表示，中国经济增长保持韧性，长期向好的基本面没有改变中国总理李克强召开会议称，新冠肺炎疫情防控任务仍艰巨，要加快提高核酸和抗体检测能力中国工信部：制造业企业面临再次减产停产风险，将针对制造业复工复产中的问题进一步采取措施，推动产业链协同复工复产中国商务部宣布，将于6月15-24日在网上举办广交会英国外交大臣表示，在冠状病毒疫情结束后，与中国的关系无法再“一如往常”海航集团新任执行董事长顾刚公开批评集团财务部门工作仓促，缺乏沟通，并称海航已经到了生死关头。目前由于疫情影响叠加，公司现金流紧张中国政府附加限制性条件批准英伟达收购迈络思股权案台积电一季度净利润增长近一倍，仍坚持2020年大规模资本投资的计划，并预测本季度营收将增长大约30%。但该公司将将年营收预期下调了几个百分点道琼斯：中国对出口采取最新限制后，发往美国的医疗产品遇阻华兴资本CEO：瑞幸咖啡、好未来事件之后，将有更多在美国上市的中资公司可能会寻求私有化穆迪将中国地产业展望下调为负面，称部分高收益名字离岸融资存不确定性北大方正集团将于4月30日召开第一次债权人会议欧美市场一览美国股市：主要股指周四震荡收高，纳斯达克100指数抹去了今年以来所有跌幅；受益于疫情期间的相关消费需求，科技股领涨大盘，亚马逊和Netflix均创纪录新高标普500指数上涨0.6%，报2799.55点道琼斯工业平均指数上涨0.1%，报23537.68点纳斯达克综合指数上涨1.7%，报8532.362点美国债市：国债周四涨跌互现，短债收益率略微攀升，而长债收益率下跌6个基点。各期限国债收益率在美国早盘跌至盘中低点，因美国初请失业金数据公布后股市下跌2年期国债收益率上涨0.97个基点，报0.2066%5年期国债收益率上涨1.9个基点，报0.3567%10年期国债收益率下跌0.49个基点，报0.6267%30年期国债收益率下跌4.21个基点，报1.2234%外汇市场：美元一度触及一周高位，随后因获利了结而回吐涨幅，但在模型基金和定盘相关买盘提振下仍维持涨势。彭博美元即期指数涨幅一度达0.7%，触及4月8日以来高位衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.4%, 报1,255.2欧元/美元下跌0.64%，报1.0840美元美元/日元上涨0.43%，报107.92日元英镑/美元下跌0.49%，报1.2457美元澳元/美元上涨0.13%，报0.6327美元欧元/英镑下跌0.12%，报0.8703英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.24%，报7.0883元美元/在岸人民币夜盘上涨0.19%，报7.0820元据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.3%，报30.1200元台币欧洲股债：意大利国债涨幅收窄，德国国债价格小幅走高，随着股市掉头向下，债市收复了部分失地斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报324.92点英国富时100指数上涨0.5%，报5,628.43点法国CAC 40指数下跌0.1%，报4,350.16点德国DAX指数上涨0.2%，报10,301.54点英国10年期国债收益率基本持平，报0.302%德国10年期国债收益率下跌0.9个基点，报-0.474%法国10年期国债收益率下跌2.2个基点，报0.036%意大利10年期国债收益率下跌5.1个基点，报1.833%能源：WTI油价连续第二天收于每桶20美元以下，有关需求将降至30年低点的预期，超过了产油国达成减产协议的影响WTI原油期货基本持平，报19.87美元/桶ICE布伦特原油期货上涨0.5%，报27.82美元/桶NYMEX汽油期货下跌2.1%，报0.7051美元/加仑NYMEX柴油期货上涨3.6%，报0.9463美元/加仑NYMEX天然气期货上涨5.5%，报1.6860美元/百万英热单位金属：由于为阻止新冠病毒传播的封锁措施延长，推动美元走强，铜和黄金期货周四都冲高回落COMEX期金下跌0.5%，报1,731.70美元/盎司COMEX期银上涨0.7%，报15.7660美元/盎司NYMEX铂金期货下跌1.4%，报793.30美元/盎司LME期铜上涨0.6%，报5,140.00美元/吨LME期铝上涨0.3%，报1,512.50美元/吨LME期锌上涨0.4%，报1,938.00美元/吨COMEX期铜下跌0.2%，报2.3055美元/磅

经济数据日程（北京时间）

10:00：中国第一季度GDP同比（预估为-6%，前值为6%）10:00：中国3月工业增加值同比（预估为-6.2%）10:00：中国1-3月工业增加值同比（预估为-10%，1-2月为-13.5%）10:00：中国3月社会消费品零售总额同比（预估为-10%）10:00：中国1-3月社会消费品零售总额同比（预估为-12.5%，1-2月为-20.5%）10:00：中国1-3月不含农户固定资产投资同比（预估为-15%，1-2月为-24.5%）10:00：中国3月调查失业率（前值为6.2%）12:30：日本2月第三产业指数环比（预估为-0.5%，前值为0.8%）12:30：日本2月工业产值环比终值（初值为0.4%）12:30：日本2月产能利用率环比（前值为1.1%）17:00：欧元区3月消费价格同比终值（预估为0.7%，初值为1.2%）22:00：美国3月世界大型企业研究会领先指数（预估为-7.2%，前值为0.1%）17日：中国3月银行代客结售汇数据（前值为51亿元人民币）

央行和政府动态（北京时间）

10:00：中国国务院新闻办举行2020年一季度国民经济运行情况新闻发布会21:00：意大利央行公布季度经济报告21:00：圣路易斯联储行长James Bullard讲话21:00：欧洲央行管委Rehn讲话17-19日：国际货币基金组织/世界银行2020年春季会议17-21日：香港3月综合利率（现值为0.99%）

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