彭博盘前简报：3月23日

重点关注

新冠疫情进一步升级，全球病例近30万，死亡人数一周内激增一倍；美国多州发布居家令；德国总理默克尔居家隔离；意大利禁止国内人口流动。圣路易斯联储行长预计美国二季度失业率飙升至30%，亚洲早盘美国股指期货触及跌停板。全球抗疫刺激继续加码，白宫经济顾问库德洛称刺激方案总额料达2万亿美元；德国拟举债3500亿欧元；英国将史无前例地承担受困企业员工至多80%工资；新西兰央行加入量化宽松行列。中国抗疫露曙光，武汉放松封锁限制，人行副行长陈雨露预计中国经济将迅速恢复到潜在增速。

国际要闻

全球新冠病毒感染病例近30万，死亡人数一周内增加一倍至约1.3万。美国多州发布居家令，禁足人口约占全部人口的三分之一；美国与墨西哥之间的非必要旅行限制措施将于3月21日起生效欧洲进一步收紧防疫行动，德国禁止超过两人的公开聚会，总理默克尔居家隔离；意大利禁止国内人口流动；希腊下令全国封锁；西班牙将延长紧急状态；英国预计年内大部分时间都需实施保持社交距离的措施白宫经济顾问库德洛表示，正在协商的抗疫经济刺激方案总额预计约为2万亿美元。但在两党谈判破裂后，参议院民主党人周日阻止了多数党领袖麦康奈尔试图推进的大规模刺激法案圣路易斯联储行长Bullard预计美国二季度失业率可能飙升至30%；高盛预计美国二季度GDP年率萎缩幅度将达到创纪录的24%，最新一周美国首次申请失业救济人数料超200万欧盟预计今年经济衰退程度有堪比2009年的风险。欧洲央行放宽不良贷款规定，进一步为银行业减轻压力；另据悉央行仍在敲定紧急购买7500亿欧元债券的细节据悉德国财政部预计今年经济将至少萎缩5%。德国拟举债3500亿欧元抗击疫情；德国财长称计划增加1,500亿欧元预算支出用于刺激经济；据报德国政府希望为企业建立一个5000亿欧元左右的救助基金英国推出史无前例财政激励，将承担受困企业员工至多80%工资；瑞士宣布320亿瑞郎的经济支持计划美国、欧洲、日本、英国、加拿大和瑞士的央行周五宣布采取协调行动，增强美元互换安排，以保障全球美元流动性充足美联储周五宣布扩大向货币市场共同基金提供流动性的紧急计划，允许从单一州和其他免税市政货币市场基金购买资产挪威央行降息75个基点至0.25%；墨西哥央行降息50个基点至6.5%；泰国央行紧急降息25个基点至0.75%新西兰央行加入量化宽松行列，未来12个月将买入300亿新西兰元国债；澳大利亚推出660亿澳元的追加刺激方案加拿大央行宣布了一系列旨在支持货币市场运作的其他措施，将操作区间从50个基点缩窄至25个基点，将存款利率设定为隔夜利率的目标水平泰国制定306亿美元的援助计划，以帮助共同基金和债券市场；阿联酋将抗疫经济刺激计划提高至340亿美元俄罗斯总统普京拒绝屈服于沙特的“石油价格勒索” ，这意味着撼动全球能源市场的价格战还会继续下去特朗普政府表示出取消中国医疗用品关税的意愿，贸易代表周五发布公告，就可能免除更多医疗产品关税一事征求意见知情人士称，由于冠状病毒爆发令现金储备缩水，法荷集团和空中客车正准备动用法国政府支持的贷款美国2月份二手房销量飙升至13年来最高水平，突显出在疫情造成经济影响之前房地产市场的活跃有四位美国参议员在1月下旬接获有关疫情爆发在即的敏感通报后，抛售了所持有的股票，令人担心他们将保护私人财产摆在了维护公众健康的职责之前路透社报道称，东京奥运会的日本组织者正在草拟可能推迟奥运会的计划，尽管政府表示推迟并非可选项

大中华新闻

中国总理李克强指出，疫情使今年稳就业任务艰巨，要努力完成全年就业目标；要想尽一切办法让中小微企业和个体户生存下来；并要求优化扩大内需、推动开放的政策组合，促进经济回升中国央行副行长陈雨露周日表示，中国经济将迅速恢复到潜在增速，未来三个月将有显著改善中国2月份银行代客结售汇逆差7亿美元，结汇率59.2%据彭博汇总中国央行数据显示，本周公开市场无逆回购到期；彭博经济学家曲天石指出，海外动荡或仍是主要风险点，尤其是美元流动性紧张引起的中资美元债的抛售根据湖北省政府公告，武汉市放松和取消了疫情封城期间的一些严格规定，允许健康检查合格的居民进出武汉所有目的地为北京的国际客运航班均须从上海、天津等12个指定城市中的一个入境，以便机上乘客进行新冠病毒检测抄底风险资产时机未到，刚刚躲过股市大跌的基金经理建议增持中国国债特朗普政府加强了在冠状病毒问题上对中国的攻击，美国官员公开宣称北京方面最初隐瞒、掩饰国内疫情，最后酿成一场全球爆发疫情中崩溃的中国房地产交易出现复苏迹象。凯投宏观和莱坊的研究数据显示，3月份的前17天中国30大城市的住宅交易量比上月同期增长了约7.5倍中国证监会称，富时罗素提升A股纳入因子的工作已顺利完成第一步，体现国际投资者的信心香港财政司长陈茂波表示，新冠疫情冲击下，失业率继2月份创下九年高点之后很可能继续上升，香港经济陷入“深渊”彭博经济学家下调香港经济预期，预计第一季度将创纪录地同比萎缩11.2%疫情拖累台湾2月外销订单负增长，经济部预估第一季外销订单年减近10%台湾银行自周一起调降定存及定储利率，幅度6至30基点美国出口商向中国出售的玉米数量创下了2013年以来之最，中国也因近期价格暴跌而购买美国小麦受疫情影响，特斯拉在中国的新车注册量连续第二个月下降

欧美市场一览美国股市：标普500指数跌至三年最低，创金融危机来最大周跌幅，因疫情拉响经济警报，且多地政府发布居家令标普500指数下跌4.3%，报2304.92点道琼斯工业平均指数下跌4.5%，报19173.98点纳斯达克综合指数下跌3.8%，报6879.518点美国债市：国债上涨，收益率曲线趋平，为了阻止冠状病毒传播，越来越多经济活动陷入停摆2年期国债收益率下跌13.73个基点，报0.3134%5年期国债收益率下跌22.87个基点，报0.4585%10年期国债收益率下跌29.5个基点，报0.8454%30年期国债收益率下跌36.79个基点，报1.4169%外汇市场：尽管各国央行纷纷行动缓解流动性和美元融资压力，但可怕的经济增长预测导致美元连续第九天攀升；欧元扩大周跌幅衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.1%, 报1,292.5欧元/美元下跌0.04%，报1.0688美元美元/日元上涨0.2%，报110.93日元英镑/美元上涨1.25%，报1.1629美元澳元/美元上涨0.73%，报0.5785美元欧元/英镑下跌1.08%，报0.9207英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.44%，报7.1227元美元/在岸人民币夜盘下跌0.21%，报7.0970元据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.67%，报30.3020元台币欧洲股债：意大利国债领涨非核心欧元区债券，欧洲央行行长拉加德承诺采取更多措施。德债也上涨，但表现不如美国国债斯托克欧洲600指数上涨1.8%，报293.04点英国富时100指数上涨0.8%，报5,190.78点法国CAC 40指数上涨5.0%，报4,048.80点德国DAX指数上涨3.7%，报8,928.95点英国10年期国债收益率下跌16.2个基点，报0.562%德国10年期国债收益率下跌12.8个基点，报-0.321%法国10年期国债收益率下跌11.8个基点，报0.117%意大利10年期国债收益率下跌11.0个基点，报1.631%能源：油价创下近三十年来最大周跌幅，市场对全球燃料需求崩溃加剧的担忧盖过了OPEC与德克萨斯州能源监管机构谈判的消息WTI原油期货下跌12.7%，报22.63美元/桶ICE布伦特原油期货下跌5.2%，报26.98美元/桶NYMEX汽油期货下跌11.6%，报0.6054美元/加仑NYMEX柴油期货下跌3.4%，报1.0063美元/加仑NYMEX天然气期货下跌3.0%，报1.6040美元/百万英热单位金属：金价上涨，美元下跌和全球刺激措施提振了需求；铜价创出八年来最大周跌幅，纽约州发布居家令，限制了交易员在纽约这个全球金融中心工作的能力COMEX期金上涨0.4%，报1,488.10美元/盎司COMEX期银上涨2.1%，报12.3850美元/盎司NYMEX铂金期货上涨4.4%，报623.40美元/盎司LME期铜下跌0.3%，报4,810.00美元/吨LME期铝下跌2.9%，报1,582.00美元/吨LME期锌上涨0.1%，报1,848.00美元/吨COMEX期铜下跌0.6%，报2.1715美元/磅

经济数据日程（北京时间）

16:00：台湾2月工业产值同比（预估为3.7%，前值为-1.51%）

16:00：台湾2月失业率（预估为3.77%，前值为3.71%）

16:30：香港2月整体消费物价同比（预估为1.6%，前值为1.4%）

20:30：美国2月芝加哥联储全美活动指数（预估为-0.29，前值为-0.25）

23:00：欧元区3月消费者信心指数初值（预估为-13，前值为-6.6）

央行和政府动态（北京时间）

无重大安排

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