彭博盘前简报：3月12日

重点关注

世卫组织宣布新冠病毒疫情发展为大流行病。美股应声暴跌，道指跌入熊市，史上最长牛市宣告终结。特朗普即将就疫情应对措施发表全国讲话，或宣布带薪病假和延长报税期限等举措。英国央行紧急降息50基点并承诺390亿美元刺激计划。欧洲央行周四将公布利率决策，或采取宽松行动。中国2月信贷增幅显著下滑，因疫情削弱需求；国务院要求抓紧出台普惠金融定向降准措施。

国际要闻

世卫组织(WHO)宣布新冠病毒疫情已发展为大流行病，敦促各国政府加强抗疫力度。目前全球确诊病例已超12万，逾4,300人死亡

意大利冠状病毒死亡人数激增31%，该国下令关闭除杂货店和药房以外的所有商店。美国华盛顿特区进入紧急状态，多个州和地方限制或禁止大型集会活动。美国顶级传染病专家表示，新冠肺炎死亡率或是季节性流感的10倍

美国道琼斯指数跌入熊市，美股历史上最长的牛市宣告终结。加拿大股市同时“入熊”。巴西股市三天内第二次触发熔断机制。美国10年期国债续发行中标收益率创历史新低

特朗普表示，将在华盛顿时间晚上9点发表有关应对冠状病毒疫情的全国讲话。如果可以阻止病毒传播，美国经济或许不需要刺激，但政府正在考虑所有可能性

特朗普或宣布带薪病假和延长报税期限等疫情应对措施。另据悉特朗普正在考虑是否限制从欧洲到美国的非必要旅行

欧洲央行周四将公布利率决定。行长拉加德表示，欧洲若不采取紧急行动，类似2008年的危机将再次上演，并暗示央行最早本周行动。意大利准备采取280亿美元的刺激措施

英国央行宣布金融危机以来首次紧急降息，基准利率下调50个基点至0.25%，并将逆周期资本缓冲下调至零。候任央行行长贝利称，如有必要，央行还有更多放松空间

英国财政部承诺将以390亿美元巨资刺激经济，应对新冠疫情影响。英国1月份经济意外陷入停滞

德国总理默克尔：德国将采取一切必要措施应对疫情，其还许诺向陷入困境的企业提供流动性并延长休假薪资

澳大利亚周四拟推出规模数十亿澳元的财政刺激计划。新西兰财长称，新西兰央行有利率行动空间，将在下周宣布帮助企业持续经营的计划细节

加拿大总理特鲁多宣布一项11亿加元的新财政措施，并表示准备在必要时动用联邦金融机构进一步刺激经济

路透：据悉日本央行下周可能放松政策，增加银行购买ETF的规模被视为最可能的选项之一

私募巨头Blackstone与凯雷投资敦促控股的部分公司动用银行信贷额度，以防发生流动性紧缺。据悉波音计划全额提取138.25亿美元贷款

纽约联储将隔夜回购操作上限提高至1,750亿美元，还将从周四开始进行三次每次至少500亿美元的1个月期回购操作

根据国际金融协会数据，自从1月21日冠状病毒开始席卷全球市场以来，投资者已经从新兴市场撤出近420亿美元资金，MSCI新兴市场股票指数同期下跌了14%

ISM调查显示，近75%美国企业发现新冠病毒相关的运输限制对其供应链造成了一些干扰。超过44%的受访者没有制定解决中国供应中断的计划

隔夜美国经济数据：核心通胀率在病毒爆发前的2月份加速上升；2月预算赤字达到创纪录的2353亿美元

欧洲银行业敦促监管机构撤消上次金融危机后商定的安全措施，以便他们能够应对冠状病毒对该地区经济的影响。具体包括降低流动性和资本缓冲、放松不良贷款规则

OPEC预测2020年石油需求几无增长， 因病毒疫情打击需求。美国能源信息管理局预计，明年美国的石油产量可能出现2016年以来首次下降

东京奥组委表示奥运会将如期举行，推迟奥运会难以想象，最终决定权在于国际奥委会

英国内阁府大臣排除了将脱欧谈判延长至12月31日之后的可能性

大中华新闻

中国国务院常务会议要求抓紧出台普惠金融定向降准措施，并额外加大对股份制银行的降准力度，促进商业银行加大对小微企业、个体工商户贷款支持，帮助复工复产，推动降低融资成本

由于新冠疫情爆发削弱了需求，中国2月整体信贷增幅显著下滑，社会融资规模和新增人民币贷款均低于预期，影子银行信贷再度萎缩

中国发改委：将把帮扶外资项目和企业复工复产作为当前重要工作，拟扩大鼓励外商投资范围

中国海关总署：疫情输入风险陡增，口岸疫情防控面临巨大挑战。促进外贸稳增长难度增加

北京市开始对自非疫情严重国家入境人员实施14天居家或集中观察

乘联会：中国3月份第一周乘用车日均零售销量同比下降51%

上期所调整原油期货合约交易保证金比例至11%，原油期货合约的涨跌停板幅度调整为10%

知情人士透露，北京首农食品集团正在探索出售百年腐乳品牌北京王致和食品集团有限公司

山东如意科技遭大公国际下调评级至AA-，中票付息日前夕召开持有人会议

武汉市委原秘书长蔡杰以涉嫌受贿罪、滥用职权罪被检察机关逮捕

美国股市：病毒恐惧导致道琼斯指数跌入熊市，结束了美国股市历史上最长的牛市。标普500指数几乎全线下跌，仅10只成份股例外；所有行业板块均下跌至少3.9%

标普500指数下跌4.9%，报2741.38点

道琼斯工业平均指数下跌5.9%，报23553.22点

纳斯达克综合指数下跌4.7%，报7952.051点

美国债市：美国国债在又一个跌宕起伏的交易日涨跌互见；10年期国债在需求强劲的续发之前下跌，而宏观焦点仍然集中在政府对冠状病毒爆发的应对上。美联储发布了增加回购规模的计划

2年期国债收益率下跌1.47个基点，报0.5195%

5年期国债收益率上涨3.62个基点，报0.7034%

10年期国债收益率上涨6.65个基点，报0.8695%

30年期国债收益率上涨11.2个基点，报1.3919%

外汇市场：在WHO宣布新冠病毒发展成大流行病之后，日元因避险需求上涨。英国央行降息且英国当局宣布390亿美元一揽子刺激计划之后，英镑剧烈波动

衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.2%, 报1,207.4

欧元/美元下跌0.1%，报1.1270美元

美元/日元下跌1.04%，报104.54日元

英镑/美元下跌0.7%，报1.2820美元

澳元/美元下跌0.32%，报0.6484美元

欧元/英镑上涨0.59%，报0.8791英镑

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.07%，报6.9688元

美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%，报6.9603元

据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.2%，报30.0950元台币

欧洲股债：意大利国债大幅上涨，市场预测欧洲央行将以与美联储和英国央行类似的方式放松政策来支持经济。英国国债下跌，英国央行的紧急降息基本在货币市场预料中，但英国宣布的国债发行计划规模小于预期，导致英债跌幅有所收窄

斯托克欧洲600指数下跌0.7%，报333.17点

英国富时100指数下跌1.4%，报5,876.52点

法国CAC 40指数下跌0.6%，报4,610.25点

德国DAX指数下跌0.4%，报10,438.68点

英国10年期国债收益率上涨5.6个基点，报0.296%

德国10年期国债收益率上涨4.8个基点，报-0.742%

法国10年期国债收益率下跌1.4个基点，报-0.312%

意大利10年期国债收益率下跌15.2个基点，报1.176%

能源：油价重拾跌势，之前沙特阿拉伯表示将提高产能，而WHO宣布冠状病毒为大流行病。沙特阿美计划将日产能提高到1300万桶，阿布扎比国家石油公司宣布下个月将尽可能增产

WTI原油期货下跌4.0%，报32.98美元/桶

ICE布伦特原油期货下跌3.8%，报35.79美元/桶

NYMEX汽油期货下跌4.0%，报1.1103美元/加仑

NYMEX柴油期货下跌1.0%，报1.2380美元/加仑

NYMEX天然气期货下跌3.0%，报1.8780美元/百万英热单位

金属：WHO将新冠疫情定为大流行病，敦促各国政府加强力度遏制疫情，但美国政府的刺激政策依然语焉不详，焦虑的投资者继续抢购黄金ETF。铜价下跌

COMEX期金下跌1.1%，报1,642.30美元/盎司

COMEX期银下跌1.1%，报16.7760美元/盎司

NYMEX铂金期货下跌0.1%，报868.20美元/盎司

LME期铜下跌0.7%，报5,529.00美元/吨

LME期铝下跌1.3%，报1,675.00美元/吨

LME期锌上涨0.6%，报1,987.00美元/吨

COMEX期铜下跌0.8%，报2.5020美元/磅

经济数据日程（北京时间）

07:50：日本2月生产者价格同比（预估为1.1%，前值为1.7%）

18:00：欧元区1月工业产值环比（预估为1.5%，前值为-2.1%）

20:30：美国2月生产者价格环比（预估为-0.1%，前值为0.5%）

20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为22万，前值为21.6万）

21:45：美国上周彭博消费者舒适度指数（前值为63）

12-20日：中国2月实际使用外资金额同比（前值为4%）

央行和政府动态（北京时间）

09:00：美国总统特朗普将就疫情应对措施发表讲话

20:45：欧洲央行主要再融资利率（现值为0%）

20:45：欧洲央行边际贷款利率（现值为0.25%）

20:45：欧洲央行存款利率（现值为-0.5%）

12-13日：东盟经济部长会议在越南岘港召开

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