彭博盘前简报：3月10日

重点关注

全球股市周一哀鸿遍野，美股触发熔断，创金融危机以来最大跌幅，欧洲多国集体迈入熊市。世卫称新冠疫情接近发展为全球大流行，意大利将把出行禁令扩大到全国。特朗普称将与国会讨论下调薪资税的潜在方案，并将推出“力度非凡”的经济举措。据悉俄罗斯国有石油公司拟从4月份开始增加石油产量，与沙特增产计划针锋相对。中国央行据悉将进一步收紧结构性存款管理。中国今天将公布2月通胀数据，CPI料放缓，PPI或下降。

国际要闻

美国股市最长牛市或以史上最快速度落入熊市。标普500指数周一开盘后不久触发熔断机制，收盘重挫逾7.5%，创金融危机以来最大跌幅。投资者争相出逃，但寻找流动性成了大难题，各个市场都出现流动性枯竭

意大利、德国、法国等欧洲多国股市周一集体迈入熊市，基准指数创下金融危机以来最大单日跌幅。加拿大股市创1987年以来最大跌幅，巴西股市创20年来最大跌幅

美债收益率曲线历史上首次全线跌破1%，美元兑日元汇率跌至2016年以来的最低水平。市场预期美联储料在数月内降息至零，高盛预计美联储将在3月和4月政策会议上分别降息50个基点

世卫组织称新冠疫情接近发展为全球大流行。意大利总理孔特称将把出行禁令扩大到全国，西班牙关闭马德里地区所有学校。瑞典央行副行长Floden感染新冠病毒，另据报法国文化部长病毒检测结果呈阳性

中国卫健委高级别专家组组长钟南山估计全球新冠疫情至少延续至6月份

特朗普表示，政府将与参议院讨论下调薪资税的可能性，为受疫情打击的经济寻求“极具实质性的纾困措施”，并称周二将就“力度非凡”的经济举措举行新闻发布会

IMF首席经济学家呼吁采取“大规模、有针对性的”措施来对抗冠状病毒

国际能源署料今年原油需求将出现2009年以来首次下降。沙特发动的油价战恐令OPEC+三年取得的成果在1个月内化为乌有。据悉俄罗斯国有石油公司Rosneft准备从4月份开始增加石油产量

美国财长姆努钦告诉俄罗斯大使，美国希望石油市场“有序”

美联储宣布加大本周隔夜和定期回购操作的规模，面临采取更多行动的压力，其他潜在行动或包括将每月购买600亿美元美国国库券的计划延长至6月以后

全球两大资产管理公司贝莱德和先锋领航集团称，美联储可能需要出手帮助应对危机

墨西哥将外汇对冲工具上限从200亿美元提高至300亿美元以支持比索

英国计划在下次与欧盟谈判之前拟定自由贸易协议草案，这标志着英国政府可能正在准备向欧盟提出一份“要么接受要么放弃”的提议

苹果2月份在中国的iPhone出货量暴跌60%

大中华新闻

中国总理李克强主持的会议要求加强出入境防疫的国际合作，并指出当前国内疫情防控形势持续向好，但形势依然复杂。外交部成立防范境外疫情输入风险应急中心

北京市称新冠疫情外防输入压力陡增，将在京外籍人士纳入社区健康管理

世卫组织：中国已经度过了一个疫情高峰，但没有放松警惕的空间

中国央行据悉进一步收紧结构性存款管理，以降低银行负债成本。知情人士透露，央行下发通知明确将结构性存款保底收益率纳入自律管理范围，并将存款类金融机构执行存款利率管制规定和自律要求情况纳入MPA

牛津经济研究院等经济学家再次修订对本季度中国GDP的预测，目前对同比增速的预测中值为4.0%，为30年来最低

彭博对多个行业、地区的进出口企业采访显示，中国制造面临新冠病毒二次打击，境内供应链自救努力被海外疫情拖后腿

彭博数据显示，外资周一净卖出A股逾143亿元人民币，创深港通以来纪录新高

博鳌亚洲论坛因新冠肺炎疫情推迟举行2020年年会

乘联会下调中国2020年乘用车零售销量预测，料将较上年下滑8%

上清所：16中信国安MTN001未能按期足额偿付利息，已构成实质性违约

中国证券业专家建议防止短期过度刺激，引导国际资本加大A股价值投资

台湾金管会：如果台股发生非理性下跌，必要时将采取稳定措施

中国信通院：2月份国内手机市场出货量同比锐减56%

英国《金融时报》：中国敬业集团将寻求收购英国钢铁公司在法国的工厂

美国股市：美股创金融危机以来最大跌幅，全面石油价格战让已经面临冠状病毒疫情的金融市场雪上加霜

标普500指数下跌7.6%，报2746.56点

道琼斯工业平均指数下跌7.8%，报23851.02点

纳斯达克综合指数下跌7.3%，报7950.676点

美国债市：美国国债维持涨势，收益率曲线牛市展平，各期限收益率下跌13至40个基点不等，市场预期美联储料在数月内降息至零

2年期国债收益率下跌12.52个基点，报0.3810%

5年期国债收益率下跌13.21个基点，报0.4772%

10年期国债收益率下跌22.16个基点，报0.5407%

30年期国债收益率下跌29.21个基点，报0.9953%

外汇市场：日元升至三年多高位，油价暴跌引发的冲击波横扫全球。瑞郎兑美元升至四年多来的最高水平，而挪威、墨西哥和加拿大等石油出口国货币受到重创

衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.3%, 报1,191.0

欧元/美元上涨1.47%，报1.1450美元

美元/日元下跌2.88%，报102.36日元

英镑/美元上涨0.53%，报1.3117美元

澳元/美元下跌0.74%，报0.6587美元

欧元/英镑上涨0.82%，报0.8718英镑

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.3%，报6.9529元

美元/在岸人民币夜盘上涨0.2%，报6.9480元

据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.3%，报30.1300元台币

欧洲股债：欧洲多国股市集体迈入熊市，基准指数创下金融危机以来最大单日跌幅。德国国债全线飙涨，德国两年期和五年期国债收益率跌至-1%。意大利国债收益率飙涨，2年期至10年期国债收益率上涨30个基点

斯托克欧洲600指数下跌7.4%，报339.50点

英国富时100指数下跌7.7%，报5,965.77点

法国CAC 40指数下跌8.4%，报4,707.91点

德国DAX指数下跌7.9%，报10,625.02点

英国10年期国债收益率下跌7.7个基点，报0.159%

德国10年期国债收益率下跌14.6个基点，报-0.856%

法国10年期国债收益率下跌4.0个基点，报-0.383%

意大利10年期国债收益率上涨35.1个基点，报1.424%

能源：原油价格创29年来最大跌幅，沙特和俄罗斯誓言增产以争夺更多市场份额，正值冠状病毒爆发导致石油需求下降之际

WTI原油期货下跌24.6%，报31.13美元/桶

ICE布伦特原油期货下跌24.1%，报34.36美元/桶

NYMEX汽油期货下跌18.1%，报1.1369美元/加仑

NYMEX柴油期货下跌16.0%，报1.1629美元/加仑

NYMEX天然气期货上涨4.1%，报1.7780美元/百万英热单位

金属：黄金投资者正在迎接巨大的市场焦虑，金价波动率升至四年高点；铜价触及三年低点

COMEX期金上涨0.2%，报1,675.70美元/盎司

COMEX期银下跌1.2%，报17.0540美元/盎司

NYMEX铂金期货下跌3.7%，报862.80美元/盎司

LME期铜下跌1.3%，报5,535.00美元/吨

LME期铝上涨0.1%，报1,687.00美元/吨

LME期锌下跌0.3%，报1,979.00美元/吨

COMEX期铜下跌2.0%，报2.5105美元/磅

经济数据日程（北京时间）

07:50：日本2月货币供应M2同比（预估为2.8%，前值为2.8%）

09:30：中国2月工业生产者出厂价格同比（预估为-0.3%，前值为0.1%）

09:30：中国2月居民消费价格同比（预估为5.2%，前值为5.4%）

14:00：日本2月机床订单同比初值（前值为-35.6%）

15:45：法国1月工业产值环比（预估为1.8%，前值为-2.8%）

15:45：法国1月制造业产值环比（预估为1.7%，前值为-2.6%）

17:00：意大利1月工业产值环比（预估为1.6%，前值为-2.7%）

18:00：美国2月NFIB中小企业乐观程度指数（预估为102.8，前值为104.3）

18:00：欧元区第四季度GDP环比终值（预估为0.1%，初值为0.1%）

18:00：欧元区第四季度GDP同比终值（预估为0.9%，初值为0.9%）

10日：澳门1月失业率（前值为1.7%）

10-15日：中国2月社会融资规模增量（预估为15855亿元，前值为50674亿元）

10-15日：中国2月货币供应量M0同比（预估为7%，前值为6.6%）

10-15日：中国2月货币供应量M1同比（预估为0.7%，前值为0%）

10-15日：中国2月货币供应量M2同比（预估为8.5%，前值为8.4%）

10-15日：中国2月新增人民币贷款（预估为11200亿元，前值为33400亿元）

10-15日：中国2月社会融资规模增量（预估为15855亿元人民币，前值为50674亿元）

10-20日：中国2月实际使用外资金额同比（前值为4%）

央行和政府动态（北京时间）

09:00：新西兰央行行长Adrian Orr讲话

10:00：中国国新办就参与疫情防控，服务复工复产有关情况举行发布会

10-13日：东盟经济部长会议在越南岘港召开

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