关键时刻，开了几场重磅会议！| 米筐原创
作者：
米筐投资
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2020-03-08
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庚子年3月3日，这一天必将被写到世界历史的重大“记事本”里。而且，要加粗标注。因为，形势危急，一切都是超常规的难题。全球疫情不可避免要落锤；虚弱的经济复苏可能将再次被长时间的打断，还有全球央行和财政部都已经倾巢出动，十万火急。是迫不得已，更是险象环生。很多人并没有完全理解。一场超常规的救火行动背后到底隐藏了什么事实和真相？刀尖上的战略。大部分国家降息空间透支，救经济已经没有特效药，有的只是比身体的抗病毒能力。国家间的洗牌杀来，一咬牙国家信用透支的毒药先咽下，即使是两败俱伤，也要硬扛谁先倒地谁先输的冒险。残酷，而冰冷。疫情是一场席卷全球的自然大敌，拥有普惠性的毁灭力，这个时候，如果哪个国家的血槽浅，旧疾多将会率先扑街。回顾这几年紧急操盘，当局者似乎早已经料到会有打硬仗的一天，只是恰好被疫情触发了。先是个人理财领域打破刚兑，之后是供给侧改革引发全行业洗牌出清，再加上这次大自然的“礼物”，最复杂的组织形式“国家生命体”最终也没有逃过一劫。从这个层面来讲，我们应该高度警惕了。所有问题已经不在仅仅存在于产业和居民微观经济层面，更加宏观的国家生命体的变革求存，可能是后疫情时代最急迫的事情。意大利韩国没有外力真的很难办；伊朗和日本可能率先好转；很多国家即使没有疫情也已经疾病缠生；还是笔者本人去年给出的判断，世界进入大争之年的标志就是深思国家大维度的变革突围。很多时候看似表面上是居民收入的问题，其实际上却是国家产业一直位居“世界第二梯队”的现实所决定的。文化周期大于政治周期大于经济周期，经济周期叠加自然灾害给予政治周期不断压力，未来我们所能看到的将不光光是经济的浅层问题。看问题的维度，决定最终的出路。请理解笔者此时涉及敏感问题的良苦用心。
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几场紧急会议，解释了这次救市的急迫。连夜召集的全球央行“G7”会议是在北京时间的凌晨结束，而同样重磅的另一场会议，国内央行财政银保监会三巨头的金融电视电话会议也是在同一天，中间时间只差了仅仅几个小时。3月3日，从时间的密集度和大佬的级别就能够深刻感知到底发生了什么。全球对钱最有权势的人集体加班了。有人说：“全球央行可能一直都没睡觉，熬夜加班救急。”这可能一点都不夸张。美联储18号才是正常的议息会议时间，结果因为全球金融的动荡，连夜加急提前半个月落地“降息50个基点”。紧接着沙特降息50点，阿联酋降息50点，英国/加拿大/澳大利亚韩国等国央行相继明确表态大幅降息。从美联储的动作来看，周二凌晨降息之后，当即注入1200亿美元的流动性，随后周三纽约联储就通过隔夜正回购操作为金融市场注入了1000亿美元的流动性，几乎把能用的额度用尽了。而且是在短短2天。下面是美联储官方的数据，周二和周三流动性支持都超过了1000亿。分别是最终成交周二1086亿，周三1114.8亿。这也是去年10月份以来的首次超常规操作。
下图是美联储近20年的历次超常规降息。
如果不是万分紧急，这种事情发生概率真的极低极低。2020年，一波全球性宽松操盘已经100%的落地，而且不可逆。美股27号的史诗级大跌1200点；世界快速出现“意大利伊朗韩国日本”四大疫情副中心；中国超30万亿10年大基建计划快速袭来……小概率事件的接连发生，预示着财富的大规模轮动洗牌，也深刻揭示着2020“黑天鹅成群”的铁的事实。文章开头确实不是一句玩笑话，人类这个冒失货一不小心就踩进了黑天鹅的老窝儿。
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2019年时是美联储“由紧到松”的转折年。而盘点每一次美联储出手的时间节点，都跟美股的大幅回调一一的对上了，有人说，是美联储拯救了美股。错。是美股这个泡沫事实上的绑架了美联储，最终将拖向何方？反正离降息的极点“负利率”已经不远了。作为世界资产的锚，美国十年期国债利率已经从2018年1月的3.149一直跌到了现在的0.773。空间还有多大？问题不难回答。
这种事情其实谁也不用笑话谁，大家都一个病样。日本没有偷偷的下场稳债券？地方政府没有悄悄的稳房价？世界还是老样子，就看谁更抗揍了。以往的经验是，超常规水管子之后，世界经济还是有潜力继续往上窜，也就是所谓的依然处于世界经济的上升周期。但这次真的还像以往一样吗？不。只是再拖一阵。因此，像2月27号这种级别的巨震还会再次出现。未来的资本市场，依然还会动荡万分。这就是未来很长一段时间的战场环境。而此时此刻处于相对低位的A股确实凸显出了难得的价值，注意每次情绪暴跌后的优质筹码的长期配置机会。
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G7会议和国内的金融会议，相同点是，宽松的共识，不同点是，除了眼前的问题外，我们最近先后四次提出“新基建”的迫切问题。一边是忙着剪断燃起来的旧债务导火索，另一边是忙着为新的生存开辟出新的生长空间。
ZZJ会议文稿中明确提出了对于新基建的加码，是一个非常明确的信号，这几乎是给全国加码新基建开了绿灯。按照中国的个性，不用很长时间，3年以内，基本上就要干到绝对的世界级规模优势，而目前只是刚刚开始。因此，除了传统水泥钢铁大基建外，请未来一定要多多的关注新基建所带来的红利与机会。这里面有一个并不复杂的逻辑，有效投资，有效供给的原则下，只有新基建的大规模投资，才能形成阶段性的货币循环，水才能放出去，经济才有增长，居民才会有收入。另外，也只有大规模的新基建加码，才会率先在新基建上孵化出新的商业模式，就像没有4G基础设施就没有微信支付宝美团共享汽车业务一样，这是华山一条路，必须这么干。有人说：“这样会给财政带来新的压力。”说得对，而且压力会很大。谁都不想有压力，但信用货币扩张的人类历史就是一轮又轮的泡沫催生过程，你不参与 ?真的骑虎难下。重要通知
在这些史诗级的重磅会议之后，世界的财富逻辑究竟发生了那些重大变化？
新基建的逻辑为什么很多人都是错的？
普通人该如何应对资本市场的凶险？
未来战胜印钞机为什么绕不开金融市场/
小白究竟如何稳定盈利？
楼市的机会成本为什么已经不高了？
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