10年间收益4200%！37岁积累数千万美元财富提前退休，这位大师的投资秘诀是什么？

想象一下，进行投资后你的资金将增加4200%！这正是美国亿万投资富豪、素有“商品大王”之称的吉姆·罗杰斯 (Jim Rogers) 在1973年与“金融大鳄”乔治·索罗斯 (George Soros) 共同创建量子基金时所做的。正因如此，这位华尔街传奇人物成为有史以来最具影响力的投资者之一，并成为全球投资者学习的典范人物。

在本文中，我们将向你介绍吉罗杰斯的职业生涯、投资策略以及投资金句，以帮助你开启成功投资之旅。读完本文后，你将能够像专业人士一样“复制”罗杰斯的投资策略，并更进一步实现成功投资。

罗杰斯：早年生活和教育

首先我们来了解一下背景：罗杰斯与普通孩子截然不同。五岁那年，他已对金融世界和赚钱的前景着迷。他的第一份工作是在棒球比赛中收集瓶子，这激发了他对经济学的强烈好奇心。这种早期赚取资本的体验，无论多么卑微，都是他一生金融之旅的第一步。

从耶鲁和牛津到华尔街

但罗杰斯对金融的迷恋并没有止步于棒球场。他一路追逐着自己的激情，来到耶鲁大学，并以优异的成绩获得了历史学学位。而他并没有止步于此。

罗杰斯转而前往牛津大学贝利奥尔学院，获得了哲学、政治学和经济学学士学位。这些学术成就为他在金融领域的成功奠定了坚实的基础。

最终，毕业后，罗杰斯一头扎进了令人兴奋的金融世界。他进入了华尔街巨头公司Dominick & Dominick（多米尼克经纪公司）工作。这是他第一次真正体验到投资股票和债券这种惊险刺激的高风险游戏。这个世界塑造了他的职业生涯，并点燃了他对金融市场的热情。

然而，就在罗杰斯的事业开始起步时，他被征召加入美国陆军，参加了越战。虽然与金融没有直接关系，但这段经历增强了他的韧性和决心，为他在金融界的迅速崛起奠定了基础。

退伍后，罗杰斯立即重拾投资事业。他开始在著名的投资银行Arnhold and S. Bleichroeder工作，并在那里结识了华尔街传奇人物索罗斯。两人对金融有着共同的痴迷，而且善于发现机会，于是在1973年创立了量子基金。

罗杰斯的职业成就

量子基金是一颗金融超新星。10年间，它的回报率飙升了惊人的4200%。作为市场晴雨表的标准普尔500指数在同一时期仅上涨了47%。量子基金的惊人表现巩固了罗杰斯和索罗斯作为投资半神的地位。

1970年量子基金开始资产额为1200万美元，到1980年已增长为2.5亿美元。面对日益壮大的量子基金，他们之间的间隙也慢慢突显。

1980年，37岁的罗杰斯从量子基金退出，他为自己积累了数千万美元的巨大财富。1980年后，罗杰斯开始了自己的投资事业，并成为全世界最伟大的投资家之一。

让我们看一些罗杰斯进行盈利投资成功的案例：

◎ 2008年金融危机前做空美国金融股、房屋建筑商和房利美

◎ 大衰退后购买商品和原材料

◎ 投资俄罗斯、中国、日本、朝鲜和其他大多数投资者忽视的新兴市场

1998年，罗杰斯再次通过创建罗杰斯国际商品指数震撼了整个行业。该动态指数涵盖了37种不同的商品期货，为全球商品市场提供了强大且具有代表性的基准。

毋庸置疑，罗杰斯远非普通的华尔街鲨鱼。他成为了媒体轰动人物和备受追捧的全球事务评论员。他的智慧经常出现在电视节目中，例如《德雷福斯圆桌会议》和《吉姆·罗杰斯的利润动机》。

他以逆势投资而闻名，自1980年代以来经常对美国股市发表悲观言论。他擅长反向投资，在别人认为是空白的地方发现价值。这种独特的方法常常能带来成功，使他在投资领域赢得了崇高的地位。

罗杰斯的投资策略

这位市场奇才是如何做到的呢？让我们深入探讨一下罗杰斯在不到40年的时间里积累了巨额财富的投资策略。

1. 自上而下的经济模型：宏观经济趋势分析

自上而下的经济模式是吉姆·罗杰斯等投资远见者的创意。把它想象成一场盛大的国际象棋比赛，在下棋之前，你要仔细观察整个棋盘。

但它是如何运作的呢？我们首先分析宏观经济因素——这些大胆、全面的笔触勾勒出全球经济的生动形象。我们讨论的是GDP增长率、通货膨胀率和政治稳定性（或缺乏政治稳定性）。

掌握了宏观经济后，是时候放大并寻找趋势了。在这里，你可以深入研究蓬勃发展的经济体中前景光明的行业。亚洲是否正在崛起科技巨头？可再生能源浪潮是否正在席卷欧洲？这些都是你在决定将资金投资于何处之前需要回答的迫切问题。  

最后，深入研究这些行业内的特定公司，分析个股、其表现和增长潜力。

罗杰斯是这种模式的狂热倡导者，因为它使他能够在任何经济环境中发现黄金机会。

2. 逆向投资

这是一种随心所欲的投资策略，与当前市场趋势背道而驰。当大众买入时，逆向投资者在抛售。当其他人都在抛售时，他们却在抢购便宜货。这相当于金融界的逆流而上——虽然不合常规，但无疑很有趣。

现在，让我们来谈谈逆向投资的无可争议的金融大师罗杰斯。他的投资选择始终与大众的情绪背道而驰，使他成为追随者众多的世界里的特立独行者。

以2008年房地产市场崩盘为例。当大多数投资者被房地产市场的狂热所吸引时，罗杰斯却看到了即将到来的厄运，预测泡沫会破裂，并据此进行投资。随着泡沫破裂，许多投资者首当其冲地遭受了巨额损失。但罗杰斯呢？他赚了一大笔钱。

还记得1990年代后期的科技股热潮吗？罗杰斯并没有陷入炒作之中。相反，他把目光锁定在大宗商品上，坚信科技泡沫是一颗定时炸弹，而大宗商品则是一颗隐藏的宝石。2000年科技泡沫破裂时，他中了大奖，引发了大宗商品长达十年的牛市。

3. 长期策略

罗杰斯投资成功的秘诀是什么？长期关注和不屈不挠的耐心。他不会急于求成。相反，他等待时机，等待完美的机会出击，总是将眼光放在未来几年甚至几十年上。但他的秘诀是什么？

罗杰斯具有识别长期趋势的超凡能力。他不只是计算数字：他从整体上看待世界。政治、文化、科技，甚至天气——他都考虑在内。他不是在寻找下一个热门趋势，而是在寻找下一个持续存在的重大转变。以他对大宗商品的

眼光为例。他发现中国和印度等新兴国家的需求不断增长，并知道他们需要自然资源。因此，他将资金投入大宗商品并获得了丰厚的回报。

4. 投资热门商品

罗杰斯是商品界的奇才。对他来说，它们不仅仅是商品，更是蕴藏着巨大潜力的黄金机会。

是什么让它们如此出色？许多投资者忽视大宗商品，认为它们波动大、风险大。但罗杰斯呢？他看到股市一直低估这些原材料的价值。

看看白银。2020年，当全世界都痴迷于股票和债券时，白银价格飙升了47%。或者，看看不起眼的大豆。同年，大豆价格上涨了37%。这只是大宗商品中隐藏的巨大盈利潜力的两个光辉例子。

像罗杰斯那样的投资并不适合胆小的人。它需要深入研究商品市场，并有逆流而上的勇气。但对于那些有足够勇气的人来说，回报绝对是惊人的。

罗杰斯10条投资金句

罗杰斯的资本曾以惊人的4200%的惊人速度增长，而他的非凡智慧将为你揭开世代财富的秘密。罗杰斯的智慧历经数十年锤炼，提供了一份超越市场趋势的财富创造蓝图。

我们精选了他最重要的10句投资名言，每一句都金玉良言，可以成为你投资成功的指南针。准备好深入挖掘这位“商品大王”的智慧，并利用他的见解来彻底改变你的投资策略。

1.  “如果每个人都以一种方式思考，那么这种思考方式很可能是错误的。如果你能发现这种思考方式是错误的，那么你就有可能赚到很多钱。”

罗杰斯警告我们，跟随大多数人的投资行为可能会让你陷入陷阱。当每个人都在大肆宣传一种“热门”投资时，往往会被高估，并存在泡沫破裂的风险。但令人兴奋的是：如果你能识别出这些误解并预测市场反转，你可以通过逆势投资获得巨额利润。这就是逆向投资的魅力。

秘诀是什么？不要做一只随大流的小绵羊。相反，要磨炼你的批判性思维能力，深入研究市场趋势，寻找被忽视的机会。这是关于独立行动，做足功课，并敢于承担经过计算的风险。

2. “致富的方式是把鸡蛋放在一个篮子里，但要非常仔细地看好这个篮子。确保你选对了篮子。”

罗杰斯为我们提供了一条不同常理的建议——把所有的鸡蛋放在一个篮子里。不要再将投资分散到多个领域，这种策略称为多元化。相反，要集中精力进行一项有效的投资，并密切关注它。

根据罗杰斯的说法，成功就像激光束——专注且强烈。这是关于做出一个明智的选择并不懈地培育它。但请记住，选择正确的“篮子”或投资是至关重要的。这需要知识、自信和敏锐的眼光。他曾大胆指出，多样化是一种被高估的策略，不会带来成功。

3. “低买高卖。这很简单。问题在于知道什么是低，什么是高。”

罗杰斯分享了宝贵的投资智慧：低买高卖。听起来很简单，对不对？但关键在于——判断股票何时处于最低点（最佳买入时机）或飙升至最高点（理想卖出点）是一门复杂的艺术。这就像试图接住下落的刀子或预测烟花何时爆炸。你需要深入研究市场趋势、财务分析和经济指标。

这就是为什么罗杰斯像一个经验丰富的探险家一样，使用自上而下的经济模型来探索投资领域。他像一只猛禽，翱翔高空，扫描宏观经济的地形。他发现了趋势，瞄准了机会，并在时机成熟时果断出击。

还记得90年代每个人都对我国心存警惕吗？罗杰斯看到了一座金矿。他以鸟瞰的视角，发现了我国的经济增长，确定了蓬勃发展的行业，并在市场反应之前采取行动。结果，他的努力获得了丰厚回报！

那么，罗杰斯的智慧话语给我们带来了什么启示？成功的投资不仅仅是坚持“低买高卖”的原则。它还关乎磨炼你的技能、扩展你的知识，并做出敏锐、明智的决定。

4. “最大的公众谬论是市场永远是对的。但市场几乎总是错的。我可以向你保证这一点。”

罗杰斯敢于挑战市场趋势永远正确的传统观念。他大胆地宣称，市场往往是错误的。

这动摇了投资者应该盲目跟随市场趋势做出投资决策的观念。相反，罗杰斯提倡进行自己的深入研究，并成为股市的反向投资者。

所以，投资者们要注意了！要保持警惕和辨别能力，而不是盲目地相信市场。当其他人买入时，不要害怕卖出，反之亦然。让我们改变现状，挑战现状。

5. “跟随其他人的做法很少能带来致富。”

罗杰斯认为，仅仅模仿他人的投资方式并不能让你致富。相反，他提倡投资者独立思考、深入分析和创新策略。不要盲目跟风，是时候探索不那么饱和、被低估的投资瑰宝了。

这是反向投资的核心和灵魂——一种挑战现状的策略，逆着当前市场趋势买入和卖出。通过敢于与众不同，反向投资者往往能获得更高的回报。罗杰斯敦促投资者采用这种大胆的方法，提醒我们，致富之路往往在于脱离人群，而不是融入人群。

6. “当股市波动时，大宗商品价格往往会出现波动。”

罗杰斯暗示，大宗商品和股票市场往往朝着相反的方向发展。当股市陷入困境时，大宗商品可能会走高，反之亦然。这种有趣的相互作用是由无数的经济因素和市场机制推动的。

对于精明的投资者来说，这种洞察力可能会改变游戏规则。它为你提供了解大宗商品市场的“水晶球”。凭借这种无价的远见，你可以在趋势成为主流之前发现它们，并深入到即将爆发的行业。这是在其他人之前找到被低估的机会的最佳方式！

7. “从历史上看，大宗商品每20年或30年就会出现一次牛市。”

罗杰斯揭示了一个令人着迷的规律：每隔20到30年，黄金、石油和谷物等商品的价格就会出现一轮牛市。这种过山车式的趋势深深植根于历史，由供需相互作用、地缘政治事件和经济周期的节奏等动态因素推动。

对于投资者来说，这种规律拼出了一张充满机遇的“藏宝图”。它暗示着如果他们能够巧妙地预测和投资这些周期性的牛市，就有可能获得丰厚的回报。但请记住，这些并不是每天都会发生的。它们需要耐心、长远的眼光和对市场周期的深刻理解。

8. “市场底部不会以四年来的低点结束，而是以十年或十五年以来的低点结束。”

罗杰斯在此抛出了重磅炸弹——下跌市场的“底部”并不总是出现在四年来的最低点。它可能会跌至10年甚至15年来的最低点！这给投资者敲响了警钟，提醒他们市场低迷的持久性和不可预测性。

这句至理名言警醒投资者要做好长期投资的准备。耐心不仅是投资的美德，更是生命线。不要因为市场跌至四年来的最低点就贸然进入。真正的“底部”可能潜伏在更低的地方，等待时机。

9. “牛市的最后一段总是以歇斯底里告终；熊市的最后一段总是以恐慌告终。”

罗杰斯指出，牛市飙升往往以疯狂的非理性购买达到高潮，将价格推高到令人眼花缭乱的高度。另一方面，熊市暴跌通常会在恐慌的旋风中触底，引发仓促抛售，导致价格暴跌。这种原始情绪的过山车可能会让投资者误入歧途，导致他们做出糟糕的决定。

但也有好的一面：你可以利用这些情绪极端作为你的秘密武器。它们可以成为你的预警系统，发出潜在的市场转折点信号。保持脚踏实地，不要陷入歇斯底里或恐慌的旋风中。保持平衡的视角，做出明智的决定，抓住这些市场极端所带来的机会。

10. “事实上，大多数成功的投资者大部分时间什么都不做。”

罗杰斯给出了一条改变游戏规则的建议：明智的投资不是疯狂地买进卖出，而是坐下来观察和制定战略的艺术。明智的投资是深入研究市场趋势，用鹰眼分析数据。

为什么？因为这是关于等待良好机会，用坚实的数据支持决策武装自己。

所以，让我们摆脱过度投资/交易的陋习，杜绝“散弹枪式”的投资方式。相反，拥抱耐心的力量、战略的刺激和深思熟虑的决策带来的满足感。因为那才是真正的投资魔法发生的地方。

结论

罗杰斯的这10句投资名言为我们提供了宝贵的投资智慧。他的策略提醒我们专注投资、耐心、深入研究和逆流而上的投资价值观。罗杰斯鼓励我们打破常规，保持不断学习，随时准备抓住黄金时机。

罗杰斯善于发现全球趋势并采用逆向思维，这使他轻松获得提前退休生活。

罗杰斯令人敬畏的旅程和充满活力的生活方式激发了一代又一代投资者、交易员、企业家和作家的雄心壮志。他叛逆的风格、对知识的永不满足的追求和大胆的预测使他成为了一个偶像。他的影响力远远超出了金融领域，激发了人们打破常规、打破思维定式、开辟自己道路的热情。