2月24日沪深股市早盘内参

2月.2020

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每日精选

1、央视新闻：中共中央政治局2月21日召开会议。会议指出，积极的财政政策要更加积极有为，发挥好政策性金融作用。稳健的货币政策要更加灵活适度。要加大对重点行业和中小企业帮扶力度，政策要跑在受困企业前面。要帮扶住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等受疫情影响严重的行业。要做好农产品稳产保供工作，抓好春耕备耕和农业防灾减灾。

2、央行网站：2月21日，人民银行召开2020年金融市场工作电视电话会议。会议要求，2020年，金融市场业务条线要重点做好以下工作：一是促进金融市场平稳健康发展。改革债券发行管理体制，提高货币市场稳健性。二是保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，促进市场平稳运行。三是多措并举，彻底化解互联网金融风险。

3、财经事件

· 十三届全国人大常委会第十六次会议举行

· 日本东京证券交易所因天皇诞辰日补休，休市一天

4、新股（债）上市：2月24日，良品铺子、柳药转债。

5、新股（债）申购：无。

宏观经济

财政部网站：2月21日，国务院关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第一次排除清单。其中，清单一所列商品，自2020年2月28日至2021年2月27日，不再加征我为反制美301措施所加征的关税。对已加征的关税税款予以退还，相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。清单二所列商品，自2020年2月28日至2021年2月27日，不再加征我为反制美301措施所加征的关税，已加征关税不予退还。

中国政府网：国务院办公厅近日印发关于推广第三批支持创新相关改革举措的通知。推广的改革举措包括：(一)科技金融创新方面7项：银行与专业投资机构建立市场化长期性合作机制支持科技创新型企业；科技创新券跨区域“通用通兑”政策协同机制等；(二)科技管理体制创新方面6项：集中科技骨干力量打造前沿技术产业链股份制联盟；对战略性科研项目实施滚动支持制度等。

中国政府网：在短时间内要进一步扩大口罩产能，力争早日实现日产过亿只。眼下是在与时间赛跑，各生产企业一定要开足马力扩大产能，保质保量保障供应。企业可以放心，一旦出现供大于求，国家将对富余设备和口罩兜底收储。

BOSS直聘：截至2月19日，全国三大行业蓝领复工进度恢复到正常年份同期的56%，蓝领招工需求亦逐步回升。三大行业蓝领节后平均招聘月薪达到7108元，较2019年四季度增长16.8%。随着生产秩序逐渐恢复，蓝领薪资水平还会出现持续调整。

中企联：中国制造业500强企业复工复产率达97%，产能利用率近60%。已复工复产企业中，员工到岗率平均66.17%，成员企业开工率平均75.24%，产能利用率平均58.98%。国有企业复工复产状况总体好于民营企业。

外汇局：2020年1月，银行代客涉外收入19861亿元人民币，对外付款19346亿元人民币，涉外收付款顺差515亿元人民币。按美元计值，2020年1月，银行代客涉外收入2871亿美元，对外付款2797亿美元，涉外收付款顺差74亿美元。

Shibor：2月21日，隔夜shibor报1.3550%，下跌4.80个基点。7天shibor报2.2450%，下跌6.30个基点。3个月shibor报2.4890%，下跌1.10个基点。

央行：2月21日，中国央行本周共开展1000亿元逆回购操作，因本周共有12200亿元逆回购到期，当周实现净回笼11200亿元。

行业动态

中国证券网：2月22日，工业和信息化部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议明确要加快5G商用步伐，提出从加强统筹协调、加快建设进度、推动融合发展和丰富应用场景四方面推动信息通信业高质量发展。中金公司日前发布报告称，5G建设利好基础设备服务商，而电信运营商在2020年或会继续面临增长压力。随着5G网络部署成熟度的提升，5G应用或会迎来加速创新，包括远程作业、高清传输和物联网等领域都能受惠。

央视新闻：国家发展改革委22日印发通知，明确自2月1日至6月30日，降低除高耗能行业用户外的其他企业用户用电价格5%，实施支持性两部制电价政策，提前执行淡季天然气价格政策，预计可降低企业用电、用气成本630亿元以上。

证券时报网：2月18日，深圳市发改委发布《深圳市2019-2020年新能源汽车推广应用财政补贴实施细则》，在深圳市行政区域范围内依法注册登记并符合本政策规定条件的新能源汽车，在获得国家车辆购置补贴后，可按要求申领深圳市车辆购置补贴。其中规定，2019年8月7日以后上牌的新能源汽车不再给予深圳市购置补贴。

农业农村部：印发《2020年全国草地贪夜蛾防控预案》，其中指出，去年11月至今年1月，西南、华南六省冬季玉米种植区持续监测到草地贪夜蛾发生危害。云南、四川等地小麦上局部见虫，虫源积累基数明显高于上年。截至2月10日，上述地区见虫面积超过60万亩，是2019年同期的90倍。总体目标是实现“两个确保”，即确保虫口密度达标区域应防尽防，确保发生区域不大面积成灾。防控处置率90%以上，总体危害损失控制在5%以内。

证券时报网：2月22日，商务部市场运行司负责人王斌表示，除猪肉、牛肉价格有所上涨以外，其他品类价格涨幅都是明显回落的，粮油价格保持稳定，禽蛋蔬菜价格不同程度回落。商务部近期会同国家发改委、财政部分两批投放了中央储备肉3.5万吨，后期还将继续组织投放，增加猪肉市场供应。

股市聚焦

证监会：近日，证监会按法定程序核准了以下3家企业的首发申请：湖南和顺石油股份有限公司，山东东岳有机硅材料股份有限公司，深圳贝仕达克技术股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

上海证券报：北京时间2月21日，知名指数编制公司富时罗素公布了其旗舰指数2020年2月的季度调整结果。本次季度调整如期将中国A股的纳入因子由15%提升至25%。公告显示，其旗舰指数富时全球股票指数系列本次新纳入88只中国A股，其中大盘A股共10只，中盘A股7只，小盘A股67只，以及微盘A股4只。此外还有部分此前已纳入的A股标的进行了市值分类调整。以上变动将于3月23日开盘前正式生效。

中信证券：今年A股第一轮“填坑”行情主要由流动性宽松驱动，而各类信号明确后，其后续动能将趋于衰减，市场也将进入一段平和期。预计产业资本入场和基本面回补驱动的第二轮上涨将在二季度启动。本轮市场资金轮动也已接近尾声，个人投资者入场仍是近期主要驱动。建议密切关注“填坑”行情结束的三大类信号，包括复工和2月数据等基本面信号，利率趋势等流动性信号，以及交易量和风格分化等市场信号。

证监会网站：经国务院同意，证监会与财政部、人民银行、银保监会近日联合发布公告，允许符合条件的试点商业银行和具备投资管理能力的保险机构，按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，参与中国金融期货交易所国债期货交易。第一批试点机构包括：工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行。

证券时报网：证监会于近日发布了《关于废止部分证券期货规范性文件的决定》，决定废止18部证券期货规范性文件。值得注意的是，最受市场关注的第15部《关于在借壳上市审核中严格执行首次公开发行股票上市标准的通知》，该文件明确借壳上市需要严格执行IPO要求。对此，一位市场人士表示，该文件废止并不意味着借壳上市不用再执行IPO标准了。更多是为了制度上配合新《证券法》借壳上市实施什么样审查标准有待观察。

证券时报网：虽然不少市场人士认为，特斯拉自主研发和拟向宁德时代采购的“无钴电池”是同一种电池。但根据记者与特斯拉相关人士的交流，这完全是两件事。宁德时代拟供货的电池，目前只针对上海厂生产的中国版特斯拉；特斯拉自主研发和生产的电池未来则会推向全系列。接近特斯拉的相关人士告诉记者：“自主研发的新电池是干电池技术+超级电容组合，具体成分预计会在四月的特斯拉电池会议上进行说明。”

中国证券报：华夏中证新能源汽车ETF在2月21日发布的基金合同生效公告显示，该基金募集期间净认购金额约为107.63亿元，这是首只募集规模超100亿元的A股行业类ETF。这意味着约有百亿元资金将买入25只新能源汽车概念股。基金人士认为，新能源汽车板块近期涨幅较大，估值已不便宜，但产业发展趋势对股价影响更大。中证新能源汽车指数选取涉及锂电池、充电桩、新能源整车等业务上市公司股票作为成分股。

深交所：2月17日至2月21日，深交所共对75起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对连续多日涨幅异常的“秀强股份”“诚迈科技”等进行持续重点监控，并及时采取监管措施；共对3起上市公司重大事项进行核查。

中国石油化工集团：21日在上清所发布公告称，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国石油化工集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，中国石油化工集团公司名称变更为中国石油化工集团有限公司。

腾讯：23日，巴菲特公布2020年度致股东信，一同发布的还有公司年报。数据显示，在2019年第四季度，巴菲特花费了创纪录的22亿美元回购伯克希尔股票。伯克希尔哈撒韦第四季度净利润为291.59亿美元，较上年同期的净亏损253.92亿美元实现扭亏。2018年伯克希尔每股账面价值的增幅是11%，而标普500指数的增幅为31.5%。

公司新闻

奥特佳：拟实施再融资事项目前仅处于初步探讨阶段。

露笑科技：筹划非公开发行股票事项，募资用于碳化硅晶体材料和制备项目。

金宇车城：北控光伏或发起全面要约收购。

易联众：与数字政通就网格化公共卫生安全解决方案达成合作。

海思科：环泊酚乳状注射液拟被纳入优先审评。

现代制药：子公司头孢克肟颗粒通过仿制药一致性评价。

银邦股份：2019年公司间接向特斯拉供货金额约3000万元。

漫步者：耳机产品收入增加 2019年净利润同比增长130.34%。

永高股份：2019年净利同比增109%。

名家汇：终止收购永麒照明45%股权。

数据一览

沪深股市：2月21日，上证指数报3039.67点，上涨0.31%，成交额4450.62亿。深证成指报11629.70点，上涨1.05%，成交额7259.71亿。创业板指报2226.64点，上涨1.82%，成交额2658.98亿。沪深两市合计成交11710.34亿。盘面上，贵金属、视听器材、计算机、汽车等板块涨幅居前。

港股：2月21日，恒生指数跌1.09%，报27308.81点。国企指数跌1.13%，报10790.84点。北上资金净流出11.20亿。

沪深港通：2月21日，北向资金当日净流入18.54亿元，近一月净流入409.25亿元。

龙虎榜：2月21日，机构参与龙虎榜中个股涉及18只，其中13只被机构净买入，石大胜华被买入最多，为19552.09万元。另外5股被机构净卖出，同花顺被卖出最多，为13332.01万元。

融资融券：截至2月20日，上交所融资余额报5777.7亿元，较前一交易日增加36.98亿元；深交所融资余额报4978.27亿元，较前一交易日增加72.96亿元；沪深两市合计10755.97亿元，较前一交易日增加109.94亿元。

楼市观察

住建部等三部门：受新冠肺炎疫情影响的企业，可按规定申请在2020年6月30日前缓缴住房公积金，缓缴期间缴存时间连续计算，不影响职工正常提取和申请住房公积金贷款。受新冠肺炎疫情影响的职工，2020年6月30日前住房公积金贷款不能正常还款的，不作逾期处理。

河南省住房城乡建设厅：印发《关于应对新冠肺炎疫情影响防范和化解房地产市场风险的若干意见》。要求防范和化解房地产市场风险，阶段性加大信贷支持，支持企业加快复工复产，有效减轻房地产企业负担。

央行上海总部：2020年1月，上海市新增人民币住户消费贷款中，个人住房贷款增加113亿元，同比多增14亿元。

国际资讯

每日经济新闻：美国疾病控制和预防中心(CDC)当地时间21日表示，美国官员目前已确认该国境内有35例新型冠状病毒感染病例。具体来看，这35人中有14例是在美国本土发现的；另外21例是撤回美国的病例，其中3例是武汉撤侨回来后检测出的阳性，18例是从“钻石公主”号游轮上下来的受感染美国公民，由日本撤回美国。美国疾控中心更是在简报中表示，不排除未来某一天美国将会效仿亚洲国家，暂时关闭工厂和学校。

环球时报：针对日本朝日电视台此前惊人猜测——“美国1.4万名因流感致死的人中部分可能死于新冠肺炎”，美国疾病控制与预防中心(CDC)22日回应记者询问表示，到目前为止，CDC没有证据支持日本朝日电视台的相关猜测。

行情播报

人民币：2月21日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0386，跌0.3321%，人民币中间价报7.0210，跌0.2628%。NDF：3个月报7.0551，6个月报7.0731，1年报7.1068，2年报7.1962。

国内期货：截止2月21日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌不一。尿素、铁矿涨超2%，沪金、苹果、沪银、棕榈、纸浆等涨逾1%；沪镍、燃油跌超1%，焦煤、郑醇、沪铝、沥青等小幅下跌。

美国股市：2月21日，标普500指数收盘下跌35.50点，跌幅1.05%，报3337.74点；纳斯达克指数收盘下跌174.40点，跌幅1.79%，报9576.59点；道琼斯指数收盘下跌227.50点，跌幅0.78%，报28992.47点。大型科技股全线收低，苹果跌2.26%。特斯拉逆市收高0.18%。

欧洲股市：2月21日，德国DAX指数跌0.62%，报13579.33点，法国CAC40指数跌0.54%，报6029.72点，英国富时100指数跌0.44%，报7403.92点。

亚洲股市：2月21日，日经225指数跌0.39%，报23386.74点。韩国KOSPI指数跌1.49%，报2162.84点。

仅供投资者参考，不构成投资建议