俄乌冲突!能源安全不能步欧洲后尘
文/檀扒爷
俄乌问题愈发焦灼,能源问题凸显而出,让欧洲诸国的立场上摇摆不定。
图片来源:华尔街见闻
据华尔街见闻,3月9日伦敦洲际交易所数据显示,欧洲天然气基准价一度大跌20.06%,跌至171欧/兆瓦时。
而就在两天前的3月7日,由于欧美对俄制裁的巨大影响,该基准价曾一度暴涨79%,历史上首超300欧元!
市场风雷震荡,已危及欧洲的能源安全,这对于本来天然气库存已处于历史低点,同时冬季供暖又不可或缺的欧洲人来说,既头疼又心疼:花钱多不说,还朝不保夕,这以后的日子可咋过?
白人的生活那也是生活,那也是烧火做饭、酱醋油茶。虽说品种不一样,那本质是一样的,对不对?
而由于俄乌局势影响,此前中国国内油价持续走高,据吉林日报报道,预计下一个成品油价调整(3月17日24时)日,95号汽油大概率迎来全面“9元”时代。
对于油车用户,恐怕要内心创伤得言语无法表达了......这让我想起珊姐那首《离不开你》,油价啊,“你掀起波澜抛弃了我,我俩太不公平,爱和恨全由你操纵,可今天我已离不开你…”
不难体会,能源,始终是社会维稳最重要因素,一旦出现过山车波动,那着实让人难受,因此发展新能源,就非常必要。
因为,新能源有一个优点,它是本土产生的,只受制于大自然,不受国际市场的丝毫影响,最利于实现能源多元化与稳定供应。所以,欧洲下一步也是要加大新能源产业发展与投入的。
界面新闻3月4日消息,科技部等九部门印发《“十四五” 东西部科技合作实施方案》,在第四点“科技入滇”中提到——建设滇中清洁能源创新高地。
具体看,要“支持昆明、玉溪、楚雄等国家高新区与中关村、张江和深圳等国家高新区结对共建”,支撑云南打造“世界光伏之都”。
看看,云南不单是有这份气魄,而且也十分应景,这让我想起了也是在国内的“世界锂电之都”——福建宁德。
宁德的产业发展不是一蹴而就的,从2011年开始当地不断投入,目前热爱投资的朋友们都知道,锂电电池行业的领头羊,就是——宁德时代。
那相比之下,看起来还是白板的云南,能否抓住机遇,打造出一个自己的“宁德”?
云南搞光伏 靠不靠谱?
云南给人的印象是——还不够发达。
2021年云南GDP2.71万亿,省会昆明7222.5亿,知名产业不多,总体上很像是一个盛产烟草的旅游区。
打造“世界光伏之都”,可能听起来有点让人意外。
其实2011年之前,也没有人相信,在福建经济倒数第二(10年时才763.45亿)的小城宁德,会成为当今世上最大的聚合物锂离子电池生产基地。
证券时报去年11月文章中说,曾经的宁德,岂是一个“穷”字可以概括,在当时它是全国18个连片贫困区之一,二三产占比不高,规上工业增加值只有232.89亿。
然而这并没有让宁德“躺平”,07年它邀请ATL的老总——身为宁德人的曾毓群,返乡创业,现在来看,这一举动,真实改写了小城的命运。
2008年后,ATL的生产研发逐步转移到宁德;2011年,宁德时代诞生,开始鼓捣动力电池,慢慢发挥出强大的“龙头效应”,构建起巨大的产业集群。
据中新社去年11月报道,宁德时代累计吸引来卓高、杉杉、厦钨、青美、邦普等80多个产业链项目,还将产业延伸至古田、屏南县等周边区域,颇有一人得道,四邻升仙的感脚。
创建龙头企业→龙头效应+政策倾斜→造就产业集群,上下游打通,宁德这个锂电池产业的发展路子,相当简单粗暴。
而有这一逆袭榜样在前,也难怪云南也想搞“世界光伏之都”,从产业发展上说,绝对是有机会的。
首先,和宁德开始的时代相似,云南用地、人工费相较发达省份都要低得多,根据昆明日报18年12月消息,云南是全国居民用电和工业用电价格最低的省份之一。
成本低廉,再加上国家与政府牵头,倾斜政策可以预计,这可是无法抗拒的诱惑,有没有?
其次,可能也是更重要的——云南有光伏产业所需的原材料优势,而且优势很不一般。
图片来源:华经产业研究院、东兴证券研究所
从光伏组件的成本结构看,耗费最大的,就是电池片,占比高达62.4%,比剩下七个的总和还要高得多。
图片来源:Solarzoom、新时代证券研究所
而如果把电池片拆分来看,你会发现成本占比最大的是硅片,一项就占据66%。
那云南的优势在哪儿?
2008年中国硅业国际论坛上披露:
中国是世界上最大的硅生产国,而云南已成为中国最大的硅生产基地。根据光伏产业信息,2019年全球硅片产能持续向中国集中,中国硅片产量占比已持续超过90%,而作为产量大户的隆基(占全球22.7%),新扩产能全都集中在云南和宁夏。
事实与成本分析证明,云南是发展光伏产业的优中选择,不管你信不,反正我是相信了。
说完“面”,再说“点”,九部委文件提到昆明、玉溪、楚雄,前俩位是云南经济上的老大和老四,有足够的经济体量和国家高新区做底子,再搭配中关村、张江等全国顶尖产业园区的外部助力,前景可期。
楚雄的话,根据雪球报道,早在16年12月就和西安隆基签署10GW单晶硅片建设项目合作协议,这不仅将世界500强引进云南,更是一举把云南推上了全球最大单晶硅片生产基地的位置,可以说走在了小小寰球的前列。
而没写出来的曲靖,更是厉害,经济上3000多亿人民币全省第二,根据光伏商讯2020年11月报道,阳光能源、晶澳太阳能、隆基等光伏巨头纷纷落户曲靖经开区绿色水电硅产业园,“投产、在建及已签约项目硅棒及切片产能已达60GW,全部达产后年产值可达300亿元”。
不得不说,云南在打造光伏产业巨无霸这件事上,很是上心。
云南的经济格局 是不是有机会改变?
上边提了,云南的经济规模不出众,也不过2.7万亿,在全国省市自治区只排在18位,不上不下。
在现今追求产业发展的大趋势下,云南出名的是山水、烟草,以及个旧超级便宜的商品房(贴吧里看见人家老哥直播买房,印象老深刻了)。
而GDP更惨不忍睹的海南(28位,5500亿),在近几年却叱咤风云,一会儿壮士断腕,去房地产化,一会儿又搞航天、深海、种业、医疗,看起来科技感十足,一会儿又弄免税店,在疫情期间无法出境游这段时间可以说赚得盆满钵满。
在这种形势下,你说云南能不着急?
难怪对光伏这么上心,一旦产业上有所绽放,云南的经济格局,可就算是全面革新了。
要知道,一个产业,甚至于一家企业,对一个城市的“加成”可以无限放大,宁德时代对宁德就是很好的例子。
宁德时代年收入503.19亿,这是2020年宁德GDP的五分之一,而到了2021年,比例还要更高。
根据宁德市统计公报,2020后,锂电新能源、不锈钢新材料、铜材料、新能源汽车四大主导产业增加值同比增长16.2%,占全市规模以上工业增加值比重达66.7%。其中,锂电新能源产业增加值增长17.8%,不锈钢新材料产业增长7.7%,新能源汽车产业增长5倍。
一家企业带动了一条产业链,一条产业链又带动了一座城市。
2020年,宁德在岗职工平均工资达到92223元,跃升福建第三,有了事业才能吸引来“事业心”,宁德目前已招来全球各地的人才。
高净值人群多了,房价也上去了,1月新房单价大约8000一平,二手房高达1.4万,其中反映的附加值,可见一斑。
高速的扩张,宁德人不够用了,就用行业的高收入来吸引;地不够用了,那就填海,远赴宜宾建厂;壮大自身的同时,也带动了区域经济发展。
当然要说短处也不是没有,当地的发展主要依靠单个企业或产业,一切指标都和这个巨大的产业集群甚至单个龙头企业的业绩挂钩,一荣共荣,以至于房价都可能脱离大行情,“受制于”企业。
就目前看,云南在光伏上的发展,和宁德还是有区别的,最大区别就在于,云南没有一个自己的龙头企业。
不管是隆基还是阳光能源,都不是云南本土原生的,今后不知道云南是打算和宁德一样,先引进然后自己打造,还是纯粹依赖外来巨头,但不管怎样,后续打造产业集并打通上下游产业链,都是必不可少的动作。
话说回来,云南的首富,也就是恩捷股份,貌似就是做新能源的吧?虽然技术可能更多靠收购完成,但是如果走宁德的老路,那云南也不是不能有一家自己养大的巨头。
以上,云南想要打造“世界光伏之都”并非心血来潮,它所具备的资源禀赋以及国家政策,都是吸引企业前去壮大产业的优势。
对于云南,它也要有一个适合自己发展的产业来提升地域声量,原有的自然风光不应被破坏,因此在产业发展选择上没有那么广,光伏新能源是最适合它的新兴产业(云南可是12年国家首批低碳试点省区之一)。
目前,云南省内工业硅生产厂商正在被要求去产能,去得还特别多,若光伏快速发展起来,对这些企业是好事。
总之吧,云南发展光伏,就是区域和产业之间的互惠互利,是一种双赢的组合,期待云南能抓住这次机遇,面目一新,打造出自己的“宁德”。
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