“一战成名”的木头姐跌落神坛，去年旗舰基金跑输美股大盘超50％...

之前报道：这个女基金经理突然火了！被称“女版巴菲特”，持仓数据大揭秘！

新的一年，让我们也来关注一下2020年因其旗下旗舰基金大涨150%而“一战成名”的“木头姐”凯瑟琳·伍德(Cathie Wood)去年“战绩”以及开年动向。

截至目前，“木头姐”旗下的方舟投资(Ark Investment)共管理着9只ETF，其中有6只主动管理型ETF，3只指数型ETF,其中最新的一只ARK Transparency ETF（CTRU）去年12月8日才推出。

（来源：Ark Invest官网截图)

跑输大盘超50% 史上最差

与2020年的风光相比，方舟投资在2021年的似乎“水逆”了。

首先来看创新旗舰ETF ARKK。2021年这只ETF没有达到“木头姐”本人预期的20％涨幅，反而在年内大跌超25％，创下自成立以来最糟糕的绩效。而若与美股标普500指数去年26.9％的涨幅相比，这一来一回之间收益率相差超50%了。

交易代码

ETF名称

年内涨/跌幅

ARKK

ARK Innovation ETF

-25.66%

ARKQ

ARK Autonomous Tech. & Robotics ETF

+1.04%

ARKW

ARK Next Generation Internet ETF

-20.32%

ARKG

ARK Genomic Revolution ETF

-35.31%

ARKF

ARK Fintech Innovation ETF

-20.34%

ARKX

ARK Space Exploration & Innovation ETF

/

（2021旗下各只涨跌幅统计 数据截至2021年12月31日收盘，另ARKX推出不足1年）

方舟旗下去年表现最不如意的是主打基因革命的主动型管理基金ARKG，年内跌掉超35%，也就是超1/3。其他两只ARKW和ARKF也跌去超20%。而表现最好的是主打自主科技和机器人的ARKQ，小涨约1%。

值得注意的是，“木头姐”曾在2020年12月立下flag——她预期旗下管理的基金未来5年平均每年增长率20％。但现实很“骨感”。实际上，ARKK仅仅在去年2月间达到了预期20%的收益率，此后便跌下神坛直至2021年结束也没有再翻身。

不过“木头姐”并不气馁，去年12月她在CNBC采访时表示，“我们仍将坚守我们的战略（颠覆性创新），这些战略目前蕴含着巨大的机遇。我们预计未来五年的复合年回报率将超过40%。” 同时她表示方舟投资近期也在加大相应的研究和建模的力度。

而华尔街做空Ark的投资者要笑了。数据显示，做空ARK的ETF Tuttle Capital Short Innovation ETF(SARK)自去年11月9日发行以来，截至上一个交易日，不到两个月已经累涨6%。

几只个股跌惨拖跨方舟整体表现

仔细分析“木头姐”旗下各只基金的持仓和收益率可以发现，有几只个股严重拖累了业绩。

首当其冲的是“居家概念股”。根据投资分析网站Koyfin数据显示，对Ark Invest表现影响最大的股票包括远程医疗保健公司Teladoc和线上会议APP Zoom Video，它们去年均暴跌约50％，分别拖累旗舰基金550和386个基点。

Zoom APP于2020年进入公众视野，因为疫情原因，迅速成为许多个人和企业首选的安全距离通信方式。但自2020年10月以来，投资人以闪电般的速度抛售Zoom。自那时以来，Zoom股价累计暴跌已超65％。

（来源：Investing）

但截至上个交易日，Zoom依旧是Ark Invest的第三大持仓。

（来源：Cathiesark.com）

电子签名平台DocuSign是拖累方舟表现的另一只股。正如尽管Zoom暴跌，但“木头姐”依旧认为其实一种创新革命性的企业通讯解决方案公司一样，“木头姐”同样押宝DocuSign，认为其创立的电子签约是改变全球业务的方式。

但DocuSign在去年9月升至310.05美元的历史高峰之后，股价在去年12月跌至135.09美元，跌幅达56.4％。

此外，远程医疗服务商Teladoc的暴跌也另方舟元气大伤。Teladoc 以投资人偏爱的业态进入了2021年，但股价却在2月之后一直下跌。2021年底，Teladoc比2月初的历史高峰崩跌了68%。

这几只个股的暴跌拖累方舟几只ETF惨跌，即使其第一重仓股特斯拉年内上涨约56%也无法挽回已经惨淡的业绩。

根据SEC文件显示，特斯拉2022年首个交易日暴涨13.53%，市值增长近1450亿美元，“木头姐”于当日又减持特斯拉，套现约4600万美元。

新年动向：疯狂减持中概电商股，接盘腾讯？

“木头姐”开年又有大动作。

根据SEC文件显示，1月3日，方舟除了高位减持约3.9万股特斯拉之外，还大幅抛售了中概电商股拼多多约25.1万股，减持京东约18.4万股。

1月4日，“木头姐”再度抛售25万股拼多多，连续两日大卖拼多多约50万股。此外，由于前一个交易日受腾讯减持“东南亚小腾讯” Sea 1449万股A类股，且将受限于禁售期，在未来六个月内不可进一步出售Sea的股份，Sea上个交易日收盘跌超11%，“木头姐”趁机抄底约12万股Sea。

同日，“木头姐”还卖出推特约198.8万股，套现约8200万美元。并又减持了4.4万股特斯拉。

（木头姐2022年1月4日部分仓位变化统计图 来源：ark.alien-tamato)

此外，同日，“木头姐”斥资约4700万美元买入30.4万股美国移动支付龙头公司Block。虽然韦德布什近期将该股目标价从250美元下调至190美元，原因是消费者支出起伏不定。然而木头姐却十分看好该股，上个交易日该股收跌近5%，“木头姐”趁机抄底。

当日获得“木头姐”加仓的还有“元宇宙第一股”Roblox，“木头姐”加仓了33.3万该股。

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