彭博盘前简报:12月6日
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重点关注
美国11月新增就业创年内最低但失业率超预期下降,就业数据料不改美联储加速减码的计划。李克强表示将适时降准,彭博经济学家预计年内或降准50个基点。在美上市中概股上周五重挫后,中国证监会淡化中概股海外退市风险,称与美国监管合作取得进展。广东省政府约谈许家印并同意向恒大地产派出工作组,恒大债务重组呼之欲出。阳光100中国美元债券发生违约。
国际要闻
美国11月非农就业报告耐人寻味,新增就业创年内最低但失业率超预期降 至4.2%。此外,ISM服务业指数升至纪录高位,因订单和就业指标强劲
就业数据料不会改变美联储加速减码的计划。圣路易斯联储行长Bullard 称,失业率可能很快低于4%,倾向于明年加息两次
美国前财长萨默斯称, 美联储在对抗通胀方面已经失去信用,鲍威尔应该暗示明年四次加息的可能性,以恢复美联储的公信力
美银预计标普500指数明年可能回调10%,因美联储迈向加息
欧洲央行行长拉加德表示,坚定认为通胀率将在2022年下降;明年不太可能加息,但如有必要将毫不犹豫采取行动
市场下调英国央行12月加息预期。该行主要鹰派官员表示,希望在决定加息前等待进一步数据以判断omicron变异毒株对经济的影响
首先发现新冠病毒变异毒株omicron的科学家Sikhulile Moyo表示,omicron变异速度之快令人担心
南非单日新增新冠病例四天内接近翻两番,阳性率超过24%
IMF总裁预计随着omicron变异毒株的病例数量增加,IMF将下调全球经济增速预测
高盛下调今明两年美国经济预期,预计omicron变异毒株对经济增长形成温和拖累
美国财政部最新外汇报告未给任何经济体贴上汇率操纵标签。台湾央行称,台湾对美贸易顺差扩大与汇率因素无关,与美方沟通管道顺畅
美国国防部长表示,美国将在印度-太平洋地区及以外区域应对中国“令人不安” 的活动。美国国务卿称,中国大陆若攻击台湾将招致灾难性后果
中共中央政策研究室副主任田培炎表示,美国总统拜登计划本周举行的民主峰会将成为“笑话”
大中华新闻
中国总理李克强上周五表示将适时降准,加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度。彭博经济学家认为李克强的讲话增强了年内降准50个基点的预期
退市担忧之下跟踪中概股的纳斯达克金龙中国指数上周五重 挫9.1%,创下2008年以来最大跌幅。中概股市值自2月以来蒸发逾1万亿美元
中国证监会淡化中概股海外退市风险,称与美国监管合作取得进展
中国恒大宣布无法履行担保责任后,广东省政府约谈了许家印并同意向恒大地产派出工作组。“一行两会”也轮番发布声明力图化解对恒大危机蔓延的担忧情绪
恒大有两只最初付息日为11月6日的美元债的30天兑付宽限期将于 周一到期。恒大称,将积极与境外债权人沟通,制定可行的境外重组方案
阳光100中国周日到期的1.79亿美元债券本息发生违约,称诸多因素引发流动性问题
阳光城母公司福建阳光集团获得债券持有人同意,将12月7日到期的4亿元人民币债券本金展期一年
佳兆业将以不超过1.864亿港元将香港资产出售给山高金融
中国《金融时报》:房企融资回暖,11月房地产贷款投放同比多增约2000亿元
摩根大通看好中国股市,预计沪深300指数明年有逾20%上涨空间
欧美市场一览
美国股市:大型科技股引领大盘震荡下行,中概股重挫
标普500指数下 跌0.8%,报4538.43点
道琼斯工业平均指数下跌0.2%,报34580.08点
纳斯达克综合指数下跌1.9%,报15085.47点
中概股:退市担忧拖累金龙中国指数上周五重挫9.1%,创下2008年以来最大跌幅
纽约梅隆银行中国ADR指数下跌7.9%, 报423.39点
金龙中国指数下跌9.1%, 报8896.5点
德银X- trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨0.5%, 报38.75美元
安硕中国大盘股ETF下跌2.3%, 报37.47美元
安硕MSCI中国ETF下跌2.9%, 报63.09美元
美国债市:11月喜忧参半的就业数据公布后,国债大涨,中长期国债领涨,10年期收益率创一年多以来最大周跌幅
2年期国债收益率下跌2.53个基点,报0.5873%
5年期国债收益率下跌7.43个基点,报1.1320%
10年期国债收益率下跌10.13个基点,报1.3430%
30年期国债收益率下跌8.98个基 点,报1.6727%
外汇市场:避险货币上涨,美国11月新增就业人数为今年最低,打击风险偏好
衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.1%
欧元/美元上涨0.12%,报1.1315美元
美元/日元下跌0.27%, 报112.80日元
英镑/美元下跌0.52%,报1.3236美元
澳元/美元下跌1.31%, 报0.7001美元
欧元/英镑上涨0.64%,报0.8549英镑
美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.03%,报6.3748元
美元/在岸人民币夜盘下跌0.03%,报6.3760元
据台北外汇,美元/台币收盘下跌0.15%,报27.7230 元台币
欧洲股债:英国国债牛市趋陡,市场削减对英国央行本月收紧政策的押注
斯托克欧洲600指数下跌0.6%,报462.77点
英国富时100指数下跌0.1%,报7,122.32点
法国CAC40指数下跌0.4%,报6,765.52点
德国DAX 指数下跌0.6%,报15,169.98点
英国10年期国债收益率下跌6.4个基点,报0.747%
德国10年期国债收益率下跌1.9个基点,报-0.388%
法国10年期国债收益率下跌2.2个基点,报-0.031%
意大利10年期国债收益率下跌3.9个基点,报0.915%
能源:原油价格连续第六周下跌,创2018年以来最长周连跌纪录,因omicron变种引发市场震荡,且OPEC+继续增加供应
WTI原油期货下跌0.4%,报66.26美元/桶
ICE布伦特原油期货上涨0.3%,报69.88美 元/桶
NYMEX汽油期货下跌0.8%,报1.9529美元/加仑
NYMEX柴油期货下跌0.2%,报2.0984美元/加仑
NYMEX天然气期货上涨1.9%,报4.1320美元/ 百万英热单位
金属:金价攀升,受美债收益率下跌影响。疫情担忧之下伦敦期铜走低
COMEX期金上涨1.2%,报1,783.90美元/盎司
COMEX期银上涨0.7%,报22.4810美元/盎司
NYMEX铂金期货下跌0.7%,报926.20美元/盎司
LME期铜下跌0.8%,报9,418.00美元/吨
LME期铝上涨0.9%,报2,623.00 美元/吨
LME期锌上涨0.5%,报3,161.50美元/吨
COMEX期铜下跌0.7%, 报4.2670美元/磅
经济数据日程(北京时间)
16:20:台湾11月外汇储备(前值为$546.70b)
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