彭博盘前简报：11月1日

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重点关注

美联储本周决策会议料宣布启动缩减购债，市场对于美联储明年年中开始加息的预期日益升温。二十国集团达成气候协议，但协议内容不及预期。美国和欧盟达成贸易协议，将撤销钢铝关税。PMI数据显示中国制造业活动连续第二个月萎缩，受电力短缺和原材料价格上涨拖累。北京证券交易所将于11月15日开市。 

国际要闻

本周将迎来美联储决策，预计美联储将宣布启动缩减购债。市场对于美联储明年年中开始加息的预期日益升温

高盛预计美联储受通胀所迫将于明年7月加息，比先前预期提前一年；德意志银行CEO称，通胀攀升并非暂时现象，呼吁央行采取行动

二十国集团(G-20)达成一项气候协议，但协议远不及一些国家的期望，将诸多工作留给本周将召开的联合国气候变化大会

美国与欧盟就钢铝贸易达成“停战”协议，双方将撤销每年对超过100亿美元出口商品的关税措施

美英法德在G-20峰会期间商讨伊朗问题，仍然认为有机会与伊朗重启有关其核项目的协议，但在放松制裁前，伊朗必须改弦易辙

据悉美国与其他能耗大国商讨如何敦促OPEC+提高产量，以解决当前能源紧张的问题

在OPEC+本周将举行产量政策会议的前夕，该组织的联合技术委员会将第四季度石油供应缺口预测从每日110万桶大幅下调至30万桶；伊拉克石油部长表示，40万桶/天的石油增产幅度足以满足需求

美国10月消费者信心指数环比下降，对未来一年通胀预期升至13年最高；第三季度就业成本创下有记录以来最快涨幅，因人手短缺加剧薪资压力

欧元区10月消费者价格上涨4.1%，超过预期，并创2008年以来最大涨幅

日本自民党在众议院选举中取得过半数议席，首相岸田文雄为期一个月的政府得以巩固

白宫新闻秘书Jen Psaki称，她周日新冠病毒检测呈阳性

大中华新闻

中国10月制造业PMI从上个月的49.6降至49.2，显示制造业活动连续第二个月萎缩，继续受电力短缺和大宗商品价格飙升拖累

中国允许中小微制造业企业延缓缴纳2021年第四季部分税费，以促进工业经济平稳运行

中国将释放国家汽油和柴油储备以缓解供应紧张局面。另据悉中国召集国有及私营炼油厂开会，征询解决能源危机之道

中国要求抓好秋冬蔬菜稳产保供，保障秋冬季和冬奥会期间蔬菜供应

中国央行主管媒体《金融时报》援引不具名专家称，预计后续随着美联储宣布缩减购债，美元走强的可能性很大，人民币汇率仍有可能承压

中国国家市场监管总局就互联网平台分类分级指南、互联网平台落实主体责任指南向社会征求意见，要求超大型平台经营者建立健全数据安全审查机制

彭博汇总的数据显示，由克而瑞发布的按销售金额排名中国前30大房地产公司中，截至10月29日有三分之二违反了“三条红线”中的至少一个指标

惠誉将富力地产评级下调至“B-”，列入负面观察名单；穆迪将佳兆业评级下调至CAA1/CAA2，展望负面

北京证券交易所将于11月15日开市，中国证监会发布了设立北交所的主要制度规则

中国证监会计划提高注册制下招股说明书信息披露质量，守住招股说明书信息披露真实、准确、完整的底线

台湾第三季度经济增长放缓，因为上年同期的强劲表现造成了高基数效应，从而削弱了创纪录出口的提振作用

中国外长王毅在G-20峰会期间表示，台湾的未来除了与大陆实现统一，没有其它的前途；美方错误的对华政策致使中美关系遭受全面冲击

香港今天将公布第三季度GDP数据，财政司司长陈茂波预计2021全年香港经济增速将接近6.5%

中国工商银行第三季度净利润增长11%；中国银行，农业银行和建设银行利润增幅在13%至16%之间不等。银行的不良贷款比率都较去年年末有所下降

路透报道称，腾讯收购英国游戏开发商Sumo的交易受到美国国家安全调查

知情人士称，服务中国农村地区的电商平台汇通达网络考虑将其香港IPO计划推迟到明年

上海迪士尼暂停游客入内，市政府要求10月30-31日入园人员进行新冠病毒检测

华为销售收入连续第四个季度下滑，受到美国制裁措施影响。此外，美国联邦通信委员会为企业更换华为和中兴的设备提供费用报销

欧美市场一览

美国股市：标普500指数上周五先抑后扬，市场摆脱科技巨头业绩疲软的影响

标普500指数上涨0.2%，报4605.38点

道琼斯工业平均指数上涨0.2%，报35819.56点

纳斯达克综合指数上涨0.3%，报15498.39点

中概股：金龙中国指数创两周低点，百度、拼多多对指数拖累最大

纽约梅隆银行中国ADR指数下跌2.9%, 报540.38点

金龙中国指数下跌2.7%, 报10823.3点

德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌0.2%, 报38.76美元

安硕中国大盘股ETF下跌1.9%, 报40.33美元

安硕MSCI中国ETF下跌1.6%, 报69.24美元

美国债市：国债上周五大多收高，收益率曲线趋平

2年期国债收益率上涨0.79个基点，报0.4970%

5年期国债收益率下跌0.16个基点，报1.1831%

10年期国债收益率下跌2.79个基点，报1.5521%

30年期国债收益率下跌4.83个基点，报1.9328%

外汇市场：在市场对通货膨胀和货币政策收紧的担忧中，美元创一个月最大涨幅，欧元下跌，录得连续第三个月跌幅

衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.7%

欧元/美元下跌1.05%，报1.1558美元

美元/日元上涨0.33%，报113.95日元

英镑/美元下跌0.78%，报1.3682美元

澳元/美元下跌0.34%，报0.7518美元

欧元/英镑下跌0.29%，报0.8446英镑

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.25%，报6.4049元

美元/在岸人民币夜盘上涨0.2%，报6.4046元

据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.05%，报27.8200元台币

欧洲股债：在市场对欧洲央行紧缩政策的预期升温之际，非核心国债券领跌欧洲国债，意大利10年期国债收益率迈向2020年4月以来最大涨幅

斯托克欧洲600指数上涨0.1%，报475.51点

英国富时100指数下跌0.2%，报7,237.57点

法国CAC 40指数上涨0.4%，报6,830.34点

德国DAX指数基本持平，报15,688.77点

英国10年期国债收益率上涨2.5个基点，报1.034%

德国10年期国债收益率上涨3.0个基点，报-0.106%

法国10年期国债收益率上涨5.5个基点，报0.270%

意大利10年期国债收益率上涨11.8个基点，报1.170%

能源：原油价格上周五上涨，10月份大涨11%，有迹象显示需求超过供应并导致库存下降

WTI原油期货上涨0.9%，报83.57美元/桶

ICE布伦特原油期货上涨0.1%，报83.72美元/桶

NYMEX汽油期货上涨0.5%，报2.3697美元/加仑

NYMEX柴油期货下跌0.2%，报2.4787美元/加仑

NYMEX天然气期货下跌6.2%，报5.4260美元/百万英热单位

金属：铜价月末下挫，10月份走势震荡；金价上周五创两周最大跌幅，美元与短期收益率走高

COMEX期金下跌1.0%，报1,783.90美元/盎司

COMEX期银下跌0.7%，报23.9490美元/盎司

NYMEX铂金期货下跌0.3%，报1,020.70美元/盎司

LME期铜下跌1.8%，报9,496.00美元/吨

LME期铝下跌1.1%，报2,716.50美元/吨

LME期锌上涨0.2%，报3,378.50美元/吨

LME期镍下跌0.6%，报19448美元/吨

经济数据日程（北京时间）

08:30：台湾10月制造业PMI（前值为54.7）

08:30：日本10月制造业PMI终值（初值为53）

09:45：中国10月财新制造业PMI（预估为50，前值为50）

13:00：日本10月汽车销量同比（前值为-30%）

15:00：德国9月零售销售环比（预估为0.4%，前值为1.2%）

16:30：香港第三季度GDP同比初值（预估为5.7%，前值为7.6%）

16:30：香港第三季度GDP环比初值（预估为0.6%，前值为-0.9%）

17:30：英国10月Markit制造业PMI终值（预估为57.7，初值为57.7）

21:45：美国10月Markit制造业PMI终值（预估为59.2，初值为59.2）

22:00：美国9月建筑支出环比（预估为0.4%，前值为0%）

22:00：美国10月ISM制造业活动指数（预估为60.5，前值为61.1）

1日：澳门10月幸运博彩毛收入同比（预估为-42%，前值为165.9%）

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