彭博盘前简报：10月29日

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重点关注

欧洲央行维持货币政策不变，行长拉加德未能打消投资者对明年加息的预期。供应链瓶颈拖累美国三季度GDP增速放缓至疫情复苏以来最慢。苹果和亚马逊季度营收低于预期，股价盘后重挫。恒大2024年到期美元债付息宽限期周五截止，据悉部分票据持有人收到了逾期利息支付。今年全球表现最佳的中国国债正式迎来富时罗素纳指。  

国际要闻

欧洲央行周四维持货币政策不变，行长拉加德试图强化超宽松货币政策承诺，但未能说服市场，投资者押注央行到明年9月将有至少一次加息

知情人士透露，欧洲央行预计明年通胀率将高于2%，对2023年前景仍有分歧

美国国债收益率曲线20年至30年部分出现倒挂，表明投资者预计央行紧缩货币政策将导致经济增长和通胀出现放缓

金融市场走势表明美联储提前加息预期升温，摩根大通则认为货币政策收紧不太可能提早开始，并将市场表现归因于技术性因素，包括月末资金流再平衡

由于供应链动荡和新冠病例增加抑制了支出和投资，美国第三季度经济增速放缓至2%并低于预期，创下疫情复苏以来的最低增速

美国总统拜登警告进步派民主党人，他的总统之位及政治命运与数万亿美元经济法案能否通过休戚相关；而民主党进步派仍然反对众议长佩洛西对基建法案投票的计划

在距离下次产量会议只有一周之际，OPEC+预期本季度全球石油市场供应将变得更为紧张

二十国集团(G-20)首脑罗马峰会将在周末举行。根据彭博看到的峰会声明草案，G-20领导人准备承诺停止资助外国燃煤电站项目，但在气候目标和时间线问题上仍存分歧

中国表示将维持现有气候变化目标不变，这一决定降低了第26届联合国气候变化大会上全球采取更宏伟行动的可能性

苹果第四财季营收不及预期，受供应链紧张拖累；股价盘后重挫约5%

亚马逊第三财季营收和利润低于预测，并且对假日季销售预测低于分析师预期；股价盘后下跌约4%

Facebook正式更名为Meta，以新面目迎接虚拟现实时代

大中华新闻

恒大2024年到期美元债付息宽限期周五截止，据悉部分票据持有人已收到逾期利息支付

今年全球表现最佳的中国国债可能很快将迎来新一波提振，周五富时罗素将开始把中国国债纳入旗舰产品--富时世界国债指数(WGBI)

中国无惧经济下行推进债务风险化解，据悉北京市继广东省和上海市之后纳入“全域无隐性债务”试点地区

中国央行金融稳定局局长孙天琦称，跨境互联网券商属“非法金融活动”，在美国上市的富途和老虎证券应声重挫

中国商务部：中美同意下一步继续在各层级保持沟通，推动务实合作，经贸团队已就中国电信被取消在美电信运营牌照事件向美国提出严正交涉

中国外交部：支持“台独”是一条不归路；敦促美方改变穷兵黩武政策

台湾今天将公布第三季度经济数据，在科技出口和企业利润激增的推动下，GDP增速料达4.3%，势创十年来最长强劲增长周期

穆迪指出，中国房地产行业陷入了恶性循环，融资渠道严重受限

建业地产称，已汇出30亿元人民币用于2021年11月到期债券的偿付

《21世纪经济报道》报道，据悉当代置业或以10亿元人民币向融创出售旗下物业公司第一服务控股

比亚迪第三季利润下降28%，因全球芯片短缺削弱了公司满足新能源汽车需求激增的能力

中国三大石油巨头继续提高天然气产量，应对冬季需求增长

欧美市场一览

美国股市：标普500指数再创纪录新高，迈向一年来最大月涨幅，受公司盈利预期向好推动

标普500指数上涨1.0%，报4596.42点

道琼斯工业平均指数上涨0.7%，报35730.48点

纳斯达克综合指数上涨1.4%，报15448.12点

中概股：金龙中国指数止步两连跌，蔚来汽车、理想汽车对指数贡献最大

纽约梅隆银行中国ADR指数上涨0.4%, 报556.75点

金龙中国指数上涨0.5%, 报11127.45点

德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金上涨0.3%, 报38.85美元

安硕中国大盘股ETF上涨0.2%, 报41.1美元

安硕MSCI中国ETF上涨0.1%, 报70.4美元

美国债市：国债涨跌互见，短期债券小幅收高，而中期品种表现不佳，7年期国债发行结果不佳，推动10年期国债期货在收盘时跌向盘中低点

2年期国债收益率下跌1.38个基点，报0.4891%

5年期国债收益率上涨3.47个基点，报1.1847%

10年期国债收益率上涨3.87个基点，报1.5800%

30年期国债收益率上涨3.04个基点，报1.9811%

外汇市场：美元跑输所有G-10货币，因美国数据显示经济复苏乏力；欧元大涨，受欧洲央行加息预期推动

衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.4%

欧元/美元上涨0.67%，报1.1681美元

美元/日元下跌0.22%，报113.58日元

英镑/美元上涨0.33%，报1.3790美元

澳元/美元上涨0.36%，报0.7544美元

欧元/英镑上涨0.33%，报0.8471英镑

美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.07%，报6.3892元

美元/在岸人民币夜盘基本持平，报6.3918元

据台北外汇，美元/台币收盘上涨0.03%，报27.8340元台币

欧洲股债：欧洲政府债券大幅下挫，不过缩减盘中跌幅。货币市场对欧洲央行2022年12月时的加息预期一度达到21个基点，随后缩减至15个基点左右

斯托克欧洲600指数上涨0.2%，报475.16点

英国富时100指数下跌0.1%，报7,249.47点

法国CAC 40指数上涨0.8%，报6,804.22点

德国DAX指数下跌0.1%，报15,696.33点

英国10年期国债收益率上涨2.3个基点，报1.009%

德国10年期国债收益率上涨4.2个基点，报-0.136%

法国10年期国债收益率上涨4.8个基点，报0.215%

意大利10年期国债收益率上涨10.8个基点，报1.052%

能源：原油小幅走高，因OPEC及其盟友预计第四季度全球石油市场将收紧

WTI原油期货上涨0.2%，报82.81美元/桶

ICE布伦特原油期货下跌0.3%，报84.32美元/桶

NYMEX汽油期货下跌0.6%，报2.4350美元/加仑

NYMEX柴油期货上涨0.1%，报2.5165美元/加仑

NYMEX天然气期货下跌6.7%，报5.7820美元/百万英热单位

金属：铝、铜等反弹，此前关于中国能源行动的猜测引起大幅震荡；金价持稳，债券收益率曲线暗示全球经济增长堪忧

COMEX期金上涨0.2%，报1,802.60美元/盎司

COMEX期银下跌0.3%，报24.1200美元/盎司

NYMEX铂金期货上涨0.5%，报1,023.90美元/盎司

LME期铜上涨1.2%，报9,666.50美元/吨

LME期铝上涨2.3%，报2,746.50美元/吨

LME期锌上涨1.1%，报3,372.00美元/吨

LME期镍上涨0.8%，报19574美元/吨

经济数据日程（北京时间）

07:30：日本9月失业率（预估为2.8%，前值为2.8%）

07:50：日本9月工业产值环比初值（预估为-2.7%，前值为-3.6%）

08:30：澳大利亚9月零售销售环比（预估为0.4%）

13:00：日本9月新宅开工同比（预估为7.9%，前值为7.5%）

13:30：法国第三季度GDP环比初值（预估为2.2%，前值为1.1%）

16:00：台湾第三季度GDP同比初值（预估为4.3%，前值为7.43%）

16:00：德国第三季度GDP环比初值（预估为2.2%，前值为1.6%）

16:00：意大利第三季度GDP环比初值（预估为2%，前值为2.7%）

17:00：欧元区第三季度GDP环比初值（预估为2.1%，前值为2.2%）

17:00：欧元区10月消费价格同比初值（预估为3.7%，前值为3.4%）

17:00：欧元区第三季度GDP同比初值（预估为3.5%，前值为14.3%）

20:30：加拿大8月GDP环比（预估为0.7%，前值为-0.1%）

20:30：加拿大9月工业生产价格环比（预估为1%，前值为-0.3%）

20:30：美国9月个人收入环比（预估为-0.3%，前值为0.2%）

20:30：美国9月个人支出环比（预估为0.6%，前值为0.8%）

20:30：美国9月个人消费支出核心平减指数环比（预估为0.2%，前值为0.3%）

22:00：美国10月密歇根大学消费者信心指数终值（预估为71.4，初值为71.4）

29日：香港9月货币供应M2同比（前值为-2.9%）

29日：香港9月预算余额（前值为赤字187亿港元）

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