稳步上升，前三季度ABS承销排行榜揭晓

ABS发行量近年来稳步增长。Wind统计，2021年前三季度，发行项目共1621只，发行规模达21,999亿元，较去年同期16,550亿元增加33%。

其中，信贷ABS共发行136只，规模达6,042亿元，同比金额增长63%。RMBS发行量占比最大，新发行46只，共3,600亿元，同比增长121%。企业ABS（不包含因公募REITs而发行的ABS）较去年同期略有增长，今年前三季度共发行了1078只，金额达11,455亿元，其中，供应链账款，发行了375只，规模达2,241亿元，较去年同期发行金额减少11%；应收账款规模排名第二，发行1,443亿元；租赁资产紧随其后，发行了1,402亿元，较去年同期发行金额1,151亿元增加21%。继6月发行10只因公募REITs发行的ABS项目后，该类产品暂无新项目发行。ABN较去年同期增长显著，前三季度共发行393只，规模达4,187亿元，同比增长32%，其中，应收账款债权发行71只，共598亿元，金额同比增长259%。

ABS由于其结构优势成为当前企业主流融资产品之一，同时，近期多项重要会议强调响应“碳达峰”、“碳中和”的国家战略目标，提出发展“绿色金融”，积极创新绿色金融产品和业务。绿色公交ABS、绿色汽车ABS、碳中和ABS等绿色ABS项目相继推出，绿色加资产支持证券将成为新兴的发行趋势。

一级市场发行统计

01市场累计发行规模及存量规模

2021年前三季度，全市场累计发行规模约130,439亿元，共计7820只项目。目前存量3815单，共计49,154亿元。其中银保监会主管ABS存量16,557亿元，证监会主管ABS存量24,210亿元，交易商协会主管ABS存量8,386亿元。

02市场新增发行规模统计

2021年前三季度，ABS市场新增发行项目1621只，发行规模达21,999亿元，较去年同期（1266只，16,550亿元）增长33%。

2021年前三季度，信贷ABS共发行136只项目，发行总额为6,042亿元，较去年同期（92只，3,693亿元）增长95%，存量规模达16,557亿元。

从基础资产方面来看，RMBS发行规模最大，占比达60%；汽车贷款次之,占比30%。RMBS较去年同期增长了120%，企业贷款较去年同期出现负增长，今年前三季度，仅增发一只信用卡分期ABS,融资租赁ABS尚无新发。

企业ABS（不含因REITs发行的ABS）发行1082只，发行总额为11,455亿元，较去年同期（993只，9,679亿元）增长18%，存量规模达23,896亿元。其中，供应链账款、应收账款、租赁资产、特定非金债权，占比较大，分别为20%、12%、12%、12%。

ABN发行393只，发行总额为4,187亿元，较去年同期（303只，3,178亿元）增长31%，存量规模达8,386亿元。以应收账款为基础资产的ABN增长最快，2021年前三季度发行项目71只，发行规模598亿元，规模同比增长259%。

承销规模排行榜

03全市场承销规模总榜单

2021年前三季度中信证券共承销了236只项目，总承销金额2,343.7亿元，位居第一；平安证券承销了234只项目，总承销金额1,690.7亿元，位居第二位。中金公司承销165只项目，总承销金额1,359.4亿元，名列第三位。

04细分市场承销规模榜单

银保监会ABS承销规模榜单

招商证券蝉联信贷ABS承销规模总榜首，2021年前三季度共承销50只项目，总承销金额727.5亿元；中信证券承销了43只项目，总承销金额698.2亿元，居第二位。

证监会ABS承销规模榜单

平安证券位居证监会ABS承销规模总榜首，2021年前三季度共承销231只项目，总承销金额1,643.4亿元；中信证券承销了153只项目，总承销金额1,460亿元居第二位。

交易商协会ABN承销规模榜单

中国银行2021年前三季度共承销46只项目，总承销金额418.7亿元，排名第一；中金公司承销了56只项目，总承销金额321.4亿元居第二位。

05分基础资产承销排行榜

目前发行规模前三的基础资产为：信贷ABS个人住房抵押贷款、企业ABS和ABN的供应链、企业ABS和ABN的应收账款（不包含供应链），Wind对此三大类进行承销机构统计。

个人住房抵押贷款类承销规模榜单

中信建投承销496.6亿元，位居榜首；招商证券、中信证券位列二三。

供应链类承销排行榜单

平安证券承销556.7亿元位列榜首；中信证券、国信证券分别以263.6亿元和131.5亿元位列第二、第三位。

应收账款类承销规模榜单

平安证券承销232.5亿元，领跑应收账款类ABS承销榜；中信证券承销223.7亿元，跃居第二。东兴证券承销180.2亿元位列第三。

06信贷ABS市场机构排行榜单

信贷ABS市场发起机构排行榜单

建设银行以1,439.6亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首，工商银行、中国银行分别以813.6亿元和337.7亿元位居二三。

信贷ABS市场发行机构排行榜单

建信信托发行32只项目，发行额1,892.2亿位列榜首；对外经贸信托、中海信托分别以810.3亿元和775.5亿元位列榜单第二、第三。

07企业ABS市场机构排行榜单

企业ABS市场原始权益人排行榜单

华能贵诚信托发行1,014.5亿元升至榜首；信达资管以950.2亿元居次席。

企业ABS市场计划管理人排行榜单

平安证券以发行159只项目，1,455.7亿规模排名第一；中信证券、华泰证券资管分别以1,444.4亿元和1,170.8亿元分列第二、第三位。

08ABN市场机构排行榜单

ABN市场发起机构排行榜单

浙商保理以505.4亿规模摘得该榜榜首；前海联捷保理以292.3亿元居第二位。

ABN市场发行机构排行榜单

华能贵诚信托发行900.6亿元排名第一；位列第二、第三位的是华润深国投信托（353.8亿元）和中航信托（279.1亿元）。

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