寻找新时代的“茅台”
细心的人会发现,在CCTV和人民日报,这两个最重要的中央级媒体上开始频繁出现“新动能”的字样。
这个新动能是指什么?
具体就是,新能源汽车、光伏、工业机器人、芯片半导体等,尤其是新能源汽车是重中之重。
在中国这种举国体制的产业环境下,一个新产业一旦被定位为拉动经济发展的新动能,那至少可以干上个10年,而且一定会出现大干快上的局面,情况完全可以参考过去20年的房地产和基建。
那谁是新时代的“茅台”,那毫无疑问,就是在这些被高层定位为经济发展新动能的行业里面找了。
先看一组数据:
商务部消费促进司:1—7月,我国新能源汽车销量创历史新高。
新能源汽车销量147.8万辆,同比增长2倍,已超过2020年全年水平,较2019年同期增长1倍,占新车销量的10%。
1—7月,新车销量1475.6万辆,同比增长19.3%,较2019年同期增长4.4%。
根据这个数据,中国新能源汽车的渗透率已经达到了10%,而去年才3%左右。根据历史上一个新产业的发展历程看,一旦新产品渗透率超过超过10%,之后将会几何级数的增长,其增长曲线是非线性的、超常规的。
再看一个场景:
涂布、烘干、滚压……在深圳弗迪电池有限公司自动化厂房,数十台设备高效运转、一派繁忙。“这是我们自主研发的叠片机,0.3秒就能叠完一片,速度和稳定性行业领先。”公司副总经理张寿波说,今年以来,公司不仅技术实现突破,而且产线开满、产销两旺。
“上半年,纯电车动力电池,供货量已超过去年全年。”
动力电池厂接单已经接到疯掉了,也难怪宁德时代计划进行一个规模高达582亿的定增计划。宁德时代到底看到了什么,以至于如此疯狂。
毫无疑问,就是中央这个“新动能”,给了宁德更大的胆量、更坚强的赌性。
大家不要以为宁德时代就是新时代的茅台,不是的。总是需要巨大金额的研发投入和产能扩张的企业,竞争很激烈,赚钱很累,技术革命很危险,一直要用巨额的钱去加固护城河,这显然不是茅台所为。
新能源汽车的核心是电池、电机、电控。
电池一派繁忙,其实电机也是一派繁忙。大家应该不会忽略吧,搞那么多电池是用来驱动电机的,这个产业没有准备好那么多电池,也同样没有准备好那么多电机,尤其是稀土永磁电机。
据包头一家稀土永磁加工厂的老板透露,他们的订单排队已经排到8个月后去了,而且是提前交钱。这跟深圳那家电池厂面临的产业供需情况是一样的。
好了,说到重点了。
稀土永磁电机必须要用的材料,就是氧化鐠釹,这个稀土永磁材料的主要生产厂家就是北方稀土。
可以来掰掰北方稀土具备哪些茅台的品质:
1,垄断,这个是最主要的命脉。垄断是暴利的源头。国家《稀土条例》对稀土的合法合规生产进行了严格管制,稀土的生产分离产能掌握在少数几家公司手上,其中北方稀土占了一半的份额。
2,无需研发投入,稀土的分离技术几时年前就已经很成熟了,也不需要再做什么技术革新。这意味着赚到的利润可以大部分留在公司或用于分红,而无需像宁德时代学习。
3,不可替代,稀土永磁电机具有其它材料无法比拟的效率和动力性能,目前还找不出更好的材料。
4,长期而广阔的市场需求,2030年以后各主要国家都禁止生产燃油汽车,未来10年年均增速将超过20%,长期看北方稀土的利润将超过茅台。
5,掌握提价权,由于产能限制,稀土将长期供不应求,价格将逐年稳步上涨。
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