彭博盘前简报：5月31日

重点关注

拜登预算案将下一财年联邦支出提高至逾6万亿美元，前财长萨默斯警告该预算案可能带来经济过热风险。中国官媒周末继续引导汇率预期，原人行官员称人民币快速升值不可持续。中国银保监会官员警示全球资产泡沫风险，建议加强金融监管合作。中国今天将公布PMI数据，制造业料持稳，服务业料增长。广州新冠疫情病毒均为印度发现的变异株，要求部分街区居民停止户外活动。据悉华融旗下华融晋商和华融国际已分别划付即将到期的债券本息资金。 

国际要闻

拜登上周五发布了上任以来首份完整预算提案，将下一财年联邦支出提高到逾6万亿美元，并将对公司和富人大幅加税

美国财政部“绿皮书”预计拜登加税计划未来十年可增加3.6万亿美元税收

美国前财长萨默斯称，拜登预算案建立在过时的经济预测基础上，可能带来经济过热风险五角大楼寻求增加研发支出，增强对中国的技术优势。参议院多数党领袖舒默推迟了对提高美国对华竞争力法案的最终表决，因数名共和党议员设法拖延美联储隔夜逆回购使用规模从创纪录高位回落，但仍在历史最高规模之列美国5月消费者信心恶化，通胀担忧加剧；4月商品贸易逆差年内首次收窄，因出口升至纪录高位欧元区5月经济信心指数升至逾3年来最高，各地餐馆、酒店和商店重新开放，疫苗接种速度加快，支撑了经济复苏七国集团寻求加强对政府补贴的监管，希望WTO在此问题上发挥关键作用马来西亚宣布为期两周的全国性封锁，以遏制新冠病例的持续激增据悉美联储私下告诫德意志银行，称其合规操作不合格，暗示这家银行未能遵守以往与美国监管机构达成的多项协议

大中华新闻

中国今天将公布5月份官方制造业和服务业PMI数据。制造业料在外部需求的支撑下表现稳健，服务业料从五一长假中获得提振针对人民币短期快速升值，中国官媒周末继续发声做出预期管理。新华社周日引述原央行官员盛松成称，当前人民币过快升值有可能已经出现超调，未来看不可持续；央行主管的《金融时报》也对人民币潜在贬值因素做出警示中国银保监会副主席梁涛表示，由于全球货币政策分化加剧，西方继续宽松而部分新兴市场经济体已经或者即将加息，可能加剧全球金融市场动荡，建议加强金融监管合作，防范热钱大进大出对新兴市场带来扰动央广：李克强在P4G首尔峰会上的话称，中国将建立健全绿色低碳循环发展经济体系，以降碳为重点战略方向，推动减污降碳协同增效

央视网：广州市卫健委副主任陈斌表示，自5月21日至5月30日14时，广州累计报告新冠肺炎确诊病例5例，无症状感染者21例，均为传播速度极快的印度发现的变异株

广州要求荔湾区部分街区居民停止户外活动，以阻断疫情扩散。新发新冠确诊病例也导致深圳盐田港部分关闭新华社：习近平要求中国科技界突破制约发展的关键核心技术。中国货运飞船“天舟二号”周日已与天和核心舱完成自主快速交会对接前中国央行数字货币研究所所长姚前表示，监测公民的支付活动并非中国央行数字化主权货币的动机与官媒《经济日报》存在关联的“陶然笔记”称中美对话是好的开始，呼吁双方进一步沟通。另据《环球时报》，美国决定禁止从大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司进口海产品，是基于该中资公司采用强迫劳动的“谎言”中国证监会副主席李超称完善大宗商品期货监管和风控制度香港证监会称，持牌金融公司的高管可以申请豁免在酒店强制隔离21天的规定据悉华融旗下华融晋商和华融国际已分别划付即将到期的债券本息资金京东投资的电子产品回收平台爱回收提交纽约证交所上市申请美团致力于解决监管机构的反垄断关切，第一季营收超过分析师预估据悉中国部分国家机关摸底工作人员拥有特斯拉汽车的情况，因担心特斯拉汽车带来安保风险

欧美市场一览美国股市：标普500指数上周五收于纪录高点附近，连续第四个月上涨，强劲的经济数据抵消了通胀忧虑对市场的影响标普500指数上涨0.1%，报4204.11点道琼斯工业平均指数上涨0.2%，报34529.45点纳斯达克综合指数上涨0.1%，报13748.74点中概股：金龙中国指数上周五上涨，连续第二周收高，拼多多、携程、网易对指数贡献最大纽约梅隆银行中国ADR指数上涨0.9%金龙中国指数上涨1%德银X-trackers嘉实沪深300中国A股基金下跌0.2%安硕中国大盘股ETF下跌0.3%安硕MSCI中国ETF下跌0.4%美国债市：美国国债上周五大多上涨，在美东时间下午2点左右，国债收益率跌至盘中低点，之后出现一定程度反弹，表明买盘需求不及预期2年期国债收益率下跌0.39个基点，报0.1407%5年期国债收益率下跌1.6个基点，报0.7995%10年期国债收益率下跌1.19个基点，报1.5943%30年期国债收益率下跌0.01个基点，报2.2824%外汇市场：随着美债收益率下降，美元上周五回吐了盘中早些时候的涨幅，但由于投资者在月底前重新平衡投资组合，因此美元表现仍强于多数G-10货币衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数基本持平欧元/美元下跌0.02%，报1.2192美元美元/日元上涨0.04%，报109.85日元英镑/美元下跌0.13%，报1.4188美元澳元/美元下跌0.45%，报0.7712美元欧元/英镑上涨0.1%，报0.8594英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.2%，报6.3603元美元/在岸人民币夜盘下跌0.26%，报6.3674元据台北外汇，美元/台币收盘下跌0.2%，报27.7670元台币欧洲股债：德国国债月末走高，市场焦点转向即将发布的通胀数据以及欧洲央行6月10日的政策决定斯托克欧洲600指数上涨0.6%，报448.98点英国富时100指数基本持平，报7,022.61点法国CAC 40指数上涨0.8%，报6,484.11点德国DAX指数上涨0.7%，报15,519.98点英国10年期国债收益率下跌1.5个基点，报0.795%德国10年期国债收益率下跌1.1个基点，报-0.183%法国10年期国债收益率下跌1.3个基点，报0.173%意大利10年期国债收益率下跌2.3个基点，报0.913%能源：WTI原油期货上周五下跌，全周仍上涨4.3%，创4月中以来最大周涨幅，美国夏季驾车高峰期即将到来WTI原油期货下跌0.8%，报66.32美元/桶ICE布伦特原油期货下跌0.7%，报68.72美元/桶NYMEX汽油期货下跌0.8%，报2.1369美元/加仑NYMEX柴油期货下跌0.8%，报2.0383美元/加仑NYMEX天然气期货上涨0.9%，报2.9860美元/百万英热单位金属：伦敦期锡飙升至十年高位，从亚洲到非洲都面临供应困境COMEX期金上涨0.4%，报1,905.30美元/盎司COMEX期银上涨0.3%，报28.0140美元/盎司NYMEX铂金期货上涨0.3%，报1,182.40美元/盎司LME期铜上涨0.4%，报10,258.00美元/吨LME期铝上涨0.1%，报2,483.00美元/吨LME期锌基本持平，报3,060.00美元/吨COMEX期铜上涨0.3%，报4.6775美元/磅

经济数据日程（北京时间）

07:50：日本4月工业产值环比初值（预估为3.9%，前值为1.7%）07:50：日本4月零售销售同比（预估为15.2%，前值为5.2%）09:00：澳大利亚5月墨尔本研究所通胀指数环比（前值为0.4%）09:00：中国5月非制造业PMI（预估为55.1，前值为54.9）09:00：中国5月制造业PMI（预估为51.1，前值为51.1）09:30：澳大利亚4月私营部门信贷环比（预估为0.4%，前值为0.4%）13:00：日本4月新宅开工同比（预估为5%）16:00：欧元区4月货币供应M3同比（预估为9.6%，前值为10.1%）17:00：意大利5月欧盟调和消费价格同比初值（预估为1.4%，前值为1%）20:00：德国5月消费价格同比初值（预估为2.3%，前值为2%）20:30：加拿大4月工业生产价格环比（预估为1.7%，前值为1.6%）31日：香港4月货币供应M2同比（前值为9.2%）31日：香港4月预算余额（前值为赤字389亿港元）

央行和政府动态（北京时间）

16:30：欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话17:00：OECD公布经济展望

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