彭博盘前简报：3月31日

重点关注

 拜登周三据称将公布约2万亿美元基建计划，10年期美债收益率盘中逾一年来首次升至1.77%。美国国务院在年度人权报告中痛批中国，世卫组织的新冠病毒溯源报告遭到总干事谭德塞质疑，拟进一步调查实验室泄漏可能性。OPEC+委员会据悉同意下调今年石油需求预估。摩根大通料Archegos爆仓事件或让涉及的银行损失高达100亿美元。习近平就香港选举改革签署主席令。中国今日公布的3月份PMI数据料走强。

国际要闻

拜登周三将公布以基建投资为主的经济刺激计划，据报规模可能为2.25万亿美元。工会和环保组织致信拜登，希望他将新一轮经济发展计划规模提到到4万亿美元

拜登签署法令将小企业贷款计划延长至5月31日世卫组织总干事质疑新冠病毒溯源报告结论，拟进一步调查实验室泄漏可能性。白宫批评该报告缺乏关键数据，联合澳大利亚等十余国敦促世卫对新冠疫情源头进行透明、独立调查美国国务院发布年度人权报告，指责中国政府犯有“反人类的罪行”，并重申认定北京对待新疆维吾尔族的做法为“种族灭绝”

美联储副主席Quarles表示，央行致力于将通货膨胀率推高至2%以上。纽约联储行长重申对经济前景感到乐观

达拉斯联储行长称，金融资产估值处于历史较高水平，将予以密切关注受经济复苏预期推动，欧美债市周二遭遇抛售，10年期美债收益率自2020年1月以来首次升至1.77%国际货币基金组织(IMF)总裁表示，将上调全球增长预测，但经济仍存在高度不确定性和新病毒变种风险

摩根大通预计，Archegos强制平仓事件或让涉及的银行损失高达100亿美元，建议投资者注意信评机构的声明

日本三菱日联金融集团据悉发布3亿美元潜在损失预警，富国银行称关闭Archegos敞口未造成损失

Archegos危机掀起的市场波动减弱，ViacomCBS、跟谁学等相关股票周二上涨，没有波及面扩大的迹象据悉OPEC+联合技术委员会按照沙特建议，同意下调今年石油需求预估。OPEC+预计全球过剩石油库存将在第二季度基本上耗尽周二美国经济数据：3月消费者信心指数升至一年来最高，超过经济学家预期。因房贷利率处于低位，1月份标普CoreLogic凯斯-席勒全国房价指数创出2006年2月以来最大涨幅由于出现更多血栓病例，德国决定将再次评估阿斯利康新冠疫苗，自本周三起仅允许60岁以上人群接种

台积电董事长表示，美中关系紧张是造成芯片短缺的原因之一，全球增加芯片产能以实现自给自足的努力在经济上是不现实的

瑞萨电子表示，此前发生火灾的芯片工厂将如期于下月中旬恢复生产，全面复产可能需要100天时间受燃料价格和一次性因素影响，德国3月份通胀率创近两年新高

大中华新闻

中国周三将公布官方制造业和非制造业采购经理人指数(PMI)，彭博经济研究预计两者将分别升至51.2和52，反映3月份经济走强习近平就香港选举改革签署主席令，宣布修订香港《基本法》附件一和二，此举可能令中国与西方国家关系进一步恶化。被推迟的香港立法会选举将于12月举行中国中央政治局要求推动中部地区加快崛起，实现绿色崛起中国外汇局将合格境内有限合伙人(QDLP)试点扩容至广东全省，再增50亿美元额度香港零售销售额结束两年连降趋势，2月份同比增长30%，仍远逊经济学家预期据悉禹洲集团称去年利润大幅下滑部分原因在审计师，对一年内到期的债务，公司已经有相关融资计划和资金准备随着贷款损失计提压力减轻，中国银行和农业银行去年四季度净利润强劲反弹，分别同比增长70%和61%贵州茅台去年净利润增长13%，但营收增速降至5年最低，今年的收入增长目标更低，不及分析师预期小米计划未来十年投资约100亿美元生产电动汽车，联合创始人雷军称之为人生最后一次重大创业华夏幸福累计未能如期偿还债务增至372.1亿元，正在与金融机构积极协调展期相关事宜成龙建设集团称，公司债“19成龙01”未按时支付到期利息，发生实质违约台湾固态电池制造商辉能科技据悉考虑今年晚些时候上市欧美市场一览美国股市：美国股市连续第二天下跌，交易员正在权衡拜登政府实施更多刺激措施可能产生的后果。苹果领跌纳斯达克综合指数标普500指数下跌0.3%，报3958.55点道琼斯工业平均指数下跌0.3%，报33066.96点纳斯达克综合指数下跌0.1%，报13045.39点美国债市：美国国债涨跌不一，长债在美国时段获得支撑，短中期债券则走软。债券期货中的大宗买盘为美国午后收益率曲线趋平的走势确定了基调2年期国债收益率上涨0.58个基点，报0.1465%5年期国债收益率上涨0.8个基点，报0.8957%10年期国债收益率下跌0.52个基点，报1.7029%30年期国债收益率下跌3.63个基点，报2.3687%外汇市场：美元逼近11月中以来高位，因美国国债收益率高企而股市下跌。伴随大宗商品价格走低，多数大宗商品相关货币承压衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上涨0.4%, 报1,154.4欧元/美元下跌0.41%，报1.1717美元美元/日元上涨0.5%，报110.36日元英镑/美元下跌0.16%，报1.3740美元澳元/美元下跌0.47%，报0.7597美元欧元/英镑下跌0.26%，报0.8526英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.03%，报6.5729元美元/在岸人民币夜盘上涨0.05%，报6.5724元据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.12%，报28.5190元台币欧洲股债：德国国债连续第三天下挫，为一个月来最长连跌。意大利债券也录得类似跌幅，此前其发行了5年期和10年期债券斯托克欧洲600指数上涨0.7%，报430.65点英国富时100指数上涨0.5%，报6,772.12点法国CAC 40指数上涨1.2%，报6,088.04点德国DAX指数上涨1.3%，报15,008.61点英国10年期国债收益率上涨3.6个基点，报0.824%德国10年期国债收益率上涨3.2个基点，报-0.286%法国10年期国债收益率上涨2.8个基点，报-0.043%意大利10年期国债收益率上涨4.1个基点，报0.680%能源：油价止步两连涨，因美元走强且需求复苏的短期风险涌现。OPEC+本周将召开产量会议WTI原油期货下跌1.6%，报60.55美元/桶ICE布伦特原油期货下跌1.3%，报64.14美元/桶NYMEX汽油期货下跌0.3%，报1.9890美元/加仑NYMEX柴油期货下跌1.1%，报1.7892美元/加仑NYMEX天然气期货下跌1.1%，报2.6230美元/百万英热单位金属：金价扩大跌势，逼近9个月低点，因美国的疫苗接种步伐和推出进一步刺激措施的前景提振了债券收益率和美元。供应充足和美元走强拖累铜价连续第二天下跌COMEX期金下跌1.7%，报1,686.00美元/盎司COMEX期银下跌2.6%，报24.1370美元/盎司NYMEX铂金期货下跌2.0%，报1,160.60美元/盎司LME期铜下跌1.0%，报8,773.50美元/吨LME期铝下跌1.5%，报2,231.00美元/吨LME期锌下跌0.7%，报2,810.00美元/吨COMEX期铜下跌1.4%，报3.9785美元/磅

经济数据日程（北京时间）

07:50：日本2月工业产值环比初值（预估为-1.3%，前值为4.3%）08:30：澳大利亚2月私营部门信贷环比（预估为0.3%，前值为0.2%）08:30：澳大利亚2月建筑许可环比（预估为3%，前值为-19.4%）09:00：中国3月非制造业PMI（预估为52，前值为51.4）09:00：中国3月制造业PMI（预估为51.2，前值为50.6）13:00：日本2月新宅开工同比（预估为-4.9%，前值为-3.1%）14:00：英国3月全国房价环比（预估为0.4%，前值为0.7%）14:00：英国第四季度GDP环比终值（预估为1%，初值为1%）14:45：法国3月消费价格同比初值（预估为1.2%，前值为0.6%）15:55：德国3月失业人数环比增减（预估为减少3000，前值为增加9000）15:55：德国3月失业率（预估为6%，前值为6%）17:00：意大利3月欧盟调和消费价格同比初值（预估为0.8%，前值为1%）17:00：欧元区3月消费价格同比初值（预估为1.4%，前值为0.9%）19:00：美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为-2.5%）20:15：美国3月ADP就业人数变动（预估为增加55万，前值为增加11.7万）20:30：加拿大2月工业生产价格环比（预估为2.5%，前值为2%）20:30：加拿大1月GDP环比（预估为0.5%，前值为0.1%）21:45：美国3月MNI芝加哥报告商业指数（预估为61，前值为59.5）22:00：美国2月二手房销售签约量环比（预估为-3%，前值为-2.8%）31日：香港2月预算余额（前值为盈余555亿港元）31日：香港2月货币供应M2同比（前值为23.3%）1日05:30：澳大利亚3月制造业指数（前值为58.8）

央行和政府动态（北京时间）

10:00：中国教育部副部长宋德民就贯彻“十四五”规划，加快建设高质量教育体系有关情况举行发布会15:30：欧洲央行管委、意大利央行行长Visco讲话21:00：欧洲央行管委、法国央行行长Villeroy讲话31日：美国总统拜登将公布大规模基建投资计划

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