彭博盘前简报：1月21日

重点关注

拜登宣誓就任美国总统，美股升至历史新高，预计拜登上任当天将签署至少15项行政令，推翻特朗普在移民等方面的一系列政策。中国在特朗普卸任之际制裁其高官，蓬佩奥和国安顾问等28人上黑名单。中国总理李克强表示今年将保持对经济的必要支持力度。中国强化电子支付反垄断监管，蚂蚁和腾讯可能首当其冲。据报上海寻求收紧一手房购买规定以给楼市降温。日本和欧洲央行周四决策，料维持利率不变。

国际要闻

拜登宣誓就任美国总统，舒默担任参议院多数党领袖。拜登上任当天将签署至少15项行政令，推翻特朗普在移民等方面的政策，其中包括重新加入《巴黎气候协定》和世界卫生组织，停止修建边界墙

据悉拜登团队担心新毒株肆虐和疫苗接种缓慢或有损其遏制疫情承诺中国在特朗普卸任之际制裁其高官，国务卿蓬佩奥和国安顾问等28人上黑名单，他们及其家属被禁止入境中国内地和香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制与中国打交道、做生意日本央行周四的议息会议料维持货币政策不变，市场的关注重点将转移至日本央行的经济展望之上。据悉央行很可能考虑调降对整体经济的评估，并下调对截至3月底的整个财年的经济预测欧洲央行周四将公布货币政策决定，料维持基准利率不变，行长拉加德料在记者会上强调该行12月预测面临的下行风险加拿大央行维持利率不变，重申将低利率维持至2023年的承诺，没有迹象表明央行计划在短期内削减刺激措施或采取更多行动。官员们略微下调2021年经济增长预期，但大幅调高2022年增长预测新冠疫情追踪：拜登将修补美国与世卫组织之间的关系。据报世卫计划未来几周和数月内批准由西方国家和中国制造商生产的多种新冠疫苗。研究显示辉瑞新冠疫苗料对英国变异病毒有效，南非毒株或更难预防摩根士丹利创出历史最佳年度业绩，投资银行业务收入超过分析师预期。花旗集团在去年受到监管机构的谴责后，据悉将削减数十名高管的奖金美国1月份房屋建筑商信心指数下滑至四个月低点，弱于经济学家预期中值。但截至1月15日当周购房抵押贷款申请升至2008年以来最高受新冠疫情冲击，美国商业房地产交易在2020年下降了32%，曼哈顿商业地产成交降至全国第五，达拉斯排名第一

大中华新闻

中国总理李克强表示，今年将保持对经济的必要支持力度，保持宏观政策连续性，稳定性和可持续性。财长刘昆称，将适当放宽地方专项债发行时间限制，合理扩大其使用范围据中国央行发布的非银行支付机构条例征求意见稿，中国将强化电子支付反垄断监管，蚂蚁和腾讯可能首当其冲。央行表示，已经获得支付牌照的公司将有一年的宽限期来遵守新规定中国外交部发言人表示，中方希望拜登政府将与中国合作，相互尊重，对新疆问题及其他问题可以有自己合理、头脑冷静的判断《每日经济新闻》：上海市房管局召开紧急会议，考虑收紧一手房购房规定以给楼市降温中国人大常委会本周会议拟通过海警法草案新华社：中国国家主席习近平强调围绕“如期办赛”目标，抓好北京冬奥会工作落实港股的强劲走势让不少中国内地投资者进场意愿强烈，周二微信港股搜索热度较前日翻倍。潜在业务增量给券商股注入乐观预期华夏基金（香港）有限公司的沪深300指数ETF资管规模超越了贝莱德的同款产品，登上追踪A股的头把交椅，因投资者希望避开美国的禁令分享股市上涨的成果冀中能源集团据悉已划付大部分“16冀中能源MTN001”兑付资金。华夏幸福拟对”16华夏债“公司债券回售办理转售台湾12月外销订单创逾十年来最高增速，据经济部预估，1月份外销订单年增率有望再加速达44.5%至48.7%欧美市场一览美国股市：美股升至历史新高，标普500指数创下历来1月20日美国总统宣誓就职日的最佳表现。投资者对于联邦刺激措施将推动经济复苏和公司盈利增长感到愈加乐观标普500指数上涨1.4%，报3851.85点道琼斯工业平均指数上涨0.8%，报31188.38点纳斯达克综合指数上涨2.0%，报13457.25点美国债市：美国国债小幅攀升，扳回了盘中跌幅。长债表现略微跑输，受20年期发行结果不佳和期货市场大宗抛售影响2年期国债收益率下跌0.4个基点，报0.1270%5年期国债收益率下跌0.48个基点，报0.4406%10年期国债收益率下跌0.84个基点，报1.0802%30年期国债收益率下跌0.42个基点，报1.8296%外汇市场：资源相关货币领涨，美元走低，因为投资者的风险偏好改善，并且对拜登就任总统之后联邦支出将会刺激经济增长的乐观情绪增强衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.2%, 报1,121.5欧元/美元下跌0.19%，报1.2106美元美元/日元下跌0.35%，报103.54日元英镑/美元上涨0.18%，报1.3654美元澳元/美元上涨0.68%，报0.7747美元欧元/英镑下跌0.37%，报0.8866英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.29%，报6.4617元美元/在岸人民币夜盘下跌0.26%，报6.4630元据台北外汇, 美元/台币收盘下跌0.2%，报28.4150元台币欧洲股债：意大利国债下跌，欧洲的交易员称，总理孔特赢得参议院信任投票之后，意大利国债多头获利回吐。包括德国国债在内的欧元区其他国债企稳，等待欧洲央行周四的货币政策会议斯托克欧洲600指数上涨0.7%，报410.84点英国富时100指数上涨0.4%，报6,740.39点法国CAC 40指数上涨0.5%，报5,628.44点德国DAX指数上涨0.8%，报13,921.37点英国10年期国债收益率上涨1.2个基点，报0.301%德国10年期国债收益率下跌0.3个基点，报-0.529%法国10年期国债收益率上涨0.1个基点，报-0.303%意大利10年期国债收益率上涨3.1个基点，报0.619%能源：纽约油价尾盘缩小涨幅，因对消费疲弱的担忧冲淡了美国可能进一步出台刺激措施所引发的乐观情绪WTI原油期货上涨0.6%，报53.31美元/桶ICE布伦特原油期货上涨0.3%，报56.08美元/桶NYMEX汽油期货上涨0.4%，报1.5439美元/加仑NYMEX柴油期货上涨0.1%，报1.6004美元/加仑NYMEX天然气期货下跌0.3%，报2.5390美元/百万英热单位金属：金价和铜价上扬，因有关利率可能维持在低位的迹象导致美元走软COMEX期金上涨1.4%，报1,870.20美元/盎司COMEX期银上涨1.8%，报25.7660美元/盎司NYMEX铂金期货上涨2.2%，报1,116.40美元/盎司LME期铜上涨1.1%，报8,044.50美元/吨LME期铝上涨0.8%，报1,980.50美元/吨LME期锌上涨1.6%，报2,728.00美元/吨COMEX期铜上涨0.2%，报3.6415美元/磅

经济数据日程（北京时间）

07:50：日本12月贸易余额（预估为顺差9305亿日元，前值为顺差3661亿日元）07:50：日本12月出口同比（预估为2.4%，前值为-4.2%）08:30：澳大利亚12月就业人数增减（预估为增加5万，前值为增加9万）08:30：澳大利亚12月失业率（预估为6.7%，前值为6.8%）09:00：中国12月环球银行金融电信协会(SWIFT)人民币追踪指标（前值为2%）14:00：日本12月机床订单同比终值（初值为8.7%）15:45：法国1月制造业信心指数（预估为94，前值为93）16:30：香港12月整体消费物价同比（预估为-0.3%，前值为-0.2%）17:00：意大利11月工业订单环比（前值为3%）21:30：美国12月新宅开工年率（预估为156万，前值为154.7万）21:30：美国12月建筑许可年率（预估为160.8万，前值为163.5万）21:30：美国1月费城联储制造业指数（预估为11.5，前值为9.1）21:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为93.5万，前值为96.5万）22:45：美国上周彭博消费者舒适度指数（前值为43.2）23:00：欧元区1月消费者信心指数初值（预估为-15，前值为-13.9）21日：中国12月实际使用外资金额同比（前值为5.5%）

央行和政府动态（北京时间）

20:45：欧洲央行边际贷款利率（预估为0.25%，现值为0.25%）20:45：欧洲央行存款利率（预估为-0.5%，现值为-0.5%）20:45：欧洲央行主要再融资利率（预估为0%，现值为0%）21:30：欧洲央行行长拉加德记者会21日：日本央行基准利率（预估为-0.1%，现值为-0.1%）21日：日本央行10年期收益率目标（预估为0%，现值为0%）21日：日本央行行长黑田东彦记者会21日：印尼央行7天逆回购利率（预估为3.75%，现值为3.75%）21-22日：全国人大常委会第二十五次会议

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