8月报价调涨10%,9月还要涨!
根据最新市场报价,受供需紧张,8月面板价格再次上涨,单品32英寸LCD面板价格涨幅约10%,已经连涨三个月。
根据2020年9月TV面板价格快报(上旬版)数据,较7月环比上涨12.50%,预计9月面板价格继续大涨。
1、为什么面板价格再次上涨?(1)韩企产能的持续关闭,面板价格正处于上升通道中
韩国是LCD老的霸主,随着韩企产能的持续关闭,面板价格正处于上升通道中,LCD面板已经是连续第三个月涨价了。
(2)供需紧张,8月面板价格连涨三月
根据市场报价,OpenCell(不含背光模组的LCD面板)价格在8月份再次上涨,其中55英寸LCD面板达到了125美元,比7月份增幅9%左右。
同时小尺寸例如32英寸LCD面板价格达到44美元,涨幅约10%。8月份涨价已经是LCD面板连续第三个月涨价了,预计9月份价格还会保持上涨的趋势。
(3)9月面板价格预计继续大涨
根据奥维睿沃2020年9月TV面板价格快报(上旬版)数据,主流电视面板尺寸32寸,8月结算价格较7月环比上涨12.5%,其他尺寸价格上涨幅度超预期。
2、LCD行业竞争格局:进入大陆厂商主导时代!(1)LCD份额占比更大OLED面板是发展方向
目前面板主要为LCD、OLED两种类型,LCD份额占比更大,但OLED面板是现在发展更为快速的方向。
从产能布局来看,供应商一直在调减LCD低端产能,上马OLED产能及LCD高端产能。供需变化,也让LCD的白菜价行情得到好转,价格持续上行。
(2)中国的液晶面板产能占全球市场半数以上
据脱水君了解,在面板出货端,主要是中国、韩国供应商。
中国的京东方、天马、TCL等近年来成长快速,中国两大液晶面板企业京东方和TCL华星在全球液晶面板市场分别位居前两名,加上天马、维信诺等中小面板企业的产能,中国的液晶面板产能已占全球市场的半数以上。
(3)京东方+TCL华星双巨头格局已定
按厂商来看,2020H1京东方、华星光电出货面积份额分别以19.05%和17.06%位列前二,群创、三星、LG、友达位列三到六名。
展望未来,随着国产厂商10.5代线产能的进一步释放以及海外部分厂商的退出,LCD行业格局已经确定,行业回暖将是大势所趋,大陆面板企业市场份额将进一步提升,成为最后的行业赢家。
3、市场空间有多大?据IHS预测数据,2016-2021年全球TFT-LCD产值将维持在1250~1300亿美元区间,进入一个稳定状态。这预示着整个显示行业在以OLED、MicroLED新技术能经济替代LCD技术之前,已经进入存量博弈阶段。
4、哪些企业最受益?LCD面板产业链分为上游基础材料和零部件、中游面板制造和下游终端产品。
以中游面板制造举例,2020年新增LCD产能主要来自大陆,在疫情影响之下,处于爬坡中的高世代产能扩张也放缓延后。
根据粤开证券最近的产业调研显示,LCD行业新增产能情况如下:
(1)京东方武汉B17产线设计产能为120K/月,原计划20年Q1投产,目前受疫情影响,产能扩张放缓;
(2)TCL旗下华星光电深圳T7产线设计产能为105K/月,原计划20年Q4投产,受疫情影响推迟2021年逐步释放产能;
(3)惠科绵阳厂设计产能为150K,计划2020年Q3投产,调整绵阳厂的产能年底能爬坡至60K/月;
(4)鸿海夏普广州线一期45K产能爬坡中,但受良率影响夏普此前多次延后二期45K的建设规划,目前二期设备已于20年Q1开始交付,预期2021年H2实现满产。
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