要反弹！！

※本公众号是刺客以起始资金为100万开始记录，刺客会将自己的短线操作在QQ群分享并实录，总目标是10倍的盈利，欢迎大家共同见证※

刺客持仓：漫步者、王府井、酒鬼酒、紫光国微、芯片ETF、光大证券、蓝思科技、亚光科技、正邦科技、中环股份、华灿光电、隆平高科、中粮科技

仓位变动：97.6%→89.2%

资金收益：673%→659%

拓普集团：今日涨停板收盘！

特斯拉产业链中的立讯精密，大家还在坚定持有吗？拓普是一家平台型的汽车零部件产商，在多个子系统上拥有较强的综合实力，作为特斯拉产业链的核心龙头产商，未来的成长性也会非常好！

  

市场回顾今日两指早盘陷入震荡，创业板大幅跳水，大批个股分化效应非常强，科技股尤其是果链，是主要杀跌的重灾区，午后深圳本地股强势拉升，证券也顺势发力推了指数一把，创业板也小幅回升，临近尾盘，君正集团和光启技术两大牛股跳水，指数再度回落，截止收盘，大盘上涨0.75%，创业板下跌0.53%。创业板的走势还是比较差。盘面上看，建筑和高铁等周期性板块涨幅居前，前期走势较强的西藏、黄金和军工板块跌幅居前，一切如我所料，上周一直提示大家别去军工股扎堆，我也说过，军工板块的持续性较差，也跟大家说过，军工股的行情甚至持续不了一周！并且在上周二的文章《跌一点就怕？》提出了不看好军工的三大理由，上周也反复提示大家，军工股要提前做好兑现的准备，别肉没等来，倒是等来了套！8月7日，华为消费者业务CEO余承东在中国信息化百人会2020年峰会上表示，今年秋天将发布新一代旗舰机Mate 40，将搭载华为自己得麒麟芯片。但是，该受制裁影响，9月15号之后，麒麟芯片的生产就截止了，也就是说Mate 40可能是麒麟高端芯片的“绝版”机。 迫于芯片断供的压力，华为只好弃购高通的芯片，转而向台湾的联发科发去大量订单。眼瞅着联发科收到大量华为订单，高通急了。据说，高通正在游说特朗普政府，呼吁取消该公司向华为出售芯片的限制。高通警告称，美国正对华为的相关禁令，可能会把价值高达80亿美元的市场拱手让位高通的海外竞争对手。

今天刺客的新股推送：回顾昨日操作：

王府井：持股中！截止目前，浮盈18%！

亚光科技：持股中！截止目前，浮盈19%！

紫光国微：持股中！截止目前，浮盈16%！

上周我们提到，芯片和集成电路板块获得政策鼓励，第一年至第十年免征企业所得税。随即消息出来后的第二天，芯片、半导体板块高开低走，资金兑现欲望非常强烈。

我估计大家可能看漏了一个潜力点，那就是软件。虽然半导体和芯片是国产替代的重头戏，也是政策重点倾斜的方向，但是代表信创行业的主心骨，软件也是其中重点关照的对象。

 

8月7日，甚至多部门会商落实新时期集成电路和软件产业税收优惠。除了关注集成电路，软件也是近几年比较稀缺的好赛道，并且能见度与确定性比起芯片和半导体，有过之而无不及。

基于信创行业给出的好公司好赛道是：中国软件。

中国软件：是中国电子集团核心平台，打造“麒麟”操作系统，党政信创软件份额占比达90%。软件行业一般前三季度的利润为负是很正常的情况，因为都是以资本性支出为主，第四季度才会开始正收益，预计未来随着国家对软件行业的支持，在税收方面给予更大的优惠，中国软件作为信创行业的好公司，未来的成长性也会非常不错。

 

有兴趣的朋友可以在这一波回调后，找一个低位介入，现阶段不适合追高，除非你是一位风险爱好者，否则还是低吸为主，未来这一周的走势很重要。

 

周末还有一则“辩论”更加引人注目，“苹果”和“微信”，你会选择谁？消息面上，特没谱的行政法令只是禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易，并未直接表明会在苹果商店下架微信app，所以也还没到要做出选择的地步。但是市场对于这点一定会有幻想。

 

我认为短期而言，对苹果产业链属于情绪上的利空，立讯精密作为果链第一牛股，也是消费电子的绝对龙头，今日盘中大跌超7%，尾盘拉回仅跌2%，这则利空消息对苹果产业链的影响估计也可告一段落，要跌的已经跌了，接下来就是缓慢修复的阶段。

 

至于宏观面上，微信和苹果会不会真的鱼死网破，我觉得可能性比较小，真正影响到购买手机选择的时候还不到。此外，苹果和华为产业链重叠性很高，会此消彼长。

 

假如真正到了选择苹果还是微信的这一步，我告诉大家，相对于硬件生态，软件生态的用户粘合性会更强。并且还有一点，在国内的手机市场，除了苹果就只有我们的国产品牌，美国恐怕还不至于放弃这个千亿市场，与我们抗争到底吧。