稳健增长!上半年股权承销排行榜亮相
2020年上半年, A股IPO延续2020年一季度的良好势头,保持稳健增长。随着资本市场改革加速,科创板、创业板注册制等政策利好不断释放,券商投行业务将在2020年中保持稳健态势。
Wind数据统计,2020年上半年沪深一级市场股权融资金额为6,486.63亿元,同比提高5.91%,其中IPO融资较去年大幅提升130.86%,增发募集金额也较去年小幅提升19.28%。IPO融资规模增长迅速,主要是由于科创板带来的增量业务。
从券商承销统计维度来看,中信证券以承销1,285.32亿元位列承销金额榜首,以53家公司位列承销家数榜首,行业龙头继续保持领先地位。
总览
01近年融资规模趋势
2020年上半年总股权融资金额为 6,486.63 亿元,项目数为370个,较2019年上半年融资总金额6,124.72亿元,项目数284个,融资金额同比提高5.91%;其中,首发的表现相对亮眼,规模达到1,392.74亿元,较去年同期大幅增长了130.86%。
022020年上半年融资方式分布
具体从各个融资方式来看,IPO募集资金从2019 H1的603.30亿元大幅上升至1,392.74亿元,项目数从66家提升至119家;增发融资较2019年H1小幅提升19.28%,但是其在股权融资中依然占据着主导地位-占比达55.02%;2020年上半年配股募资规模较去年上升幅度较大,达106.35%,规模为224.84亿元。
03融资行业分布
从各个行业的融资情况分布来看,资本货物、材料与运输三个行业融资需求位居前三,而消费者服务、食品与主要用品零售和媒体三个行业的融资需求较低。
04融资地域分布
股权融资家数最多的地方是广东,共有67家,融资金额达1,016.32亿元,占总融资金额的15.67%,其次是浙江和江苏,融资金额分别达到788.08亿元和645.02亿元。
05过会分析
截至6月底,一级市场首发审核公司164家次,IPO过会率较去年同期提升较为明显,从88.04%提升至93.29%。其中科创板首发审核79家次,通过74家,过会率为93.67%。
06并购重组过会分析
截至6月底,沪深市场并购重组审核公司41家次,并购重组过会率为78.05%,和往年同期的过会率小幅下降4.93%,延续了从严监管的趋势。
机构篇
07券商承销金额排名Top20
2020年上半年,中信证券以1,285.32亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及华泰联合证券取得,分别为1,187.95亿元和601.47亿元。头部券商“三中一华”仍然占据绝对优势,占承销总金额的55%。此外,排名前十的券商中,申万宏源承销保荐、华西证券的增长幅度均超过400%,成为黑马。
08券商承销数量排名Top20
截止到6月底,一级市场股权融资共有370家,中信证券以53家承销家数位列第一,中信建投以37家位居第二;华泰联合证券紧居其后。
09券商承销金额增量排名Top20
中信建投以550.52亿元的增量位居第一,申万宏源承销保荐及国泰君安则以189.72亿元和180.44亿元位居第二和第三。
10券商IPO过会率排名Top10
2020年以来,受科创板注册制提振,IPO审核速度明显提升,多家券商的过会率为100%。其中中信证券以13家项目过会成功,通过数量位居第一,且过会率达到100%。
11券商并购重组过会率排名Top10
沪深市场并购重组审核共有41家,前10名的券商共负责担任超过市场整体 66%的上市公司并购重组交易的财务顾问,业务集中度较高,其中华泰联合证券位居第一,中信证券紧随其后。
首发篇
12近年IPO发行规模趋势
2020年上半年沪深市场IPO发行活跃。首发家数119家,较去年同期多了53家,首发募集资金1,392.74亿元,同比增长130.86%,募资规模大幅提高。
13IPO上市板块分布
从上市板块来看,2020上半年IPO融资金额最多的是主板,募资609.22亿元,共上市28家,平均募集资金21.76亿元。融资家数最多的是科创板,共上市46家,平均募集资金11.03亿元,科创板在IPO中扮演着重要角色。
14IPO金额Top10
IPO融资金额最大的公司是京沪高铁,金额为306.74亿元。
15新股连板天数Top10
万泰生物为2020年上半年新股连板天数最多的第一猛股,连涨天数达26天。
16IPO承销金额Top10
2020年上半年IPO承销金额排行榜由中信建投夺得第一,占IPO总承销金额的29%。
17IPO承销数量Top10
中金公司夺得IPO承销数量第一名,承销13家,承销金额为157亿元。
18科创板发行状态统计
截至2020年6月底,科创板交易所已受理77家,已审核通过4家,待上会2家,已发行133家。
19科创板主题行业分布概览
从科创板上市企业行业分布来看,发行家数占比最大的是新一代信息技术产业,共17家,其次是生物产业,达到11家。
20科创板融资金额Top10
科创板融资金额最大的公司是石头科技,规模为45.19亿元。
21科创板IPO承销金额Top10
科创板IPO承销金额最大的是中金公司,规模为126亿元,表现较为亮眼。
22科创板IPO承销数量Top10
科创板承销家数最多的也是中金公司,以首发10家的优势领先。
增发篇
23近年增发融资趋势
2020年上半年,增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大,为3,568.86亿元,相较于2019年上半年上升19.28%。
24增发企业性质分布
实施增发的企业集中于中央国有企业,融资金额达1,540.34亿元,占增发融资总额的43%。
25增发项目融资Top10
融资金额最大的增发项目是中国船舶,融资金额高达373.68亿元。
26增发承销金额Top10
中信证券以915.60亿元的增发承销金额夺得榜第一。
27增发承销数量Top10
2020年上半年的增发主承销商劳模为中信证券,共完成了21家增发融资。
可转债
28近年可转债融资趋势
可转债融资在2020年上半年下降幅度较大,较2019年上半年的亿元的融资规模,同比下降了38.39%。
29可转债项目融资Top10
30可转债承销金额Top10
中信证券以166.51亿元的可转债承销金额排名第一。国泰君安及中信建投以137.24亿和98.65亿位居第二和第三。
31可转债承销数量Top10
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