或将发行3.5亿美元私募票据！嘉盛东主INTL FCStone要办什么大事？

作者： 酷外汇 | 2020-06-04

跨国支付提供商INTL FCStone今天宣布，截至2025年，将视市场行情和其他因素发行总额为3.5亿美元的优先有担保票据（下称“票据”）。

该公司表示，“票据”及其相关担保将以私募的形式出售给符合修正版1933年《证券法》第144A条规定的合格机构买家，以及美国之外符合《证券法》S条例规定的其他买家。

该公司计划将出售“票据”所得的净收益连同库存现金一起用于：

1）支付兼并INTLFCStone全资子公司和嘉盛的对价。依照2020年2月26号的并购协议和计划，嘉盛已作为INTLFCStone的全资子公司存续；

2）偿付截至2022年嘉盛的5.00%可兑换优先票据；

3）支付相关交易费用。

INTL FCStone计划将发行“票据”的总收益存入一个隔离的第三方托管账户，直至满足特定托管取款条件。托管条件中就包括了并购的完成。“票据”的利息预计每半年支付一次。

根据协议，INTLFCStone将全部用现金收购嘉盛。嘉盛的股东将获得每股6.00美元的偿付款，约合2.36亿美元总股本价值。

INTL FC Stone强调，本公告不代表正式在任何国家、任何法域发行、诱买和出售“票据”、相关担保和任何其他证券。所有“票据”和相关担保的发行都将只通过私募备忘录的形式。

该公司还指出，“票据”和相关担保的发行和出售还没，也将有可能不会根据美《证券法》或任何其他法域的证券法进行登记。如果没有登记，也没有获得登记豁免权，该“票据”和相关担保则不会在美国发行和出售。

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