彭博盘前简报：4月29日

重点关注

特朗普称美国度过疫情最糟时期，法国和西班牙宣布经济重启计划。美国周三将公布一季度GDP，衰退几成定局；美联储也将公布利率决策，料按兵不动，前瞻指引或成焦点。欧洲银行业杠杆率限制规定将明显放松。标普道琼斯指数剔除6月WTI合约，纽约WTI一度大跌逾20%。中国国务院部署加快新基建。今年中国两会召开事宜或于周三揭晓。中国前几大银行不良贷款压力上升，中资银行面对疫情仍维持千亿级派息分红。京东据悉拟在香港二次上市。日本今天休市。

国际要闻

美国新冠确诊病例突破100万。特朗普表示美国已度过新冠疫情最糟糕的时期法国宣布重启经济计划，5月11日开始允许商店恢复营业。西班牙计划未来八周内解除防疫封锁美国周三将公布的一季度GDP数据料宣告史上最长经济扩张周期结束。前美联储主席格林斯潘称，美国经济将在“非常糟糕”的二季度过后强劲反弹，但第四季度及之后的经济情况令人担心隔夜美国经济数据：4月消费者信心指数跌至2014年以来最低，降幅为1973年以来最大；3月商品出口创2008年以来最大降幅美联储将于当地时间周三下午公布利率决定，预计将维持利率不变，美联储可能会对之前发布的利率前瞻指引予以讨论纽约WTI原油期货盘中一度大跌逾20%，因标准普尔道琼斯指数表示，鉴于近月合约可能再度跌至负值的风险，将在周二把所有的6月WTI合约转为7月合约俄罗斯能源部预计2020年平均油价超过30美元/桶特朗普据悉将命令美国肉类加工厂在疫情期间保持生产，因面临日益严重的食品供应中断问题根据欧盟周二宣布的一项方案，欧洲银行业杠杆率限制规定将明显放松。欧盟委员会还强调银行在预期贷款亏损方面可以展现灵活度日本据称正在考虑减少通胀挂钩债券的发行量，可能会从当前计划中的3,000亿日元减少到2,000亿-2,500亿日元，最终决定会在周四公布美国财长姆努钦表示，小企业救济计划中所有超过200万美元的贷款都将接受审计。姆努钦正在与能源部长研究为石油行业提供流动性，但“不会提供救助”白宫经济顾问：美国政府考虑为个人提供更多援助，可能增加第一轮刺激计划中向每名合资格人士直接发放的1200美元惠誉将意大利评级下调至最低的投资级评级BBB-，展望从负面调整为稳定《华尔街日报》：据悉波音因737 Max的质量控制问题面临刑事和民事调查美国众议院领导人放弃下周重返华盛顿复会的计划，参议院计划于5月4日返回华盛顿沙特央行外汇储备3月份暴跌270亿美元，创至少20年来最大降幅德国计划将更严格的收购控制措施扩大至医疗保健行业，所有涉及收购医疗保健公司至少10%股份的交易都需要审批谷歌母公司Alphabet第一季度收入增长超过预期，但3月广告收入大幅放缓，因疫情迫使很多企业削减营销支出

大中华新闻

中国国务院部署加快推进信息网络等新型基础设施建设，推动产业和消费升级；以市场投入为主、着眼国内需求中国央行调查显示，第一季度居民就业预期指数下降，银行和企业家宏观经济热度指数大跌中国新冠疫情得到控制但威胁犹在，全国人大常委会正在通过视频形式开会讨论今年全国两会将如何召开，预计将在周三会议结束后宣布其计划中国工商银行第一季度利润增速为2018年底以来最低；交通银行、农业银行、建设银行利润增长，但因借款人遭受四十年来最严重的经济滑坡打击，这四家银行不良贷款均出现攀升。国有银行可能在今年面临前所未有的利润下滑局面中资银行面对疫情维持千亿级派息分红，有利于大股东财政部门支出，但可持续性面临挑战。据悉监管部门尚未要求国有大行调整分红比例，不过近期在给监管部门的调研反馈中，一家大行已将下调分红比例列为充实资本，应对疫情冲击的选项之一中国商务部表示，特朗普贸易顾问纳瓦罗对中国向美国提供低质量新冠病毒检测试剂盒的指责毫无根据，中方尚未收到美国采购方和使用方关于检测试剂盒出现质量问题的反映澳大利亚政府主张对冠状病毒大流行起源进行独立调查，此举加剧了澳中之间的紧张关系据悉京东申请在香港进行规模20亿美元的二次上市，最早可能在今年下半年进行，规模仍可能调整向中国提供出口的Gazprom天然气田面临疫情爆发风险，该公司计划从西伯利亚Chayanda天然气田撤离工人路透：据悉朝鲜经济代表团本周将访问北京，讨论食品供应和贸易问题中国国防部：美国海军“巴里”号导弹驱逐舰4月28日非法闯西沙领海，与国际社会合力抗疫氛围格格不入天境生物据称寻求美国合作伙伴，联合研发并销售抗癌药物，潜在交易的价值可能至高达20亿美元中国建设银行自4月29日上午9时起将暂停账户铜与账户大豆月度合约的开仓交易，持仓客户的平仓、即时换仓及预设的自动转期交易不受影响。Interdigital与华为签订多年专利许可协议，涉及销售华为的某些3G、4G和5G终端设备产品，包括在这些产品中使用Wi-Fi和HEVC欧美市场一览美国股市：大型科技股重挫，拖累主要股指收低，原因是消费者信心崩溃以及更多公司撤回了业绩指引。标普500指数止步两连涨，Facebook、亚马逊和Netflix等大型股的下跌盖过了博彩、邮轮和其他疫情敏感股票的上涨标普500指数下跌0.5%，报2863.39点道琼斯工业平均指数下跌0.1%，报24101.55点纳斯达克综合指数下跌1.4%，报8607.731点美国债市：国债上涨，7年期国债发行结果稳健。疲软的消费者信心以及里士满联储指数也提振国债2年期国债收益率下跌1.11个基点，报0.2112%5年期国债收益率下跌2.87个基点，报0.3750%10年期国债收益率下跌4.76个基点，报0.6129%30年期国债收益率下跌5.15个基点，报1.2042%外汇市场：美元连续第三天下跌，随着一些地区新冠病毒疫情趋缓，更多国家寻求重启经济。挪威克朗和加元上涨，无视WTI原油期货下跌衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数下跌0.3%, 报1,251.8欧元/美元下跌0.08%，报1.0820美元美元/日元下跌0.35%，报106.87日元英镑/美元下跌0.04%，报1.2426美元澳元/美元上涨0.4%，报0.6491美元欧元/英镑下跌0.05%，报0.8708英镑美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘下跌0.06%，报7.0884元美元/在岸人民币夜盘下跌0.09%，报7.0804元据台北外汇, 美元/台币收盘上涨0.04%，报30.0360元台币欧洲股债：意大利国债涨幅收窄，周三该国将发行债券。德国国债涨势落后于美债，此前美国公布的消费者信心指数低于预期中值斯托克欧洲600指数上涨1.7%，报341.09点英国富时100指数上涨1.9%，报5,958.50点法国CAC 40指数上涨1.4%，报4,569.79点德国DAX指数上涨1.3%，报10,795.63点英国10年期国债收益率下跌1.4个基点，报0.287%德国10年期国债收益率下跌1.6个基点，报-0.469%法国10年期国债收益率下跌1.8个基点，报0.001%意大利10年期国债收益率下跌3.2个基点，报1.728%能源：原油下跌，标准普尔道琼斯指数表示，鉴于近月合约可能再度跌至负值的风险，将在周二把所有6月WTI合约转为7月合约，这一消息导致油价大幅波动。6月合约相对于7月合约的贴水一度扩大至每桶7.69美元WTI原油期货下跌3.4%，报12.34美元/桶ICE布伦特原油期货上涨2.4%，报20.46美元/桶NYMEX汽油期货上涨2.9%，报0.6672美元/加仑NYMEX柴油期货上涨3.3%，报0.6308美元/加仑NYMEX天然气期货上涨1.7%，报1.9480美元/百万英热单位金属：金价连续第三天下滑，一系列朝着放松防疫封锁、重启经济的行动削弱了避险需求。铝价连续第二天下跌，库存增加表明市场供应过剩的情况变得更加严重COMEX期金下跌0.1%，报1,722.20美元/盎司COMEX期银下跌0.1%，报15.3280美元/盎司NYMEX铂金期货上涨2.4%，报795.60美元/盎司LME期铜上涨0.5%，报5,223.00美元/吨LME期铝下跌0.2%，报1,504.50美元/吨LME期锌上涨1.3%，报1,930.50美元/吨COMEX期铜基本持平，报2.3455美元/磅

经济数据日程（北京时间）

09:30：澳大利亚第一季度消费价格环比（预估为0.2%，前值为0.7%）16:00：欧元区3月货币供应M3同比（预估为5.5%，前值为5.5%）16:00：意大利3月生产者价格环比（前值为-0.6%）17:00：欧元区4月消费者信心指数终值（初值为-22.7）19:00：美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为-0.3%）20:00：德国4月消费价格同比初值（预估为0.7%，前值为1.4%）20:30：美国第一季度GDP环比折合年率初值（预估为-4%，前值为2.1%）20:30：美国第一季度GDP个人消费环比初值（预估为-3.6%，前值为1.8%）20:30：美国第一季度GDP价格指数环比初值（预估为1%，前值为1.3%）20:30：美国第一季度GDP个人消费核心价格指数环比初值（预估为1.7%，前值为1.3%）22:00：美国3月二手房销售签约量环比（预估为-13.6%，前值为2.4%）29日：香港3月预算余额（前值为赤字59亿港元）29日：香港3月货币供应M2同比（前值为1.9%）29日：澳门3月酒店入住率

央行和政府动态（北京时间）

30日02:00：美国联邦公开市场委员会利率决策（预估为0%-0.25%，现值为0%-0.25%）30日02:30：美联储主席鲍威尔记者会

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